公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

武汉市精测电子集团股份有限公司（下称“精测电子”、“外国投资者”或“企业”）和广发证券股份有限责任公司（下称“银河证券”、“承销商（主承销商）”或“主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证监会令〔第206号〕）（下称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》（深圳上〔2022〕731号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一一业务办理（2023年修订）》（深圳上〔2023〕24号）等有关法律、法规的规定，实施此次向不特定对象发售可转换公司债券（下称“可转换债券”或“精测转2”）。

此次向不特定对象公开发行的可转换债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。请投资人仔细阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）发布的有关规定。

此次向不特定对象发售可转换公司债券在出版步骤、认购、交款和投资者弃购解决等各个环节的核心提醒如下所示：

1、此次可转债发行股东优先选择配股日与网上摇号日同是2023年3月2日（T日），网上摇号期为T日9:15-11:30，13:00-15:00。股东在2023年3月2日（T日）参加优先选择配股时要则在优先选择配股信用额度以内依据优先选择配股的新股总数全额缴纳资产。股东以及社会公众投资者参加优先选择配股后账户余额部分网上摇号时不用缴纳认购资产。

2、投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

3、投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

4、在网上投资人认购可转债中签后，应依据《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月6日（T+2日）日终得全额的申购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。投资人申购资金短缺的，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。依据中国结算深圳分公司的有关规定，放弃认购的最小的单位为1张。投资人放弃认购的由承销商（主承销商）承销。

5、当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

本次发行申购额度不够127,600.00万元由承销商（主承销商）承销。承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为38,280.00万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，承销商（主承销商）与外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，承销商（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

6、股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券及可互换企业债券申购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。

7、本次发行承销商（主承销商）的直营帐户不得参加认购。

8、本次发行的可转换债券不公司担保。公司本次发行可转债不提供担保措施，假如可转换债券婚姻存续期间发生对公司经营和偿债能力指标有重要不良影响事件，此次可转换债券可能会因未公司担保而变化兑现风险性。

9、本次发行的可转债转股股权仅来自新增加股权。

10、投资人须深入了解相关可转债发行的最新法律法规，仔细阅读本公告的各种具体内容，知晓本次发行发行流程及配股标准，深入了解可转债投资风险与经营风险，谨慎参加此次可转债申购。投资人一旦参加此次认购，承销商（主承销商）视作该投资人服务承诺：投资人参加此次认购合乎法律法规及本公告的相关规定，所产生的一切违规行为及相关后果由投资人自己承担。

发售提醒

武汉市精测电子集团股份有限公司向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2023〕9号文允许申请注册。发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读2023年2月28日（T-2日）公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（下称“《发行公告》”）、《武汉精测电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》和《武汉精测电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。现就本次发行发行计划方案提醒如下所示：

1、精测电子向不特定对象发售可转换公司债券已经获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕9号文允许申请注册。本次发行的可转换债券称之为“精测转2”，债卷编码为“123176”。

2、本次发行127,600.00万余元可转换债券，每一张颜值为人民币100元，总共1,276.00引马镇，按颜值发售。

3、此次向不特定对象公开发行的可转换公司债券将为外国投资者在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后中国结算深圳分公司在册的股东优先选择配股，股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。

4、股东可优先选择配股的精测转2总数向其在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权总数按每一股配股4.6843元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。股东可根据自己的情况追究其具体申购的新股总数。本次发行向股东的优先选择配股选用在网上配股，股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，配股编码为“380567”，配股称之为“精测配债”。

股东在网上优先选择配售可转债数量不足1张一部分依照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》实行，即所形成的不够1张优先选择申购总数，按总数大小排序，总数小一点进位给数量庞大参与其中优先选择申购的股东，从而达到最少记账单位1张，循环系统开展至所有配完。

外国投资者目前A股总市值278,144,462股，扣减公司回购资金库存股5,750,030股后，可参加本次发行优先选择配股的A股总股本为272,394,432股，按本次发行优先选择配股比例计算，股东可优先选择申购的可转换债券限制总金额约12,759,772张，约为本次发行的可转换债券总额99.9982%。因为不够1张一部分依照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》实行，最后优先选择配股数量很有可能略有差异。

股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东除可以参加优先选择配股外，还能够参与优先选择配股后余额网上摇号，股东进行优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

5、社会发展公众投资者根据深圳交易所交易软件参与网上发行，认购编码为“370567”，认购称之为“精测发行债券”。每一个帐户最少申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数，每一个帐户认购限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。认购时，投资人不用缴纳认购资产。

6、本次发行的精测转2不设置持有期限定，投资人得到配股的精测转2发售首日就可以买卖。此次可转债转股股权仅来自新增加股权。

7、本次发行并不是发售，发售事宜将再行公示，外国投资者在本次发行完成后将尽快申请办理相关发售办理手续。

8、请股民尽量留意声明中相关精测转2发行方式、发售目标、配股/发售方法、认购时长、认购方法、认购程序流程、认购价钱、息票率、申购数量、申购资产交纳和投资者弃购管理等明确的规定。

9、投资人不可违法运用别人帐户或资金用于认购，也不能违反规定股权融资或帮别人违反规定股权融资认购。投资人认购并持有精测转2应按照最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。

