第一节 重要提醒

1、年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展规划，股民理应到http://www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2、本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3、企业整体执行董事参加董事会会议。

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5、股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业经股东会表决通过的利润分配方案为：以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为基准，向公司股东每一股派发现金红利0.30元（价税合计），不因资本公积转增股本，不派股。截止到本公告日，企业总市值扣减复购资金中总计已回购的股权为618,703,944股，为此测算总计拟派发现金红利共185,611,183.20元（价税合计）。

该方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

第二节 公司概况

一、公司概况

二、当年度公司主要业务介绍

企业核心主营业务主要包括绿色能源领域、电力能源服务业、高纯气体领域。

（一）绿色能源领域

1、天燃气/LNG领域

（1）在我国天然气行业基本概况

天然气行业分成上下游、中上游、中下游三个核心行业。在其中上下游主要包括国内天然气勘查、开发设计等，具备资金规模大、技术密集、风险性高等特点，中国常规天然气及非常规天然气（如页岩气、油气、煤制气等）采掘关键由中原油、中国石化、中国海油等中央企业参加，近些年，在非常规天然气采掘层面，民企参与性不断提升；除此之外，PNG进口的和LNG进口的组成中国天然气供应的主要填补。中上游主要包括天燃气运输行业，近年来随着油气行业“X+1+X”方式推动及“全国一张网”改革创新思维的建立，预估不久的将来很长的时间内，在我国将逐步形成以国家管网公司为中心的主杆管道网财产运营主体，与省部级管网公司、地区管网公司并行的局势，共同推进中上游天燃气辐射采暖高效率执行；除此之外，进口的LNG有关的船只和基础设施建设，及其天燃气供气设备等也是中上游阶段极为重要的核心资产。中下游主要包括天然气运用，包含城镇燃气、工业生产然料、化工原材料、燃气发电、交通出行然料等，参与主体主要包含大城市天然气公司、天然气网络运营商、LNG汽车加气站等，行业竞争比较充足。

图1：在我国天燃气产业链平面图

（2）在我国天燃气及LNG消耗量要求不断提升

近些年，近年来随着对生态环境保护和碳排放量的日益高度重视，大力发展清理低碳环保、优质高效的现代能源体系成为当前社会经济发展的一项重要课题研究，国家和地区地市政府陆续颁布了激励应用天燃气等绿色能源各项政策：对新上工业项目优先使用天燃气等绿色能源；在关键用电行业（如住户用电、工业用电等）执行“煤改电”，用燃气取代煤、燃料油等高污染燃料；在交通然料行业，营销推广lng天然气超重型货运车辆发展趋势，进行沿海地区、河道lng天然气驱动力船只运用；加快建设以清洁能源为主的新型电力系统的前提下，因时制宜基本建设天燃气调峰发电厂等。

受以上因素的影响，国内天然气要求展现不断增长势头。2010年-2022年天燃气表观消费量年复合增长率达9.81%。2022年，受国内天然气价格高企，累加疫情影响下国内需求乏力等因素影响，国内天燃气表观消费量为3,663万立方米，同比减少1.7%。

图2：2010年-2022年天燃气表观消费量

企业：万立方米

（信息来源：中国统计局、中国海关总署、发改委、LNG行业动态）

依据中国统计局、华经产业研究院数据信息，在我国LNG表观消费量从2015年的2,479.6万吨级增长至2021年的9,535.6万吨级。依据聚和资询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》统计数据，2022年，受中国LNG价钱不断高位运行危害，全年度LNG表观消费量为8,029.5万吨级，同比减少15.79%。未来随着绿色能源的全面推广，LNG消耗量有希望进一步提升。

图3：2015年-2022年在我国LNG表观消费量

企业：万吨级

（信息来源：中国统计局、华经产业研究院、聚和资询）

（3）中国自产自销天燃气匮乏，进口的LNG增长速度比较快；国内LNG持续增长

受限于在我国“富煤、油少、气弱”的能源基本国情，国内天燃气经营规模长期性无法满足消费市场提高，需求缺口持续扩大。2010年-2022年，中国天然气产量的年复合增长率为7.01%。2022年度，在我国天然气产量为2,178万立方米，增长幅度为6%，增加量主要来自于鄂尔多斯市、塔里木、四川等重要胀气山间盆地。近年来我国天然气进口依存度持续攀升，从2010年的10%快速上升至2021年的45%；2022年，受海气价钱不断高望尘莫及进口的LNG经营规模降低危害，在我国天燃气进口依存度为41.17%。

