外国投资者申明

1、我们公司及股东会全体人员确保本应急预案具体内容真正、精确、详细，并确定不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该应急预案内容的真实性、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

2、此次向不特定对象发售可转换公司债券结束后，公司运营与利润的转变由企业自行负责；因此次向不特定对象发售可转换公司债券导致的经营风险由投资人自行负责。

3、本应急预案是董事会对此次向不特定对象发售可转换公司债券的解释，一切与此相反的声明均属于虚假阐述。

4、投资人如有任何疑问，应资询自已的股票交易员、侓师、专业会计师或其它资深顾问。

5、本应急预案上述事宜并不等于审批机关针对此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的实质辨别、确定、准许或审批，本应急预案上述此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的有效和进行仍待相关审批机关的批准或审批，且最后以证监会登记注册的计划方案为标准。

一、本次发行合乎向不特定对象发售证劵要求的表明

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，股东会对江苏省洛凯机电股份有限责任公司（下称“洛凯股权”、“企业”或“外国投资者”）的实际情况逐一自纠自查，觉得企业各类标准达到现行标准法律法规及行政规章中有关向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”）的相关规定，具有向不特定对象发行可转债的前提条件。

二、本次发行概述

（一）本次发行证券类型

本次发行证券类型为可转换为公司发展A股个股的可转换公司债券。该可转换债券和今后转化的企业A股个股将于上海交易所发售。

（二）发行规模

根据法律法规及行政规章的需求，同时结合财务状况和融资计划，此次拟发行可转债募资总金额不超过人民币49,515.12万余元（含49,515.12万余元），且发售结束后总计债券余额占公司最近一期末净资产额的占比预估不得超过50%，实际发售金额报请企业股东会受权董事会及/或股东会受权人员在相关信用额度范围之内明确。

（三）票面金额和发行价

本次发行的可转换债券每一张颜值为人民币100元，按颜值发售。

（四）债券期限

本次发行的可转换债券期限为自发售之日起6年。

（五）息票率

本次发行的可转换债券息票率的明确方法及每一计算利息年度的最后市场利率，报请企业股东会受权董事会及/或股东会受权人员在发售前依据国家新政策、市场现状与公司详细情况与承销商（主承销商）共同商定。

（六）付息期限和方法

本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换债券本金利息最终一年利息。

1、计算利息年度的利率计算

计算利息本年度利息（下称“年息”）指本次发行的可转换债券持有者按所持有的可转换债券票上总额自可转债发行首日起每满一年可以享受的当期贷款利息。

年息的计算公式：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权备案日所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券的当初息票率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息开始日为本次可转债发行首日。

（2）还息日：每一年的还息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为国定假期日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。

股权转让本年度相关利息和股利分配的所属等事宜，由董事会及/或股东会受权人员根据法律法规及上海交易所的相关规定明确。

（3）付息债权备案日：每一年的付息债权备案日为每一年还息日的前一买卖日，公司将在每一年还息日以后的5个交易日内付款当初贷款利息。在付息债权备案日前（包含付息债权备案日）申请办理转化成企业A股个股的可转换债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。

（4）可转换债券持有者所获得利息费用的应对税费由可转换债券持有者担负。

（七）贷款担保事宜

此次发行可转债不公司担保。

（八）股权转让时限

本次发行的可转债转股时限自发售完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起止此次可转债到期日止。可转换债券持有者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的次日变成自然人股东。

（九）转股价格的确认以及调节

1、初始转股价格的明确根据

本次发行的可转换债券初始转股价格不少于募集说明书公示之日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易平均价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算）与前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价，且不可往上调整。实际初始转股价格报请企业股东会受权董事会及/或股东会受权人员在发售前依据市场现状与承销商（主承销商）共同商定。

前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价=前二十个买卖日企业A股股票买卖交易总金额/该二十个买卖日企业A股股票买卖交易总产量；

