特别提醒

江苏省成都华阳精密机械制造有限责任公司(下称“成都华阳智能化”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等有关规定,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

吴国证券股份有限公司(下称“光大证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),中信建投证券有限责任公司(下称“中信建投证券”)出任本次发行的联席主承销商(光大证券和中信建投证券下列统称“联席主承销商”)。

本次发行初步询价及网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请投资者仔细阅读本公告。有关初步询价及网下发行数字化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2024年1月24日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2024年1月24日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2024年1月17日(T-5日)12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件(https://ipo.dwzq.com.cn:18080)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售(若有)由联席主承销商负责组织实施;发行人和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行总计招投标。初步询价和网下发行由联席主承销商根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况见本公告“二、战略配售”。

4、发行人和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2024年1月18日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)填好、递交认购价钱和拟股票数量。

在初步询价逐渐前一买卖日(2024年1月17日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2024年1月18日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者应当按照定价原则给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得修改意见价钱或是超过提议价格定位进行报价。

参加询价采购的网下投资者可向其管理方法的多个配售对象帐户各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元;单独配售对象参加此次网下发行最低申请数量达到100亿港元,拟申请总数最少变化企业设置为10亿港元,即申请数量达到100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,且不能超过500亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为500亿港元,约为线下原始发行量的52.68%。网下投资者以及管理工作的配售对象理应严格执行行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,联席主承销商有权利评定超总资产的认购为无效申购。

参加初步询价时,请特别留意申报价格和股票数量相对应的申购额度是否超过其发放给联席主承销商以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的招股意向书发表日上一月最后一个当然日(即2023年12月31日)的资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年1月11日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。如认购规模达到总资产的孰低值,联席主承销商可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

参加此次成都华阳智能化网下询价的投资人应当2024年1月17日(T-5日)12:00前通过光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件(https://ipo.dwzq.com.cn:18080)递交承诺书以及相关审查原材料,同时向联席主承销商给予资金证明审查原材料。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和联席主承销商将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在初步询价逐渐前一买卖日(2024年1月17日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2024年1月18日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并填写提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,如实向联席主承销商给予配售对象最近一个月末(招股意向书公布日上一个月的最后一个当然日,即2023年12月31日)的《网下配售对象资产规模报告》等有关证明材料,且符合联席主承销商的相关规定。

投资者需适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年12月31日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年1月11日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在光大证券IPO网下投资者资质审查系统软件递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致;如不一致,所造成的后果由网下投资者自己承担。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。出示组织原则上应填好2023年12月31日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。出示组织原则上应填好2023年12月31日配售对象股票账户和资源账户中的资产总额额度。

③证券期货经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象,应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。出示组织原则上应填好2023年12月31日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年12月31日)的资产总额额度。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向联席主承销商递交的《网下配售目标财产经营规模汇报》里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年1月11日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,联席主承销商发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利认定该配售对象的认购失效。

7、线下去除占比要求:初步询价完成后,发行人和联席主承销商依据去除失效价格之后的初步询价结论,把所有满足条件的配售对象的价格依照拟认购价格由高到低顺序排列,拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选;拟股票数量都是相同的的,依照认购时间由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除拟认购总产量中价格最高一部分,去除占比为符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对该价格的申报不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,发行人和联席主承销商考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和联席主承销商按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者的价格不少于发行人和联席主承销商确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和联席主承销商事前明确且公示的其他要求。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。联席主承销商已聘用上海锦天城律师事务所对本次发行和包销进行全程印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,如发行人和联席主承销商确立的发行价超出《发行公告》中公布的网下投资者去除最大价格一部分后剩下定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和联席主承销商将于网上摇号前公布《江苏华阳智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

(下转A10版)