图4：2010年-2022年我国天然气产量、进口的、交易及进口依存度

（信息来源：中国统计局、BP、兴业证券经济和金融研究所）

现阶段，在我国已形成了国内天燃气、PNG进口的、LNG进口的等多元化供货布局。2010年至今，在我国天然气进口经营规模不断提升。2017年逐渐，LNG的出口量超出PNG，并且在在我国天然气供应的比重愈来愈高。依据聚和资询《2022-2023 中国天然气市场年度报告》，2022年度，在我国天燃气出口量总计达1,508万立方米，在其中PNG进口的635万立方米，LNG进口的873万立方米，占有率分别是42%及58%。

图5：2010年-2022年在我国天然气供应状况

企业：万立方米

（信息来源：中国统计局、中国海关总署、LNG行业动态）

国内LNG层面，伴随着LNG汽化加工厂生产能力逐步提高，国内LNG生产量完成持续增长。依据中国统计局数据信息，2015-2022年，在我国LNG生产量逐年增加，2022年在我国LNG总计生产量为1,742.70万吨级，同比增加12.8%。

图6：2015年-2022年中国LNG生产量

企业：万吨级

（信息来源：中国统计局）

（4）进口的LNG市场与国内LNG销售市场相互补充

进口的LNG通常采用全长约或现货交易方法在境外采购LNG商品，根据国际性LNG船运，进入国内沿海城市的LNG储气库，在储气库港口卸载掉并存放，以“液漏液出”或“液进气口出”的形式传至应用商店，该市场以城镇燃气、工业生产然料、化工原材料、燃气发电要求为主导，交通出行燃料需求辅助；在这个市场地区分布层面，进口的LNG销售市场主要分布在沿海地区储气库港口半经遮盖范围之内槽运市场及进到管道网的管道气销售市场；在市场需求领域，这一领域涉及到海外LNG供货的稳定、国际贸易实务、中国远洋运输、接受与仓储物流、下游客户等各个环节，业务链条很长，具有一定市场壁垒，行业竞争相对较为缓解。

国内LNG关键购置地区井筒原料气或管道气，根据汽化加工厂分离出来、净化处理、汽化等工艺生产制造LNG商品，应用商店以LNG汽车加气站、船只加气站等交通然料市场的需求为主导，城镇燃气、工业生产然料、化工原材料、燃气发电市场的需求辅助；在这个市场地区分布层面，国内LNG销售市场主要分布在原料气资源比较丰富的大西北、华北地区、西部地区；在市场需求领域，该行业竞争比较充足，但特定区域内，受LNG运输半径危害，先进到公司凭着先发优势，在竞争中会占有相对性有益的竞争优势。

2、LPG领域

（1）在我国压缩天然气消耗量不断持续增长

2010年至今，在我国压缩天然气（LPG）维持持续增长发展趋势，2010年-2022年年均复合增长率为10.36%。2022年，在我国LPG表观消费量7,494万吨级，同比增加7.23%。

图7：2010年-2022年压缩天然气表观消费量

企业：万吨级

（信息来源：中国统计局）

（2）化工原材料天燃气需求增长是推动LPG消费增长的主要因素

在我国LPG的用处包含化工原材料、民用型然料、商业然料、行业然料和车用燃料。现阶段，化工原材料天燃气已经成为占比最高的LPG交易主要用途，乃为在我国LPG市场的主要增加量。受近年来我国化工原材料向轻型化方面发展产生的影响，LPG做为比原油脑、煤等合理性及环保的性能更优质的原材料被广泛运用；伴随着LPG生产加工设备生产能力的不断扩大，用以化工原材料的LPG需要量得到稳步增长。除此之外，伴随着中国城市化和乡村振兴战略的有序推进，LPG民用气消耗量将保持基本稳定。

（3）在我国LPG供需缺口扩张，进口依存度提升

在我国LPG提供由来大多为国内和国产，在其中国内LPG主要来自于原油炼油厂，主要成份包含丙烷气、乙烷、pe、丁烯等；进口的LPG一般以丙烷气和乙烷成份为主导，纯净度高、残渣少，并可根据实际需要开展不一样占比配制。

近些年，随着国内LPG生产加工设备产能的不断扩张，众多原油炼油厂将生产出来的液化石油气用以LPG生产加工行业，造成中国然料天燃气供货降低，必须进口的LPG开展弥补；除此之外，PDH等LPG生产加工工程项目的扩展也要依靠很多的进口LPG做为原料气，故中国LPG要求对进口气依存度逐渐提升。依据卓创资讯数据信息，2022年在我国LPG进口的总产量2,692.01万吨级，同比增加19.68%，进口依存度达36%。

