我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、股票号：002860 股票简称：星帅尔
2、债卷编码：127087 债卷通称：星帅转2
3、转股价格：13.36元/股
4、股权转让时长：2023年12月20日至2029年6月13日
5、自2024年2月20日逐渐，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于“星帅转2”本期转股价格的85 %，预估开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转债基本概况
（一）可转债发行状况
经中国证监会“证监批准[2023]10号”审批，公司在2023年6月14日向不特定对象推出了462.90万多张可转债，每个颜值100元，发售总金额46,290.00万余元。此次可转换债券向领导股东先行配股，股东先行配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股之后的一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。申购不够462,900,000.00块的账户余额由主承销商承销。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2023〕593号”文允许，企业46,290.00万余元可转债于2023年7月17日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“星帅转2”，债卷编码“127087”。
（三）可转债转股状况
根据法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日止）。
（四）可转债转股调价状况
本次发行的可转换债券的初始转股价格为13.35元，不少于募集说明书公示此前二十个交易时间公司股票交易平均价（如在该二十个交易日发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调整前交易日买卖价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个交易日公司股票交易平均价。
前二十个交易时间公司股票交易平均价=前二十个交易时间公司股票交易总金额/该二十个交易时间公司股票交易总产量；
前一个交易日公司股票交易平均价=前一个交易日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。
2023年9月，企业回购注销211,480股员工持股计划，依据募集说明书协议条款及其证监会有关可转债发售的相关规定，此次一部分约束性股票回购注销后，星帅转2的转股价格从原来的13.35元/股调整至13.36元/股，变更后的转股价格于2023年9月26日起起效。具体内容详见公司在2023年9月26日公布的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2023-078）。
二、可转债转股价格往下修正条款
1、调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日公司股票交易平均价较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会特定信息披露书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整幅度和除权日及停止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格调整要求的详细说明
自2024年2月20日逐渐，企业股票已经有10个交易日的收盘价格小于“星帅转2”本期转股价格的 85 %，预估开启转股价格往下调整标准。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天举办董事会审议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，同时按照募集说明书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。
四、别的
投资人如需了解“星帅转2”的许多相关知识，请查阅公司在2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
咨询部门：企业证券事务部
热线电话：0571-63413898
特此公告。
杭州市星帅尔电器股份有限公司
股东会
2024年3月4日
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