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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,广州环投永顺集团有限公司(下称“永顺股权”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2024年1月18日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在创业板上市招股书全篇公布于上交所网址(http://www.sse.com.cn)和符合证监会规定的条件网址(中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)中信证券股份有限责任公司、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的住所,供社会公众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:永顺股权
(二)扩位通称:永顺股权
(三)股票号:601033
(四)首次公开发行股票后总市值:90,000.00亿港元
(五)首次公开发行股票股权总数:15,000.00亿港元,本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,提醒投资者深入了解风险性、客观参加新股上市买卖,详细如下:
(一)涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,电脑主板公司上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停;发售5个工作日后,涨跌停比例是10%,新上市股票前期存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多所带来的股票买卖交易风险性
发售前期,原始股票股东股份锁定期为36个月或12月,线下增发股票锁定期为6六个月。本次发行后总市值为900,000,000股,在其中此次新上市股票早期的无限售流通股数量达到145,497,539股,占本次发行后总股本比例是16.17%。企业上市前期流通股本总数比较少,存有流动性枯竭风险。
(三)股票市盈率高过同业竞争可比公司股票市盈率平均,高过外国投资者所处行业市盈率的风险性
本次发行价格是16.20元/股,此价钱相对应的市盈率为:
16.98倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
18.13倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
20.38倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
21.76倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),企业企业所属行业归属于水利工程、环境与公共设施管理业里的生态保护和环境整治业(N77),截止到2024年1月4日(T-3日),中证指数有限公司公布的生态保护和环境整治业(N77)领域最近一个月均值静态市盈率为18.04倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详细如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2024年1月4日(T-3)。
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2024年1月4日)总市值。
注2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
本次发行价钱16.20元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后静态市盈率为21.76倍,高过同业竞争可比公司2022年扣非后静态市盈率平均和企业所属行业最近一个月均值静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的风险
主板股票上市首日就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:广州环投永顺集团有限公司
法人代表:谈强
详细地址:广州白云区广州民营科技园科泰二路13-19号高新园区产业链创新园1栋4层401-199房
手机联系人:李三军
手机:020-85806400
(二)保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
法人代表:张佑君
通讯地址:广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场(二期)北座
手机联系人:程欣
手机:010-60836593
(三)联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
法人代表:朱健
通讯地址:我国(上海市)自贸区商城路618号
手机联系人:资本市场部
手机:021-38676888
外国投资者:广州环投永顺集团有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2024年1月17日
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