安徽省万邦医药科技发展有限公司(下称“万邦医药”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票不得超过1,666.6667亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市审核委员会表决通过,并已获得中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1254号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”或“保荐代表人(主承销商)”。发行人的股票简称为“万邦医药”,股票号为“301520”。
发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定此次股票发行价格为67.88元/股,发行量为1,666.6667亿港元,本次发行没有进行老股转让,发行股份均为新股上市。
本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划以及他参与战略配售的投资人的战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股,最后战略配售与原始战略配售股票数的差值83.3333亿港元回拔至网下发行。
最后本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,191.6667亿港元,约为本次发行数量71.50%;在网上原始发行量为475.0000亿港元,约为本次发行数量28.50%。
依据《安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,649.31074倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次首次公开发行股票数量20%(向上取整至500股整数,即333.3500亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为858.3167亿港元,占本次发行数量51.50%;在网上最后发行量为808.3500亿港元,占本次发行数量48.50%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0255934719%,合理认购倍率为3,907.24637倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年9月18日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划以及他参与战略配售的投资人的战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):7,861,559
2、在网上投资人交款申购金额(元):533,642,624.92
3、在网上投资人放弃认购总数(股):221,941
4、在网上投资人放弃认购额度(元):15,065,355.08
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数(股):8,583,167
2、网下投资者交款申购金额(元):582,625,375.96
3、网下投资者放弃认购总数(股):0
4、网下投资者放弃认购额度(元):0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到861,136股,占网下发行总数的10.03%,占此次首次公开发行股票总数的5.17%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到221,941股,承销总金额15,065,355.08元,保荐代表人(主承销商)承销股权数量占本次发行股份总数比例为1.33%。
2023年9月20日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资金与在网上、网下发行募资扣减并未收取证券承销承销费(没有企业增值税)后一起划给外国投资者。外国投资者将为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、发行费
本次发行总费用为10,703.25万余元,在其中:
1、证券承销及承销费用:7,919.33万余元;
2、财务审计及验资费用:1,700.00万余元;
3、律师费:650.00万余元;
4、用以本次发行的信息公开花费:405.15万余元;
5、发售服务费:28.76万余元。
注:之上发行费均没有企业增值税,若发售费用明细表加总额与发售总费用有所差异系四舍五入而致;发售服务费中包含了本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
联系方式:010-85127979
手机联系人:资本市场部
外国投资者:安徽省万邦医药科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司
2023年9月20日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有