图8：2015年-2022年在我国压缩天然气进出口贸易总数

企业：万吨级

（信息来源：海关、华经产业研究院）

（二）电力能源服务业

1、电力能源物流配送服务

企业电力能源供应链物流主要包括LNG船运、LNG接受与仓储物流、LNG槽运等行业。

LNG船运方面，LNG船舶是国际公认的高新技术、难度很大、高效益的“三高”商品，是世界LNG运送的唯一媒介，有较强的稀缺资源。公开数据表明，截止到2022年底，全世界LNG船舶数量为717艘，总计运输能力5,805万吨级。亨弗里斯科学研究资料显示，2022年，全世界LNG新船订单数量超出170艘，较2021年猛增95%，创出近期数十年来的新纪录。2022年，我国LNG船舶新接订单481万调整总吨，同比增加480%，创下历史新高，市场占有率从2021年的12%增长至超30%，沪东中华造船厂、江南造船厂、大连重工变成具有大中型LNG船舶修建实力的中国船企。2022年，受俄乌冲突、“北溪”管道泄漏、国外自由贸易港LNG液化工厂爆炸等因素影响，国际性LNG价格出现暴涨暴跌、连再创新高，受此影响，LNG船舶运输费屡打破记录，日货运价格最大超出45万美金。

LNG接受与仓储物流层面，LNG 储气库是“海气登录”的唯一对话框，因而对于我国进口的LNG销售市场来讲，LNG储气库是至关重要基础设施转站生产加工设备，LNG在储气库港口卸载掉并存放后，根据“液进气口出”或“液漏液出”方法传至应用商店。依据公开数据表明，截止到2022年底，在我国已投用LNG储气库24座，年设计方案接受水平达10,957万吨级，储存罐规模达1,398万立方。2022年，在我国LNG储气库年设计方案接受水平新增加600万吨级，储存罐经营规模新增加128万立方。近些年，由于我国LNG出口量不断增加，促使LNG储气库使用率一直处于高位。伴随着国家管网公司有关LNG储气库基础设施建设逐渐向准入条件的拖运商对外开放，LNG接受与仓储物流设备的市场化服务质量进一步提升。

LNG槽运方面，LNG槽罐车是LNG交通运输的载体，伴随着LNG行业迅猛发展，对LNG槽罐车需求量不断增长，截止到2022年底，在我国LNG槽罐车拥有量约1.98万台。LNG槽运关键包含进口的LNG运输及国内LNG运送，在其中进口的LNG大约70%进行重新汽化并进入管路，约30%经过LNG槽罐车的方式运到中下游市场的需求；国内LNG预估均由LNG槽罐车运到LNG加汽站等中下游销售市场。LNG槽运运输费层面，一般划分成华北地区/东北区域、华东区域、华南区域、西南区域、西北区域等不同地区，并依据距离长度（如200千米之内、201-400千米、401-600千米、600公里以上），企业运输费各有不同，一般来说，距离越久，企业运输费越小；2022年，受LNG涨价及其疫情影响期内限行规定危害，LNG槽罐车运输费平均价在0.75元/吨/公里，较2021年同时期提高0.1元/吨/千米。

2、电力能源工作服务项目

企业电力能源工作服务项目主要是以施工人员方式参加井筒天燃气回收再利用配套方案。

天燃气上下游采掘全过程所涉及到的大量偏远井、零散井、试采井（下称“三类油气井”），因为三类油气井配套天然气管网并未完工或管网建设难度比较大，和相关油气井避开天燃气负责人网以及线，或铺装管道网的经济效益不高缘故，井筒天然气回收再利用配套方案应时而生，解决方法主要分液化天然气（CNG）方法、lng天然气（LNG）等形式。因为液化天然气方法存有运输量小、物流成本高、运输半径短等不够，因而lng天然气方法变成井筒天燃气回收再利用的主要方式。在能源工作服务方式下，上游客户给予井筒原料气网络资源，施工人员给予井筒天燃气回收再利用配套方案，并扣除附加费或者通过电力能源销货价格比方法清算“附加费”。该服务方式能有效连通天燃气零散资源收集与流通环节，完成天然气资源“颗粒归仓”，具备节约能源、保护生态环境及较好的社会经济效益。近年来随着天然气开发速率的加快，三类油气井数量和有关资源储存量将不断提升，与此对应的能源工作服务项目行业发展趋势十分广阔。

（三）高纯气体领域

高纯气体可分类为电子特种气体、特种气体和标气等，为高新技术及高附加值产品，在前沿领域中用途广泛，包含半导体材料、光伏发电、光缆、生物技术、航天工程、高端装备制造等。高纯气体加工过程涉及到生成、提纯、混合气体配置、充灌、分析测试、气罐解决等各项生产工艺，对纯净度、种类、特性有特别要求（纯净度高于或等于99.999%），具有很高的技术性、优秀人才、资产、资质证书等堡垒。

近年来随着产业链逐渐更新及科技进步，高纯气体市场容量不断持续增长，种类不断完善，国产替代加速。依据亿渡数据和信息表明，2016年-2021年期内，在我国高纯气体市场容量年复合增长率达17%；2021年，我国高纯气体市场容量做到342亿人民币，较2020年增强了60亿人民币，同比增加21.28%；预估未来五年领域复合增速做到19%，即达2025年，高纯气体经营规模将增加至691亿人民币。