前一个买卖日企业A股股票买卖交易平均价=前一个买卖日企业A股股票买卖交易总金额/该日企业A股股票买卖交易总产量。

2、转股价格的变化方法及计算方法

在本次发行以后，当企业发生因配送股利、转增股本、增发新股或配资等状况（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）使公司股权产生变化或配送股利时，企业将按下列公式计算开展转股价格的变化（保存小数点后两位，最后一位四舍五入）：

配送股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配资：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

二项同步进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

配送股利：P1=P0-D；

以上三项同步进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

之上公式计算中：P0为更改前转股价格，n为配送股利或转增股本率，k为增发新股或配资率，A为增发新股价或配股价，D为每一股配送股利，P1为调整转股价。

当企业发生以上股权和/或股东权利转变状况时，企业将依次转股价格调节，并且在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表转股价格调节公示，并且于声明中注明转股价格调节日、调节方法及中止股权转让阶段（如需）。当转股价格调节日为本次发行的可转换债券持有者股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，则其持有者的股权转让申请办理按企业变更后的转股价格实行。

当企业可能会发生股份回购、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股权类型、数量及/或股东权利产生变化进而可能会影响本次发行的可转换债券持有者的债权人权益或股权转让衍化利益时，企业将视详细情况依照公平公正、公平、公允价值的基本原则及其充足维护本次发行的可转换债券持有者权利的标准调节转股价格。相关转股价格调节具体内容及操作方法将按照到时候我国相关法律法规及证劵监督机构的有关规定制定。

（十）转股价格往下调整

1、调整管理权限与调整力度

在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。

以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办日前二十个买卖日企业A股股票买卖交易平均价与前一买卖日企业A股股票买卖交易平均价间的较多者。

如在上述情况30个交易日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。

2、调整程序流程

如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、证券登记日及中止股权转让期内（如需）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日）起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后，变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。

（十一）股权转让股票数明确方式以及股权转让时不够一股额度的处理方式

本次发行的可转换债券持有者在转股期内申请办理股权转让时，股权转让数量计算公式为：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整数。

在其中：

Q为股权转让总数；

V为可转换债券持有者申请办理股权转让的可转换债券票上总额；

P为申请办理股权转让当日高效的转股价格。

转债持有者申请办理转化成的股权须是整数金额股。股权转让时不够转换成一股的可转换债券账户余额，企业将根据上海交易所等相关部门的相关规定，在可转换债券持有者股权转让当日后五个买卖日内支付现金兑现该不够转换成一股的此次可转换债券账户余额及该余额对应的本期应计利息。

（十二）赎回条款

1、期满赎回条款

在本次发行的可转换债券期满五个买卖日内，企业将赎出所有未股权转让的可转换债券，实际赎出价格由股东会受权股东会及/或股东会受权人员依据发售时市场状况等和承销商（主承销商）共同商定。

2、如果有条件赎回条款

在此次发行可转债的转股期内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的此次可转换债券：

（1）在本次发行的可转债转股期限内，如果企业A股个股持续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者所持有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调节日前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在调整日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

（十三）回售条款

1、如果有条件回售条款

在本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，如果企业A股个股在一切持续三十个买卖日的收盘价小于本期转股价的70%时，可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分按面额再加上本期应计利息的价钱回售给企业（本期应计利息的计算方法参照（十二）赎回条款的相关介绍）。

如在以上买卖日内发生了转股价格因产生派股、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而变化的总股本）、配资及其发放股利等状况而调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，在调整日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。如果出现了转股价格往下调整的现象，则以上“持续三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起重算。

在本次发行的可转换债券最终2个计算利息本年度，可转换债券持有者于每年回售标准初次达到后能按照上述承诺标准履行回售权一次，如在初次达到回售标准而可转换债券持有者未能企业到时候公示的回售申请期限内申请并执行回售的，该计算利息本年度不能履行回售权，可转换债券持有者不可以数次履行一部分回售权。

