本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）经中国保险监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，公司在2021年12月8日发行了670.00引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。可转换债券期限为自发售生效日6年。经上海交易所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日上海证券交易所竞价交易，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。

公司控股股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人宁波市云蓝投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“宁波市云蓝”）、林万明老先生、曹亮老先生根据优先选择配股总计申购“特纸可转债”5,296,680张，占发售总数的79.06%。在其中肖洋老先生申购2,001,880张，占发售总数的29.88%；赵晨佳女性申购1,327,250张，占发售总数的19.81%；赵子龙福老先生申购1,023,660张，占发售总数的15.28%；林彩玲女性申购837,540张，占发售总数的12.50%；宁波市云蓝申购64,810张，占发售总数的0.97%；林万明老先生申购20,770张，占发售总数的0.31%；曹亮老先生申购20,770张，占发售总数的0.31%。

2022年7月1日至2022年11月14日期内，公司控股股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人宁波市云蓝、林万明老先生、曹亮老先生根据上海交易所交易软件总计高管增持“特纸可转债”670,180张，占发售总数的10.00%。高管增持后大股东肖洋老先生拥有“特纸可转债”1,614,000张，占发售总数的24.09%、赵晨佳女性拥有“特纸可转债”1,327,250张，占发售总数的19.81%、赵子龙福老先生拥有“特纸可转债”885,820张，占发售总数的13.22%、林彩玲女性拥有“特纸可转债”758,390张，占发售总数的11.32%；大股东之一致行动人林万明老先生拥有“特纸可转债”20,760张，占发售总数的0.31%、宁波市云蓝拥有“特纸可转债”20,280张，占发售总数的0.30%、曹亮老先生不会再持有公司可转换债券。主要内容详细公司在2022年11月15日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告》（公示序号：2022-070）。

2022年11月15日至2022年12月13日期内，公司控股股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人宁波市云蓝、林万明老先生根据上海交易所交易软件总计高管增持“特纸可转债”1,257,280张，占发售总数的18.77%。高管增持后大股东肖洋老先生拥有“特纸可转债”1,303,780张，占发售总数的19.46%、赵晨佳女性拥有“特纸可转债”1,025,800张，占发售总数的15.31%、赵子龙福老先生拥有“特纸可转债”559,160张，占发售总数的8.35%、林彩玲女性拥有“特纸可转债”459,720张，占发售总数的6.86%；大股东之一致行动人林万明老先生拥有“特纸可转债”20,760张，占发售总数的0.31%、宁波市云蓝不会再持有公司可转换债券。主要内容详细公司在2022年12月14日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告》（公示序号：2022-076）。

2022年12月14日至2023年1月4日，公司控股股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人林万明老先生根据上海交易所交易软件总计高管增持“特纸可转债”1,120,950张，占发售总数的16.73%。高管增持后大股东肖洋老先生拥有“特纸可转债”1,025,890张，占发售总数的15.31%、赵晨佳女性拥有“特纸可转债”616,980张，占发售总数的9.21%、赵子龙福老先生拥有“特纸可转债”233,750张，占发售总数的3.49%、林彩玲女性拥有“特纸可转债”350,890张，占发售总数的5.24%；大股东之一致行动人林万明老先生拥有“特纸可转债”20,760张，占发售总数的0.31%。主要内容详细公司在2023年1月5号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告》（公示序号：2023-002）。

2023年1月5日到2023年1月20日期内，公司控股股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人林万明老先生根据上海交易所交易软件总计高管增持“特纸可转债”898,580张，占发售总数的13.41%。高管增持后大股东肖洋老先生拥有“特纸可转债”532,180张，占发售总数的7.94%、赵晨佳女性拥有“特纸可转债”384,680张，占发售总数的5.74%、赵子龙福老先生拥有“特纸可转债”174,780张，占发售总数的2.61%、林彩玲女性拥有“特纸可转债”237,290张，占发售总数的3.54%；大股东之一致行动人林万明老先生拥有“特纸可转债”20,760张，占发售总数的0.31%。主要内容详细公司在2023年1月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告》（公示序号：2023-007）。

2023年3月1日，公司收到大股东及其一致行动人工作的通知，2023年1月30日至2023年2月28日期内，肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性及其一致行动人林万明老先生根据上海交易所系统软件以集中竞价交易的形式总计高管增持“特纸可转债”688,610张，占发售总数的10.28%。

此次高管增持具体情况如下：

企业：张

注：此表中如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。

此次高管增持结束后，大股东肖洋老先生、赵晨佳女性、赵子龙福老先生、林彩玲女性总计拥有“特纸可转债”661,080张，占发售总数的9.87%。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-014