图9：我国2016年-2021年高纯气体市场容量

企业：人民币亿元

（信息来源：亿渡数据信息，中金证券研究院）

企业高纯气体业务流程主要包括氮气、氡气，并主动向电子特气等其它汽体行业扩展。

1、氮气领域

（1）氮气是应用广泛资源气体

氦是一种无气味、不易燃的惰性气体，都是已经知道熔点最少气体，它具有不容易汽化、性能稳定、扩散强、溶解性劣等性特性。因其特殊物理学特性，氮气是一种无可取代、关联我国资源安全和国家高新技术发展的重要稀有战略物资，被称作“汽体处理芯片”、“汽体金子”。氮气的生产方式包含天燃气提氦，气体层析分离、合成氨工艺废气层析分离和铀矿石法，在其中前者运用比较多。氮气广泛应用于可控氛围行业（如光纤线、半导体材料、光伏发电等）、超低温主要用途（如磁共振、低温超导、国防军工等）、电焊焊接保护气行业、检验汽体行业等。

天燃气中氦成分最高可达7.5%，是空气中的氦相对含量1.5千倍，目前全球已发现规模氮气储藏量均是天燃气伴生气，因而，燃气提氦是现阶段商业服务氦获得的唯一由来，解决方法主要包含BOG提氦、管道气提氦等。不难看出，氮气有较强的网络资源特性，有着BOG网络资源或富氦天然气资源是氮气获得的重要。

（2）在我国是“贫氦”我国，氮气供需缺口极大

依据美国地质调查局对氦资源可能，全世界氮气资源总量约519万立方米。在其中，国外有着206万立方米、伊朗有着101万立方米、尼日利亚有着82万立方米、俄国有着68万立方米，该四国资源储存量总数占全球总数的88%。我国氮气资源储存量为11万立方米，占全球氮气资源总量的2.12%。因而，在我国是氦资源储存量紧缺很严重的“贫氦”我国。

图10：2020年全世界氮气网络资源分布格局

（信息来源：美国地质勘探局）

我国化工气体研究会、中国海关总署、华经产业研究院资料显示，2014-2018年，我国氮气消耗量持续增长，平均增速为11%。近些年，在我国氮气年消耗量皆在2,000万方检测之上，相对稳定，占全球氮气交易总数的11%上下，并和2.12%全球氮气网络资源占有率形成了鲜明的对比。依据卓创资讯统计数据，2022年，在我国氮气消耗量约4,250吨（换算约2,380万方检测），较2021年提高6.25%，在其中国内氮气约286吨（折算约160万方检测），进口的氮气为4,009.961吨（折算2,246万方检测），进口依存度达到94.35%，具体出口国为伊朗、国外、澳洲。

（3）受俄乌冲突因素的影响，2022年氦气价格不断高位运行

由于我国氮气要求关键依赖进口，2022年，受俄乌冲突对氮气供应保障及市场预测产生的影响，国际性氦气价格发生较大幅度增涨，推动中国氦气价格上涨幅度比较大。依据《中国稀有气体行业发展现状分析与未来投资调研报告（2023-2029年）》统计数据，2022年，在我国管教氦气价格较2021年增涨178.98%，罐装氦气价格较2022年增涨174.04%。

2、氡气领域

（1）在我国氡气全产业链健全，氡气供应充足

在中国，氡气有关的全产业链如下所示：

图11：氡气全产业链上下游遍布

现阶段我国已经成为世界最大的氡气生产的国家，依据中国煤炭工业协会数据信息，2022年在我国氡气生产量达4,004万吨级，同比增加32%，占2021年全世界氡气生产量28%。除此之外，在我国可再生资源用户量全球第一，在使用低碳环保的氡气提供上有着巨大潜力。

图12：2016-2022年在我国氡气生产量

（信息来源：IEA、中国煤炭工业协会、国信证券经济研究院）

（2）上下游传统式制氢技术较为成熟，绿氢科技进步比较快

从制氢技术来说，关键区分为三种技术方案，包含灰氢、蓝氢、绿氢。在其中灰氢主要利用原油、天燃气、煤等不可再生能源重组制氢，蓝氢要在灰氢制取的基础上碳捕捉、运用、保存，可有效减少制氢过程的碳排放量，二种制氢技术较为成熟，并获得较能够应用。绿氢主要利用光伏发电、风力发电、水电工程等可再生能源发电，开展电解水制氢，在制得环节中基本上不会造成碳排放量，完成“零碳氡气”，电解水制氢技术方案主要包含偏碱水电解制氢技术性（ALK）、离子交换膜水电解制氢技术性（PEM）、阴质子交换膜水电解制氢技术性（AEM）、固态金属氧化物水电解制氢技术性（SOEC）等，并且在原材料、特性、效率成本费层面持续实现突破，科技进步比较快。

