汉朔科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审查委员会批准,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准注册(证监会许可证〔2024〕1661号)。本次发行的发起人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
拟公开发行的股份数量为42.24.万股,占本次发行后总股本的10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。本次发行后,公司总股本为42.24万股。
本次发行的初始战略配售数量为844.800万股,占本次发行数量的20.00%。其中,发行人高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不得超过发行金额的10.00%,即认购金额不得超过42.4万股,认购金额不得超过5.834.00万元;发起人相关子公司后续投资(如发行价格超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金、合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低,发起人相关子公司将参与相关规定的战略配售)的初始比例为发行金额的5.00%,即211.2万股;其他参与战略配售的投资者预计认购金额不得超过2万元。在确定发行价格后,将确定最终的战略配售比例和金额。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为2703.4000万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的80.00%,网上初始发行量为675.8000万股,约占扣除初始战略配售量后发行量的20.00%。线下和线上发行的最终总数为扣除本次发行总数的最终战略配售数,线上和线下发行的最终数量将根据回拨情况确定。2025年3月4日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将确定(T+2日)《汉朔科技有限公司首次公开发行股票,在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间:2025年2月27日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景路演(https://rs.p5w.net);
3、参与者:发行人管理层主要成员及发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的《汉朔科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮信息网,网站www.cninfo.com.cn;网站wwwww,中证网.cs.com.cn;中国证券网站wwww.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn;经济参考网,www.jjckb.cn;金融时报,www.financialnews.com.cn;中国日报网,www.chinadaily.com.cn)查询。
请关注投资者。
发行人:汉朔科技有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司
2025年2月26日
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