2、额外回售条款

若公司本次发行可转债募资使用的执行情况与企业在募集说明书里的服务承诺对比发生重大变化，依据证监会的有关规定被视为更改募集资金用途或者被证监会定性为更改募集资金用途的，可转换债券持有者具有一次回售的权力。可转换债券持有者有权利将其持有的可转换债券全部或部分按债券面值再加上本期应计利息价钱回售给企业。可转换债券持有者在额外回售标准达到后，还可以在公司新闻后额外回售申请期限内开展回售，该次额外回售申请期限内不执行回售的，不可再履行额外回售权（本期应计利息的计算方法参照（十二）赎回条款的相关介绍）。

（十四）股权转让本年度相关股利分配的所属

因本次发行的可转债转股而变化的我们公司A股个股具有和原A股个股相同的利益，在股利分配发放证券登记日当日在下午收盘后在册的所有A股优先股公司股东（含因可转债转股产生股东）均参加本期股利支付率，具有同样利益。

（十五）发行方式及发售目标

此次可转换债券的实际发行方式由企业股东会受权董事会及/或股东会受权人员与承销商（主承销商）共同商定。

此次可转换债券发行对象是拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股票账户的普通合伙人、法人代表、证券基金、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规禁止者以外）。

（十六）向公司现有公司股东配股安排

本次发行的可转换债券向公司现有A股公司股东推行优先选择配股，目前A股公司股东有权利舍弃优先选择配股权，向公司现有A股公司股东优先选择配股的实际占比报请企业股东会受权股东会及/或股东会受权人员依据发售时详细情况明确，并且在此次可转换债券发行声明中给予公布。

公司现有A股公司股东优先选择配股以外的账户余额及其公司现有A股公司股东舍弃优先选择配股权的一部分，选用线下对投资者发行和/或者通过上海交易所交易软件网上定价发行相结合的方式进行，账户余额由主承销商承销。实际发行方式，报请企业股东会受权股东会及/或股东会受权人员与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

（十七）债券投资者大会相关事宜

1、此次可转换债券债券投资者的权力

（1）按照其持有的此次可转换债券金额具有承诺贷款利息；

（2）依据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《可转债募集说明书》”）承诺标准将持有的此次可转换债券变为企业A股个股；

（3）依据《可转债募集说明书》合同约定的标准履行回售权；

（4）根据法律、行政规章及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定出让、赠予或质押贷款其持有的此次可转换债券；

（5）根据法律、行政规章及《公司章程》的相关规定得到相关信息；

（6）按《可转债募集说明书》合同约定的时限和方法要求其偿还此次可转换债券利息；

（7）根据法律、行政规章等有关规定参加或授权委托人参加债券投资者大会并履行投票权；

（8）法律法规、行政规章及《公司章程》所授予的其做为公司债权人的许多支配权。

若企业出现因持股计划、股权激励计划或者是为维护保养企业的价值及股东权利回购股份而造成公司减资的情况时，此次可转债持有者不可因而要求其提早偿还或是提供相应的贷款担保。