目前，在国际范围内，天然气制氢、煤制氢、工业副产氢是氡气制得的主要方式。在我国制氢则主要依赖不可再生能源及其工业副产氢，在其中根据能源化工制取氢气的比例达到61%，天然气制氢占比约19%。

图13：全世界氡气由来遍布

图14：中国氡气由来遍布

（信息来源：Wind、申港证券研究室）

（3）氡气中下游运用较为广泛，发展机会极大

氡气兼顾汽体特性和电力能源特性，并广泛用于半导体材料、化工厂、冶金工业、轻工行业、航天工程、交通出行等行业。在半导体芯片行业，高纯氡气做为半导体器件电子类材料、集成电路芯片及电真空器件生产过程中的复原气、带上气和保护气；在化工厂行业，氢气是合成氨工艺、工业甲醇等的主要原料之一，并被广泛用于对石脑油、粗柴油机、轻质燃料油、燃料油的烟气脱硫、石油炼制、加氢裂化及其不饱和烃等加氢裂化以提升成品油的品质；在冶金工业行业，氡气做为色金属材料（如钨、钼、钛等）生产制造和生产里的氧化剂和保护气，与此同时，在铁氧体磁芯、永磁材料和带磁铝合金生产过程中，也要高纯氢气作保护气，以提升带磁和可靠性；在轻工行业行业，氡气做为石英玻璃管、人工宝石生产制造和生产、平板玻璃生产中的点燃气或保护气，也可以作为汽轮机的冷却液；在航空航天领域，氢气是关键然料和火箭燃料；在交通领域，氡气被用于氢能源汽车为燃料电池车充注电力能源。

（一）企业业务简述

公司定位为“具备使用价值创造性的绿色能源服务提供商”，着眼于天燃气、液化天然气等清洁能源产业，通过30多年的发展，目前已经包含绿色能源业务流程、能源系统业务流程、高纯气体业务流程等三大业务领域，产生“一主两翼”的项目新格局。在其中绿色能源业务是企业全力持续发展的主营业务，根据合理布局“海气+陆气”双资源池，为广大客户提供天燃气应急保障能力强、具备成本费核心竞争力的LNG、LPG产品与服务；能源系统和高纯气体业务是企业积极布局和大力发展的新生态业务流程，都是绿色能源业务流程的延伸，对完成公司持续高质量发展的极其重要。

图15：企业核心主营业务组成及归类

（二）企业业务运营模式

1、绿色能源业务流程运营模式

企业绿色能源业务流程关键运营模式为“销货顺价方式”，具体表现在资源池、下游客户、资源分配、顺价水平等四个方面。

企业资源池包含海气和陆气。海气网络资源主要分全长约采购和现货采购，公司和马石油和ENI已签订LNG全长约供货合同，承诺本年度基本取货量、计量方式、价格计算公式、交易方式等，LNG气动阀门为经销商所属新加坡及印尼当地井筒气，能最大限度确保企业能源需求的稳定；同时公司与国外市场众多著名电力能源经销商战略合作协议书，凭着较好的国际信用，依据世界各国气价变化情况及需求缺口，灵便开展LNG与LPG国际现货采购。陆气网络资源主要包含自产自销LNG和购入气，目前公司根据合理布局电力能源工作服务及传统式LNG汽化加工厂，能够自主控制的LNG产能规模做到70万吨级；购入气层面，公司根据需求缺口及价格比，灵便购置一部分LNG及PNG作为补充。依据网络资源的保证度与低成本优势差别，海气全长约和自产自销LNG为公司发展资源池的关键资源，海气现货交易和世界各国购气为公司发展资源池的调节网络资源。

在下游客户层面，企业推行不一样资源匹配不同顾客的基本上领域模型，在关键资源层面，最先全长约气配对中国立即终端产品用户，主要包含制造业企业（如陶瓷厂家、钢化玻璃厂、食品加工厂、五金厂等）、工业区、燃气电厂、大顾客等；次之，自产自销LNG配对LNG加汽站顾客，包含控投、入股、承揽、稳价、协议书协作等供货众多LNG加汽站。在调整网络资源层面，一方面为以上核心客户做网络资源填补，另一方面配对国际性、国内零售商顾客。除此之外，企业LPG网络资源关键配对中国顾客，在其中用于终端设备住户天燃气比例预估超出80%，化工原材料天燃气占有率在未来将不断提升。

