(下称“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请已经在2022年10月20日经上海交易所科创板新股发售联合会表决通过,并已经在2023年1月12日经中国保险监督管理委员会允许申请注册(证监批准〔2023〕84号)。
本次发行选用向战略投资定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“承销商(主承销商)”)出任本次发行的承销商(主承销商)。
发行新股和承销商(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。此次原始公开发行股票数量为13,200,000股,占发行后外国投资者总股本的25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。
本次发行原始战略配售发行数量为660,000股,占发行数量的5.00%,最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将最先回拔至网下发行。回拨机制运行前,线下原始发行数量为8,778,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%;回拨机制运行前,在网上原始发行数量3,762,000股,占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。
最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。
为了便于投资人掌握发行人的相关情况和本次发行的有关分配,外国投资者和本次发行的承销商(主承销商)凑合本次发行举办网上路演,烦请广大投资者关心。
1、网上路演时长:2023年2月23日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网站地址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中证网:https://roadshow.cnstock.com/
3、参与人员:外国投资者老总及高管主要成员和承销商(主承销商)相关负责人。
本次发行的《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全篇及相关信息可以从上海交易所网址(www.sse.com.cn)查看。
烦请广大投资者关心。
外国投资者:南京市茂莱电子光学科技发展有限公司
承销商(主承销商):中国国际金融有限责任公司
2023年2月22日
南京市茂莱电子光学科技发展有限公司
承销商(主承销商):中国国际金融有限责任公司
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