2、此次可转换债券债券投资者的责任义务

（1）遵循企业发行可转债条文的有关规定；

（2）依之而申购的可转换债券金额交纳申购资产；

（3）遵循债券投资者大会产生的高效决定；

（4）除法律、相关法规、《公司章程》及《可转债募集说明书》承诺以外，不可要求其提前偿付此次可转换债券的本金利息；

（5）法律法规、行政规章及《公司章程》要求须经可转换债券持有者担负的许多责任。

3、债券投资者会议的举办情况

在此次可转换债券婚姻存续期间内，有下列情形之一的，董事会理应集结债券投资者大会：

（1）公司拟变动《可转债募集说明书》的承诺；

（2）企业无法按时付款此次可转换债券利息；

（3）企业产生公司减资（因股权激励计划、股权激励计划或者公司为了维护企业的价值及股东权利所需要回购股份所导致的公司减资以外）、合拼、公司分立、散伙或是宣布破产；

（4）贷款担保人（若有）、抵押品（若有）或者其它偿还债务保障体系（若有）发生重大变化；

（5）公司拟变动可转换债券受托管理人或受托管理协议书主要内容；

（6）公司管理人员无法正常做好本职工作，导致公司债务清偿水平遭遇比较严重可变性，必须依规付诸行动的；

（7）公司拟在法律法规批准的范围内改动《债券持有人会议规则》；

（8）企业明确提出债务重组方案；

（9）产生别的对此次债券投资者利益有重要本质危害的事宜；

（10）依据法律、行政规章、证监会、上海交易所及其《债券持有人会议规则》的相关规定，须经债券投资者会议审议后决定的其他事宜。

4、以下机构或者人员能够建议举办债券投资者大会

（1）董事会；

（2）直接或总计拥有此次可转换债券未还款债券面值总金额10%以上债券投资者；

（3）债券受托管理人；

（4）法律法规、政策法规、证监会规定的其他机构或者人员。

（十八）此次募集资金用途

本次发行的可转换债券所募资总额不超过49,515.12万余元（含49,515.12万余元），扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

项目总投资额度高过此次募集资金使用金额的由企业自筹资金处理；与此同时，若本次发行扣减发行费后具体募资额度小于此次募集资金投资项目应用额度，企业将根据工程项目的实际需要和分清主次将募资资金投入以上新项目，不够由企业自筹资金处理。

若企业在此次发行可转债募资及时以前，依据公司经营状况和建设规划对项目以自筹经费优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资及时以后以募资给予更换。

（十九）募资存管

目前已经建立了《募集资金管理制度》。此次发行可转债的募资须存放于董事会决定的重点账户上，实际银行开户事项将于发售前由董事会及/或股东会受权人员明确，并且在此次可转换债券发行声明中公布募资重点帐户相关信息。

（二十）此次决定有效期限

此次发行可转债决定的期限为企业股东大会审议根据本次发行计划方案之日起十二个月。此次可转债发行计划方案需经上海交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）最近三年一期财务报告

企业2019年度、2020年度及2021年度财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，并提交了汇报号是“XYZH/2020BJA120163”、“XYZH/2021BJAA120222”、“XYZH/2022BJAA120253”的要求无保留意见审计报告，2022年1-9月财务报表没经会计事务所财务审计。

公司在2022年实现了回收江苏省洛云电力工程科技公司（现改名为“江苏省洛凯智能科技有限公司”）100%股份，为同一控制下公司合并，因而企业对2019年度、2020年度、2021年多度合并报表展开了追溯调整，并且以追朔变更后的财务报表列报。

1、合并资产负债表

企业：万余元

2、合并利润表

企业：万余元

3、合并现金流量表

企业：万余元

4、总公司负债表

企业：万余元

5、母公司利润表

企业：万余元

6、总公司现流表

企业：万余元

（二）合并财务报表合并范围的变化情况

1、2022年度1-9月合并范围的改变

2、2021年合并范围的改变

3、2020年合并范围的改变

4、2019年合并范围的改变

（三）企业最近三年一期财务指标分析

1、主要财务指标

注：以上财务指标分析的实际计算方法如下所示：

（1）负债率＝总负债／总资产；

（2）现金比率＝速动资产／营业利润；

（3）流动比率＝（速动资产－库存商品）／营业利润；

（4）利息保障倍数＝（资产总额+利息费用）／利息费用；

（5）应收账款周转率＝主营业务收入／均值应收帐款帐面价值；

（6）库存周转率＝主营业务成本／均值存货账面价值；

（7）总资产周转率＝主营业务收入／平均资产总额；

（8）每一股营业性净现金流量＝经营活动产生的净现金流量／期终净资产总额；

（9）每一股净现金流量＝现金及现金等价物净增长额／期终净资产总额；

（10）每股公积金＝期终归属于母公司其他综合收益／期终净资产总额

2、企业最近三年一期净资产回报率及每股净资产

企业依照中国保险监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国保险监督管理委员会公示[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》（中国保险监督管理委员会公示[2008]43号）规定计算出来的净资产回报率和每股净资产如下所示：