在资源分配层面，因为天燃气为基准的能源商品，LNG与PNG、进口的气与国内气在用户端应用层面几乎没有差别，企业在相关资源和目标客户群体配对的前提下，对关键资源与调整数据进行优化提升，里外相辅相成、高效率配备，进一步降低公司资源生产成本，保证在手机客户端供给的可靠性和成本费竞争能力。

在顺价能力水平，由于企业对关键资源与目标客户群体展开了目的性配对，企业通过成本管理、资源配置效率、一体化方式、配建终端设备、价价连动、背对背买卖、协议书顺价等形式，在兼具客户利益和自身顺价盈利方面取得均衡，不断提高客户黏性。自2018年至今，国际性LNG价钱出现比较大的规律性起伏，但企业海气全长约关键资源单吨毛差维持总体平稳，顺价水平获得集中体现。

2、能源系统业务流程运营模式

（1）电力能源物流配送服务

企业电力能源物流配送服务关键运营模式为“核心资产+服务项目”。

该模式下，企业依托本身LNG船舶、LNG储气库及仓库设备、LNG槽罐车等核心资产，除自购外，为海内外客户及第三方给予运送、货运物流、资金周转、仓储物流等能源基础设施服务项目，并依据服务项目具体内容，如LNG载货量及航距、LNG接受对话框及卸载掉量、LNG槽运间距等，定量分析清算相对应附加费。

图16：企业LNG船舶、储气库、储存罐及槽罐车等电力能源货运物流有关核心资产

LNG船舶层面，目前公司自主控制8艘集装箱船，在其中4艘LNG船舶（2艘已有，1艘待交货，1艘新建），4艘LPG船只（2艘租用，2艘新建），经计算，所有LNG、LPG船只投用后，年资金周转水平预估达400-500万吨级。

LNG储气库与仓储物流层面，企业在东莞立沙岛有着一座LNG、LPG储气库，码头岸线301米，水域总面积16.59公亩，较大靠谱5万多吨船只，共具有3个停车位；与此同时配套设施16万立方LNG储存罐、14.4万立方LPG储存罐、12.5万立方甲醇储罐等，可以实现LNG年资金周转水平150万吨级，LPG年资金周转水平150万吨级。

LNG槽罐车层面，截止到2022年底，企业在经营的LNG槽罐车过上百台。

（2）电力能源工作服务项目

企业电力能源工作服务项目关键运营模式为“技术性+项目投资+经营”。

在该模式下，企业运用常年在混和致冷行业沉积的技术和加工工艺，在天然气井附近（大多为偏远井、零散井等）投建全套天燃气分离出来、净化处理、汽化全套装置及附属工程，并长期性经营，为上下游网络资源方提供井筒天燃气回收再利用配套方案。

图17：企业电力能源工作服务项目工艺设计流程图

在附加费清算层面，结合公司加工处理的LNG资源储存量（LNG回收再利用量），并和上下游资源方创建价价协调机制（则在一定市场价格以上，以相对稳定的企业生产成本盈利为基准，开展网络资源销货清算）或地板价体制，进而实现较相对稳定的服务项目特性盈利。企业加工处理的LNG网络资源，具备独立经销权，列入企业核心资源池。

截止到2022年末，企业电力能源工作提供服务的加工处理生产能力达40万吨级，全年度具体产出量约30万吨级。

3、高纯气体业务流程运营模式

企业高纯气体业务流程关键运营模式为“自主生产+市场销售”。

在氮气层面，企业运用LNG生产中BOG汽体对天燃气共生氮气的天然提浓功效，搜集LNG加工过程共生的氮气，通过净化处理去除污垢后获得符合要求的纯氦，然后通过纯化系统软件，纯化至高纯氮气（纯净度达99.999%），向中下游立即终端产品用户及汽体零售商市场销售，价钱浮动价格明确。

图18：企业氦气生产工艺设计流程图

截止到2022年末，企业高纯氮气设计产能为36万方检测/年，全年度氮气生产量约18平方。

氡气层面，企业正积极推进氡气短中远期建设规划，详细情况请查阅这节“六、企业有关可持续发展的探讨和分析”相关知识，并搭建具有竞争力的“自主生产+市场销售”业务发展方式。

三、公司主要会计数据和财务指标分析

（一）近3年关键会计数据和财务指标分析

企业：元 货币：rmb

（二）当年度分季度关键会计数据

企业：元 货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用 √不适合

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业: 股

（二）公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

1、公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用 □不适合

2、报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用 √不适合

五、企业债券状况

□可用 √不适合

第三节 重大事项

1、企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

详细企业《2022年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”之“一、生产经营情况探讨和分析”之“（一）企业2022本年度整体生产经营情况”。

2、公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用 √不适合

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-013

江西省九丰能源有限责任公司

第二届职工监事第二十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十次大会于2023年3月6日（星期一）以当场表决方式举办，会议报告于2023年2月24日（星期五）以电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，会议由监事长慕长鸿老先生集结和组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，此次会议逐一表决通过了下列决定：

