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广东省中旗新材料有限责任公司（下称“外国投资者”、“企业”或“中旗新材”）发行可转换公司债券（下称“中旗可转债”或“可转换债券”）已经获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准[2023]249号文审批。本次发行发行公示已发表在2023年3月1日（T-2日）的《证券时报》。投资人也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看《募集说明书》全篇及本次发行的资料。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、此次共发行人民币540,000,000元中旗可转债，每一张颜值为人民币100元，总共5,400,000张，按颜值发售。

2、本次发行的可转换债券将为外国投资者在除权日（2023年3月2日，T-1日）收盘后在册的股东优先选择配股，配股占比大约为此次可转债发行总额99.9983%。此次可转换债券的股东优先选择配股后以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。

3、股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日（2023年3月2日）（T-1日）收盘后在册的拥有“中旗新材”股权总数按每一股配股4.5812元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数。本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所系统实现，配股编码为“081212”，配股称之为“中旗配债”。股东除可以参加优先选择配股外，还可以参与优先选择配股后余额认购。

外国投资者目前总市值117,871,000股，按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为5,399,906张，约为本次发行的可转换债券总额99.9983%。

在网上配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位为1张，循环系统开展直到所有配完。

4、股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。本次发行申购额度不够540,000,000块的由承销商（主承销商）承销，承销数量为540,000,000元，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为162,000,000元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流：如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，并立即向中国证监会报告单；假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向证监会汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

5、社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与认购，认购编码为“071212”，认购称之为“中旗发行债券”。每一个帐户最少申购数量10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

6、向外国投资者股东优先选择配股的除权日为2023年3月2日（T-1日），该日收盘之后在登记公司在册的外国投资者全部公司股东均可参加优先选择配股。

7、本次发行优先选择配股和网上摇号期为2023年3月3日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。股东在T日参加优先选择配股时要则在配强信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。社会发展公众投资者在T日开展网上摇号时不用缴纳认购资产。

8、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月7日（T+2日）日终有足量的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。在网上新股投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。

9、本次发行的中旗可转债不设置持有期限定，投资人得到配股的转债上市当日就可以买卖。

10、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

11、投资人一定要注意声明中相关“中旗可转债”发行方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购价钱、申购数量和申购资产交纳等明确的规定。

12、本次发行的主承销商直营帐户不得参加认购。

13、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购并持有可转债应按照最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。

14、此次发行可转债的债卷编码为“127081”，债卷通称“中旗可转债”。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购期为2023年3月3日（T日）9:15一11:30，13:00一15:00。配股编码为“081212”，配股称之为“中旗配债”。股东可优先选择配股的新股总数向其在除权日收盘后在册的拥有外国投资者股权数按每一股配股4.5812元可转换债券比例，并按照100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配可转债；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，则按照实际可优先选择申购总金额得到配股。

股东所持有的“中旗新材”个股如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照深圳交易所有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。

二、在网上向公众投资人开售

一般社会发展公众投资者在认购日2023年3月3日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15一11:30，13:00一15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎发售公示所规定的申购数量开展认购授权委托。认购编码为“071212”，认购称之为“中旗发行债券”。认购办理手续和在二级市场买进股票的形式同样。

投资人认购及拥有可转换债券总数应遵循最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人必须遵守行业管理规定，申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，承销商（主承销商）将评定该投资人的认购失效。

认购日当天，在网上投资人不需要缴纳资产。

当合理认购总产量超过最终决定的网上发行总数时，深圳交易所买卖系统主机全自动按每1手（10张，1,000元）确定一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一个中签号码能够申购1手上旗可转债。在网上投资人在2023年3月3日（T日）参加网上摇号时不用缴纳认购资产，认购中签结果后依据《网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在这个日2023年3月7日（T+2日）日终有足量的申购资产。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券、可交换债认购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时；或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议是不是中断本次发行。假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向证监会汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股以外的账户余额和股东舍弃优先选择配股后一部分，选用根据深圳交易所交易软件网上发行的形式进行。本次发行采用承销商（主承销商）余额包销的形式，承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度。本次发行申购额度不够540,000,000块的由承销商（主承销商）承销，承销数量为540,000,000元，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为162,000,000元。

当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，并和外国投资者商议沟通交流：如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，并立即向中国证监会报告单；假如中断发售，发行新股和承销商（主承销商）将及时向证监会汇报，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

五、外国投资者、承销商（主承销商）联系电话

（一）外国投资者

名字：广东省中旗新材料有限责任公司

详细地址：佛山高明区明城镇明二路112号

法人代表：周军

手机：0757-88830998

手机联系人：蒋倩倩

（二）承销商（主承销商）

名字：民生工程证券股份有限公司

详细地址：我国（上海市）自由贸易试验区浦新路8号

法人代表（暂代）：景忠

联系方式：010-85127979

手机联系人：资本市场部

外国投资者：广东省中旗新材料有限责任公司

承销商（主承销商）：民生工程证券股份有限公司

2023年3月3日