特别提醒

星宸科技有限责任公司(下称“星宸科技”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1989号)。中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商)。金圆统一证劵有限责任公司(下称“金圆统一证劵”)出任本次发行的联席主承销商(中金证券和金圆统一证劵下列统称“联席主承销商”)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到4,211.2630亿港元,发行价金额为16.16元/股。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值(下称“四个数孰低值”),故保荐代表人有关分公司我国中金财富证劵有限责任公司(下称“中金财富”)不用参加本次发行的战略配售。

本次发行原始战略配售数量达到631.6894亿港元,约为本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行的参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划。本次发行最后发展战略配售股份数量达到421.1263亿港元,占本次发行数量10.00%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值210.5631亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为3,074.2367亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量81.11%;在网上原始发行量为715.9000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量18.89%。最后线下、网上发行总计总数3,790.1367亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

星宸科技于2024年3月18日(T日)运用深圳交易所交易软件在网上标价原始发售“星宸科技”个股715.9000亿港元。

本次发行的交款阶段敬请投资者密切关注,并且于2024年3月20日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:

1、线下获配投资者应依据《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2024年3月20日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年3月20日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(联席主承销商)承销。

2、限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,此次参加战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、当网下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和联席主承销商将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

一、 网上摇号状况

联席主承销商依据深圳交易所提供的信息,对此次网上发行的认购情况进行统计分析,此次网上发行合理认购总户数为9,196,684户,合理认购股票数为52,315,067,000股。新股配号总数为104,630,134个,开始号为000000000001,截至号为000104630134。

二、 回拨机制执行、发售结构与在网上发行中签率

依据《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,307.59422倍,高过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%(向上取整至500股整数,即758.0500亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为2,316.1867亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行总数的61.11%;在网上最后发行量为1,473.9500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行总数的38.89%。回拔后此次在网上发行中签率为0.0281744837%,合理认购倍率为3,549.31083倍。

三、 网上摇号摇签

发行人与联席主承销商定为2024年3月19日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室进行摇号申请摇签,并将于2024年3月20日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》发布网上摇号中签结果。

外国投资者: 星宸科技有限责任公司

保荐代表人(联席主承销商): 中国国际金融有限责任公司

联席主承销商: 金圆统一证劵有限责任公司

2024年3月19日