（一）表决通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（二）表决通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的企业《2022年度审计报告》，企业2022本年度及2022年底关键会计数据和财务指标分析如下所示：

2022年财务决算基本数据详细企业《2022年年度报告》之“第十节 财务报表”相关知识。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（三）表决通过《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与决议的企业《2022年年度报告》程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业2022本年度运营的实际情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告（摘要）》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（四）表决通过《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容真正、精确、详细，客观的体现了2022本年度企业募资储放和实际应用情况。2022本年度，企业募资的储放与应用情况合乎证监会、上海交易所有关上市企业募资储放和应用的有关规定，不会有违规使用募资的情况。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（五）表决通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次变动一部分募资用以永久补充流动资金是充分考虑企业具体情况而做出的谨慎确定，有利于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，也不会影响目前募集资金投资项目的稳定执行，不会有对企业生产运营产生不利影响、危害公司及股东利益的情形。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（六）表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，有利于提高募资的使用效率。本事宜依法履行必须的审批流程，更换的时间也距募资到帐的时间也不得超过6个月，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。大家允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（七）表决通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

审核确认，职工监事觉得：企业2022本年度利润分配方案合乎《公司章程》等有关规定，制订程序合法、合规管理，有利于公司不断、平稳、持续发展和收益公司股东。有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2022年度利润分配方案的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（八）表决通过《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》

有关主要内容详细同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（九）表决通过《对于应用一部分闲置不用已有资金开展委托理财的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司及分公司应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财，是为了提升闲钱的使用效率，进一步提高总体盈利，不受影响日常经营资金应用，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形；该事项决策和决议程序合法、合规管理；允许企业在受权范围之内应用一部分闲置不用自筹资金开展委托理财。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（十）表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募资工程建设和募集资金使用方案情况下所进行的，有利于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，找不到变向更改募集资金用途的举动，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形；该事项决策和决议程序合法、合规管理；允许企业在受权范围之内应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（十一）表决通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

审核确认，职工监事觉得：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的自觉性、专业胜任能力、投资者保护水平，具有证劵、期货交易业务审计资格，可以满足企业审计的质量标准，愿意再次聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织。有关主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘2023年度审计机构的公告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

（十二）表决通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审核确认，职工监事觉得：公司已经构建起较为完善的内控体系，合乎《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》等有关规定，包含公司经营有关阶段，可以有效融入公司的管理要求及发展需求。《2022年度内部控制自我评价报告》全方位、真正、清晰地体现了企业内控体系的实际情况。主要内容详细同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度内部控制自我评价报告》等公示。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第二十次会议决议；

2、上海交易所标准的其他资料。

特此公告。

江西省九丰能源有限责任公司职工监事

2023年3月8日

证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公示序号：2023-014

江西省九丰能源有限责任公司

2022本年度募资储放与

具体应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“九丰能源”）股东会对2022本年度募资储放和实际应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

经证监会《关于核准江西九丰能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕1437号）审批，企业向公众发行人民币普通股（A股）个股8,296.9866亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币34.57元，募资总额为rmb2,868,268,267.62元，扣减发行费后，公司本次募资净收益为人民币2,677,362,996.19元，以上账款已经在2021年5月19日所有到帐。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字（2021）第440C000266号）。企业已经将募资存放于募集资金专户存储系统。

截止到2022年12月31日，募资总计资金投入募投项目107,888.46万余元，在其中年度总计资金投入募投项目22,176.04万余元，扣减一部分发行费、服务费、临时性补充流动资金、选购的投资理财产品、汇兑损益，再加上金融机构总计存放贷款利息及理财产品收益后，企业募资专用账户里的募资账户余额为2,738.22万余元。

二、募资管理方法状况

为加强募资管理与应用，提升募集资金使用高效率，确保募资融资计划的正常进行，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，企业建立了《募集资金使用管理办法》，对募资选用资金存放规章制度，并实行严格审批程序，确保募资财政性资金。

2021年5月18日，公司召开第二届股东会第六次会议审议根据《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。公司及控股子公司广东省九丰能源投资有限公司（下称“九丰集团公司”）、承销商中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）分别向中信银行银行股份有限公司广州分行（下称“中信银行广分”）、工商银行有限责任公司东莞分行（下称“工商银行东莞分行”）、广发银行银行股份有限公司广州番禺区分行（下称“广发银行广州番禺分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对企业、承销商及银行的有关责任与义务进行了全面承诺。