（四）企业财务状况分析

1、资产构成现状分析

报告期，企业资产构成状况如下表所显示：

企业：万余元

报告期，伴随着企业业务规模的扩大及其新项目规划的逐渐深层次，公司总资产经营规模展现持续增长发展趋势。2019年底、2020年末、2021年底及2022年9月末，公司总资产分别是105,570.53万余元、143,690.25万余元、195,876.33万元和204,386.85万余元。

报告期各期未，企业速动资产占资产总额占比分别是70.82%、70.26%、67.71%及70.20%，非流动资产占资产总额占比分别是29.18%、29.74%、32.29%和29.80%。报告期，企业资产结构总体相对稳定。

2、债务组成现状分析

报告期，公司负债组成状况如下表所显示：

企业：万余元

报告期各期未，企业的总负债分别是35,002.33万余元、59,934.76万余元、101,283.87万余元及105,091.87万余元，债务经营规模总体逐年上升，主要因素系随着公司规模的扩大，短期贷款、应付款、长期贷款等相对应提高。

公司负债以流动资产为主导，报告期各期未，企业营业利润总金额分别是34,799.50万余元、57,947.19万余元、88,487.13万元和91,611.17万余元，占总负债比例分别是99.42%、96.68%、87.37%、87.17%，营业利润主要是由短期贷款、应付款组成。

3、偿还债务及偿债能力分析

报告期，企业体现偿还债务及盈利能力的各项性能指标情况如下：

报告期各期未，企业现金比率分别是2.15、1.74、1.50和1.57，流动比率分别是1.85、1.44、1.19和1.21，企业具有很强的偿债能力。企业现金比率、流动比率总体持续下降，主要因素系企业短期贷款、应付款等营业利润学科因固定资产贷款、应对材料款提升而致。报告期各期未，负债率分别是33.16%、41.71%、51.71%和51.42%，逐年上升，主要系企业短期贷款、应付款、长期贷款等课程额度提升而致，但总体处在有效水准。

4、盈利能力研究

报告期，企业整体经营效益如下所示：

企业：万余元

报告期，企业主营业务收入分别是63,373.48万余元、90,323.93万余元、130,088.11万元和117,520.92万余元；归属于母公司所有者的纯利润分别是4,941.82万余元、6,552.78万余元、7,429.93万元和4,506.22万余元。

2020年，企业实现营业收入90,323.93万余元，较2019年增加42.53%，归属于母公司所有者的纯利润为6,552.78万余元，较2019年增加32.60%。主营业务收入及归属于母公司所有者的纯利润提高的重要原因系企业商品销售经营规模提升。

2021年，企业实现营业收入130,088.11万余元，较2020年提高44.02%，归属于母公司所有者的纯利润为7,429.93万余元，较2020年提高13.39%。主营业务收入及归属于母公司所有者的纯利润提高的重要原因系企业营销额提高。

四、此次向不特定对象公开发行的募集资金用途

本次发行的可转换债券所募资总额不超过49,515.12万余元（含49,515.12万余元），扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

项目总投资额度高过此次募集资金使用金额的由企业自筹资金处理；与此同时，若本次发行扣减发行费后具体募资额度小于此次募集资金投资项目应用额度，企业将根据工程项目的实际需要和分清主次将募资资金投入以上新项目，不够由企业自筹资金处理。

若企业在此次发行可转债募资及时以前，依据公司经营状况和建设规划对项目以自筹经费优先资金投入，则优先资金投入一部分将于本次发行募资及时以后以募资给予更换。

五、公司利润分配状况

（一）企业利润分配政策

企业现行有效的《公司章程》对企业的利润分配政策做出的相关规定如下所示：

“第一百五十五条 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会需在股东会举办后2个月进行股利分配（或股权）的发放事宜。