一、向股东优先选择配股

股东的优先选择申购根据深圳交易所交易软件开展，申购期为2023年3月2日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配股编码为“380567”，配股称之为“精测配债”。股东可优先选择配股的精测转2总数向其在证券登记日（2023年3月1日，T-1日）收盘后在册的拥有外国投资者股权总数按每一股配股4.6843元颜值可转换债券的比例计算可配售可转债额度，然后按100元/张转换成可转换债券页数，每1张为一个认购企业。

若股东的高效申购数量小于等于它可优先选择申购总金额，则可以按实际合理申购量获配精测转2；若股东的高效申购数量超过它可优先选择申购总金额，按实际可优先选择申购总金额得到配股。

股东所持有的“精测电子”个股假如代管在这两个或是多个的证券公司，则是以代管在各个业务部的个股各自测算可申购的页数，且务必按照深圳交易所、中国结算深圳分公司有关交易规则在相匹配证券公司开展配股申购。

股东进行优先选择配股的那一部分，必须在T日认购时缴纳全额资产。股东除可以参加优先选择配股外，还能够参与优先选择配股后余额网上摇号，参加优先选择配股后余额网上摇号时不用缴纳认购资产。

二、在网上向公众投资人开售

社会发展公众投资者在认购日2023年3月2日（T日）深圳交易所交易软件的稳定股票交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00，积极与深圳交易所连接网络的股票交易营业网点，来确认的发行价和合乎《发行公告》所规定的申购数量开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。认购编码为“370567”，认购称之为“精测发行债券”。参加此次网上发行的每一个股票账户最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个认购企业，超出10张一定要10张整数。每一个帐户申购数量限制是1引马镇（100万余元），超过部分是失效认购。

投资人分别具体认购并持有可转换债券总数应遵循最新法律法规及证监会的规定执行，并自主承担相应的法律责任。投资人应根据行业管理规定及相应的总资产或资金规模，适时调整申购金额，不可超总资产认购。承销商（主承销商）发觉投资人不执行行业管理规定，超出相对应总资产或资金规模认购的，有权利评定该投资人的认购失效。投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司委托认购。

投资人参加可转换债券网上摇号必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只可转债申购的，或投资人应用同一股票账户数次参加同一只可转债申购的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。投资人的授权委托一经接纳，不可撒单。

确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-1日日终为标准。

投资人在T日参加可转换债券网上摇号时不用缴纳认购资产。

当合理认购总产量超过最后网上发行总产量时，按每10张（1,000元）配一个认购号，并按序取号，然后根据摇号申请摇签明确中签号码，每一中签号码申购10张（1,000元）。在网上投资人应依据2023年3月6日（T+2日）发布的中签结果，保证其资金帐户在这个日日终得全额的申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

股民持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加在网上新股上市、存托、可转换债券及可互换企业债券申购。

放弃认购情况以投资人为基准作出判断。放弃认购次数依照投资人具体放弃认购的新股、存托、可转换债券、可交换公司债券累积计算；股民拥有好几个股票账户的，其任何一个股票账户产生放弃认购情况的，放弃认购频次累积计算。不过关、销户股票账户所经历过的放弃认购情况也列入统计分析频次。

证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，根据不同投资人进行统计。

三、中断发售分配

当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人认购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，或当股东优先选择申购的新股总数和线上投资人交款申购的新股总数总计不够本次发行数量70%时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议是不是采用中断发售对策，并立即向深圳交易所汇报，假如中断发售，公示中断发售缘故，适时重新启动发售。

中断发售时，在网上投资人新股可转换债券失效并且不备案至投资人户下。

四、承销分配

股东优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）利用深圳交易所交易软件在网上向公众投资人发售。本次发行申购额度不够127,600.00万元由承销商（主承销商）承销，承销数量为127,600.00万余元，承销商（主承销商）依据在网上资产到帐情况确定最后配股过程和结果承销额度，承销商（主承销商）承销占比原则上不超过本次发行总额30%，即正常情况下较大承销额为38,280.00万余元。当具体承销占比超出本次发行总额30%时，承销商（主承销商）将启动内部结构包销风险评估程序，承销商（主承销商）与外国投资者协商一致后继续履行发售程序流程并采取中断发售对策。如明确继续履行发售程序流程，承销商（主承销商）将调节最后承销占比，全额的承销投资人申购额度不够金额，并立即向深圳交易所汇报；如明确采用中断发售对策，承销商（主承销商）和外国投资者将及时向深圳交易所汇报，公示中断发售缘故，并将在批件期限内适时重新启动发售。

五、发行新股和承销商（主承销商）

（一）外国投资者：武汉市精测电子集团股份有限公司

居所：武汉东湖新技术开发区流芳园大道北22号

手机联系人：刘炳华、程敏

联系方式：027-87671179

（二）承销商（主承销商）：广发证券股份有限责任公司

居所：广东广州黄埔区中新广州知识城辉煌一街2号618室

手机联系人：资本市场部

联系方式：020-66338151、020-66338152

外国投资者：武汉市精测电子集团股份有限公司

承销商（主承销商）：广发证券股份有限责任公司

2023年3月2日