2021年5月28日，企业各自举办第二届股东会第七次会议和第二届职工监事第五次会议审议根据《关于增加部分募集资金投资项目实施主体暨对全资子公司增资的议案》，允许企业新增加海外控股子公司和睦海运有限责任公司（下称“和睦海运”）为项目实施主体，由九丰集团和和睦海运各承担筹建1艘LNG集装箱船。根据该决定，公司及九丰集团公司、马来西亚木兰精神航运业有限责任公司（下称“花木兰航运业”）、和睦海运、中金证券与中信银行广分签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年5月24日，公司召开第二届股东会第十九次会议审议根据《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。依据该次会议决议，企业将控股子公司前进者海运有限责任公司（下称“前进者海运”）在中信银行广分设立账户定为募资重点帐户；同时公司及前进者海运，与中金证券、中信银行广分签署了《关于江西九丰能源股份有限公司A股IPO项目之募集资金专户存储三方监管协议》。

以上协议书与上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，2022本年度企业和各分公司认真履行了以上协议书。

截止到2022年12月31日，此次募资重点帐户设立及账户余额情况如下：

企业：元、美金

注：1、之上帐户皆在正常启动中。

2、外汇账户余额按报告期末费率换算。

三、年度募资的具体应用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的资金使用情况

1、具体应用情况

企业2022年年度实际应用募资rmb22,176.04万余元，详细情况详细附注《2022年度募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目没法单独核算经济效益的主要原因

企业募投项目“筹建1艘LNG集装箱船”、“筹建1艘LPG集装箱船”的确立缘故主要系LNG与LPG集装箱船为产业供应链核心资产，筹建已有LNG与LPG集装箱船有利于公司把握领域刚性需求，增强对LNG与LPG运送环节主体性与控制能力，提升从海外供应商采购的整体实力，有益于把握住产业发展的金子机会，推动企业业务进一步发展。现阶段LNG集装箱船、LPG集装箱船均在建设中。

“补充流动资金及归还银行贷款”新项目可以进一步降低企业负债率，提高偿债能力指标与流动性比率，提升资本结构，加强企业抵挡会计风险的能力和经济实力，能够更好地推动市场拓展，为以后业务流程身心健康稳定发展打下坚实的基础。

以上募集资金投资项目的投资效益体现在公司的总体经济收益中，没法单独核算。

（二）募资前期资金投入及更换状况

2022本年度，企业不会有应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的情况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2021年10月15日，企业各自举办第二届股东会第十二次会议和第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在确保募集资金投资项目融资需求前提下，应用不得超过115,000万人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会决议准许之日起不得超过12月，期满及时归还到募资专用账户。

依据上述决定，企业总计用了闲置募集资金115,000万人民币临时补充流动资金。截止到2022年10月10日，企业已经将募资所有偿还至募资专用账户。

2022年10月24日，企业各自举办第二届股东会第二十四次会议和第二届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，应用不得超过100,000万人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会表决通过之日起不得超过12月，期满及时归还或者按募集资金投资项目要求提早偿还至募资专用账户。

依据上述决定，企业总计用了闲置募集资金100,000万人民币临时补充流动资金。2023年1月9日，企业已经将临时补充流动资金的募资17,000万人民币提早偿还至募资专用账户。

截止到本公告公布日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的额度为83,000万人民币，公司将在届满前立即、全额将这个部分资金偿还至募集资金专户，并立即执行有关信息披露义务。

2022本年度，公司使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营有关的经营应用，不容易根据直接或间接地分配用以新股配售、认购，或是用以个股以及衍化种类、可转换公司债券等交易，不会有更改募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的稳定建设。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务状况

2021年5月28日，企业各自举办第二届股东会第七次会议和第二届职工监事第五次大会，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用不超过人民币12亿人民币（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务。

2021年8月20日，企业各自举办第二届股东会第十次会议和第二届职工监事第六次大会，表决通过《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，允许企业在保证不受影响正常运营、不受影响募资项目建设的情况下，提升应用不超过人民币7.5亿人民币（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，提升后闲置募集资金的现金管理业务总金额数为不超过人民币19.5亿人民币（含本数），用于支付安全系数高、流动性好、中低风险、稳健型的保本型理财产品，并且经过于2021年9月10日举行的2021年第三次股东大会决议表决通过，有效期自股东大会审议根据日起至2022年6月30日。在决定期限内，以上信用额度循环再生翻转应用。

2021年8月22日，公司召开第二届股东会第十一次会议和第二届职工监事第七次大会，各自表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业以临时闲置不用募资选购民生银行企业大额存款的事宜。

2022年4月11日，公司召开第二届股东会第十七次会议和第二届职工监事第十二次大会，各自审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，现金管理业务投资产品为保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品，单天最大账户余额不超过人民币100,000.00万余元，受权有效期自第二届股东会第十七次会议审议根据生效日12月，上次受权募资投资理财信用额度全自动停止。

2022年，公司使用闲置募集资金开展现金管理业务或期满赎出状况详细如下：

企业：rmb万余元

（下转B6版）