第一百五十六条 企业的利润分配政策为：

（一）利润分配政策的原则：

1、企业的股东分红应重视对社会公众股东的有效回报率，依据年底分红整体规划，每一年按当初完成可供分配利润的相关规定占比向公司股东进行分割；

2、企业的利润分配政策特别是股票分红现行政策要保持一致性、有效性和稳定性，兼顾企业的整体利益、公司股东的共同利益与公司的可持续发展观，且符合法律法规、政策法规的有关规定。

（二）股东分红地方政策：

1、股东分红的方式：公司采用现钱、个股、现钱与个股紧密结合或是法律许可的多种方式分配股利。凡具有股票分红要求的，应优先选择选用股票分红形式进行股东分红；如支付现金方法分配利润后，企业仍留出能够分派的收益，而且股东会觉得发放股票股利有利于公司公司股东共同利益时，企业可以采取股利形式进行股东分红。

2、企业具有股票分红要求的，应当采用股票分红开展股东分红。股票分红的前提条件为：

（1）企业当初赢利且总计盈余公积为恰逢；

（2）审计公司对企业的该年度财务报表出示标准无保留意见的财务审计报告。

3、股票分红比例：采用固定不动比例现行政策开展股票分红，企业每一年理应支付现金方式分派的收益不得少于当初达到的可供分配利润的20%；如企业增加中后期股票分红，则中后期分红比例不得少于本期达到的可供分配利润的20%。

董事会理应充分考虑所在行业特性、发展过程、本身运营模式、获利能力以及是否有重要资产开支分配等多种因素，区别以下情形，在本年度股东分红时明确提出多元化现钱分红预案：

（1）公司发展阶段属成熟且没有重要资产开支布置的，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟并有重要资产开支布置的，股票分红在此次股东分红中占比最少必须达到40%；

（3）公司发展阶段属发展期并有重要资产开支布置的，或公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，股票分红在此次股东分红中占比最少需到20%。

公司发展阶段不容易区别但是重要资产开支布置的，可以按前面的要求解决。

以上重要资产开支分配就是指：企业未来12个月拟境外投资、收购资产或引进设备总计开支达到或超过企业最近一期经审计净资产的30%，且超出5,000万余元；

4、企业发放股票股利的条件：若公司经营状况优良，主营业务收入和净利润稳步增长，且股东会觉得公司股本规模与净资产规模不一致时，能够明确提出股利分配原则。

5、股东分红期间间距：在能够分派的收益前提下，正常情况下企业应至少每一年进行一次股东分红，于年度股东大会成功后二个月中进行；企业也可以根据生产运营及融资需求情况执行中后期现钱股东分红，在股东会成功后二个月中进行。

（三）股东分红的决议程序流程：

1、企业的利润分配方案由董事会、职工监事决议。股东会就利润分配方案的合理化进行深入探讨，仔细研究和论述企业股票分红的时间段、条件及占比、调节的标准以及决策制定规定等事项，产生重点决定后递交股东大会审议。独董理应就利润分配方案发布确立建议。独董能够征选中小股东建议，明确提出年底分红提议，并直接递交股东会决议。

2、若企业开展的利润分配方案中股票分红比例合乎此条第（二）条规定的，股东会应就股票分红占比调节的具体原因、企业其他综合收益的确切主要用途及预估长期投资等事宜进行专项表明，经独董表达意见后递交股东大会审议，并且在企业特定新闻中给予公布。

3、董事会表决通过的企业利润分配方案，应提交企业股东会开展决议。企业股东会对股票分红具体实施方案开展决议前，应当通过各种渠道积极与公司股东尤其是中小股东开展交流沟通，充足征求中小股东的建议和需求，立即回应中小股东关注的问题。针对本年度赢利但股东会未明确提出现钱分红预案的，必须在年报中公布没有进行股票分红的主要原因，独董理应对于此事发布单独建议。企业股东大会审议利润分配方案时，企业应当为公司股东给予网上投票方法。

