我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,广东省欧莱高新材料股份有限公司(下称“欧莱新材”、“外国投资者”、“我们公司”或“企业”)公开发行的rmb普通股票将在2024年5月9日在上海证券交易所科创板发售,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,http://www.cnstock.com;中证网,http://www.cs.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;国际金融报网,http://www.zqrb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)中国国际金融股份有限公司居所,供社会公众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:欧莱新材
(二)扩位通称:欧莱新材
(三)股票号:688530
(四)首次公开发行股票后总市值:160,044,824股
(五)首次公开发行总数:40,011,206股,本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36个月或12月,保荐代表人投股股份锁定期为24月,网下投资者最后获配股权数量10%锁住6月,本次发行后公司的无限售流通股为30,085,953股,占发行后总股本18.80%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)个股上市首日就可以做为两融标的
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
(四)股票市盈率与同行业企业平均水平较为状况
依照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),企业所处行业为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”。截止到2024年4月22日(T-3日),中证指数有限公司公布的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)”最近一个月均值静态市盈率为28.20倍。
主营与企业相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2024年4月22日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS计算口径:2023年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2024年4月22日)总市值;
注2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注3:江丰电子并未公布2023年年度报告,其数据来源于2023年度业绩报告;
注4:隆华科技并未公布2023年年度报告,其数据来源于年报披露时间区段均值;
注5:阿石创并未公布2023年年度报告或业绩报告,故未纳入平均值的测算范畴。
企业本次发行价钱9.60元/股,相对应的市盈率为:
1、23.35倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
2、31.08倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
3、31.14倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
4、41.44倍(每股净资产依照2023年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
本次发行价钱9.60元/股相对应的外国投资者2023年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为41.44倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率(截止到2024年4月22日,T-3日),小于同业竞争可比公司2023年扣非前后左右孰低的静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:广东省欧莱高新材料股份有限公司
法人代表:文宏福
居所:韶关市武江区创业路5号C幢工业厂房
联系方式:0751-8702516
(二)保荐代表人:中国国际金融有限责任公司
法人代表:陈志
居所:北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系方式:010-65051166
保荐代表人:张钰堃、黄志伟
外国投资者:广东省欧莱高新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司
2024年5月8日
保荐代表人(主承销商):中国国际金融有限责任公司
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