4、企业在必要的时候没法依照设定的股票分红现行政策或最少股票分红比例确定当初利润分配方案的，应当经参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。

5、公司监事会对股东会实行股票分红政策及股东回报整体规划以及是否执行相对应决策制定和信息公开等状况进行监管。

职工监事发觉股东会存有下列情形之一的，理应发布确立建议，并督促其及时纠正：

（1）未严格遵守股票分红政策及股东回报整体规划；

（2）未认真履行股票分红相对应决策制定；

（3）无法真正、精确、详细公布股票分红现行政策以及实施情况。

（四）公司股东违反规定占据企业资金的，企业理应扣除该公司股东所分配红股，以清偿其占用资产。

（五）公司利润分配不能超过总计可分配利润的范畴。

（六）企业利润分配政策的变动

1、利润分配政策调节的缘故：如遇到战事、灾害等不可抗拒或公司外界市场环境转变并且对企业生产运营造成严重危害，或者公司本身运营发生重大变化时，企业可以对利润分配政策作出调整。企业改动利润分配政策时应该以股东利益为导向，重视对投资者权益的维护；变更后的利润分配政策不可违背证监会和证交所的相关规定。

2、利润分配政策调节的程序流程：企业调节利润分配政策应当由股东会作出专题讲座阐述，详尽论述调节原因，产生书面形式论证报告，并且经过独董决议批准后递交股东会特别决议根据。利润分配政策调节需在递交股东会的议案中详细描述缘故，决议利润分配政策变动事宜时，企业提供网上投票形式为广大群众公司股东参与股东会提供帮助。”

（二）最近三年公司利润分配状况

1、企业最近三年利润分配方案

（1）集团公司2019本年度股东分红状况

2020年6月2日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年利润分配方案的议案》，以总市值160,000,000股为基准，向公司股东按每10股发放股利1元（价税合计），总共发放16,000,000.00元（价税合计），剩下的盈余公积期值到日后本年度。除此之外，2019本年度企业没有进行别的方式分派。

（2）企业2020年度股东分红状况

2021年6月4日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020度利润分配方案的议案》，以总市值160,000,000股为基准，向公司股东按每10股发放股利1.00元（价税合计），总共发放16,000,000.00元（价税合计），剩下的盈余公积期值到日后本年度。除此之外，2020年度企业没有进行别的方式分派。

（3）企业2021本年度股东分红状况

2022年6月27日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年利润分配方案的议案》，以总市值160,000,000股为基准，向公司股东按每10股发放股利1.00元（价税合计），总共发放16,000,000.00元（价税合计），剩下的盈余公积期值到日后本年度。除此之外，2021本年度企业没有进行别的方式分派。

2、企业最近三年股票分红状况

企业2019年、2020年及2021年股票分红情况如下：

企业：万余元

2019年度至2021年度企业支付现金方法总计分派的收益为4,800.00万余元，占最近三年达到的年平均可分配利润的76.09%。

（三）企业未来三年股东所分利润收益整体规划（2023年-2025年）

企业将根据实际情况，进一步完善股利分配政策，不断提升分红政策的清晰度，积极主动收益公司股东，帮助投资人塑造长线投资和客观投资方法，兼具企业的可持续发展观，在满足最新法律法规及《公司章程》的前提下，明确科学合理的利润分配方案，维持利润分配政策的连续性和稳定性，推动公司持续发展趋势。2023年3月3日，企业第三届股东会第十次大会审议通过了《江苏洛凯机电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，主要内容详细企业2023年3月4日公示的《江苏洛凯机电股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。

江苏省洛凯机电股份有限责任公司股东会

二〇二三年三月四日