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

关于项目项目投资工作进展的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）主要是针对铜版纸的开发、生产销售。通过十多年的产业链深耕细作，已发展成为中国拔尖的食品包装材料、格拉辛纸与描图纸制造业企业。为进一步增强企业综合实力，夯实发展基础，企业在湖北省武穴市、湖北省汉川市及江西湖口县展开了对应的整体规划，现就所涉及到的项目进展情况公告如下：

一、项目投资简述

（一）湖北省武穴市浆纸一体化项目

2020年12月28日，公司和武穴市市人民政府签署了《浆纸一体化项目投资协议书》《浆纸一体化项目补充协议》，项目投资项目规划为“年产量660万吨级浆纸一体化项目”，预估项目总投资230亿人民币。

2021年1月12日、2021年1月28日，企业各自举办第一届股东会第十五次大会、2021年第一次股东大会决议，大会均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，允许企业在湖北省武穴市田镇马口工业区项目投资浆纸一体化项目。接着建立了湖北省祉星纸业有限公司（下称“湖北省祉星”），获得了武穴市市场监管局颁发的企业营业执照。并相继建立了黄冈市祉星纸业有限公司（下称“黄冈市祉星”）、黄冈市祉星供热能源有限公司（下称“黄冈市祉星供热”）。

本篇文章详细公司在2020年12月30日、2021年1月13日、2021年2月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

（二）湖北省汉川市浆纸一体化项目

2022年1月26日，公司和汉川市市人民政府签署了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》，项目投资项目规划为“年产量449万吨级浆纸一体化项目”，预估项目总投资173亿人民币。

2022年3月9日、2022年3月25日，公司召开第二届股东会第七次大会、2022年第一次股东大会决议，大会均审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》。允许企业在汉川市新河镇纸制品产业园投资基本建设浆纸一体化项目。把湖北省祉星运营地址变更为湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号，获得了汉川市市场监督管理局颁发的企业营业执照，并相继建立了湖北省祉星供热能源有限公司（下称“湖北省祉星供热”）和汉川景星环保科技有限公司（下称“汉川景星”）。

本篇文章详细公司在2022年1月28日、2022年3月10日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

（三）江西湖口县化机浆生产流水线新项目

2022年4月27日、2022年5月18日，企业各自举办第二届股东会第九次大会、2021年年度股东大会，大会均审议通过了《关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案》，允许企业下级控股子公司江西省五星纸业有限公司（下称“江西省五星”）基本建设30万吨级化机浆生产流水线新项目，预估项目总投资143,507万余元。

具体内容详细公司在2022年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

二、项目投资工作进展

（一）湖北省武穴市浆纸一体化项目

1、企业注册状况

为促进该项目的顺利推进，目前公司已经在武穴市建立了有关企业运营本项目。各相关企业基本情况如下所示：

（1）黄冈市祉星

成立日期：2022年2月17日，注册资本为rmb100万余元，由五洲特纸注资rmb100万余元，占股比例100%；法人代表：肖洋；居所：湖北黄冈市武穴市田镇马口工业园区鸿鑫路2号；业务范围：许可经营项目：生物质燃气生产与供货；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；海港货品货物搬运主题活动；海港运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目：纸桨生产制造；纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；供热生产与供货；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；货物搬运（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

（2）黄冈市祉星供热

成立日期：2022年2月21日，注册资本为rmb100万余元，由黄冈市祉星注资rmb100万余元，占股比例100%；法人代表：肖洋；居所：湖北黄冈市武穴市田镇马口工业园鸿鑫路2号；业务范围：许可经营项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然矿泉水搜集与分派；饮用水生产和供货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目：供热生产与供货；废水处理以及再生利用；水资源保护；余热发电核心技术产品研发；余热余压余气运用项目研发；环境保护监测；水环境污染防治服务项目；降水、微海水及矿井水的收集处理及运用；空气环境污染防治服务项目；空气污染治理；水污染防治；环保咨询服务（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

2、行政许可事项及项目审批状况

黄冈市祉星浆纸一体化项目已经获得武穴市发展和改革局开具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记项目代码：2202-421182-04-01-462301；已经获得湖北发改委开具的《省发改委关于黄冈祉星纸业有限公司520万吨浆纸一体化项目节能审查的意见》鄂改办审批服务【2022】125号，拟同意该项目节能报告。现阶段正在积极推进项目环评验收汇报编制及审核运行。

（二）湖北省汉川市浆纸一体化项目

1、企业注册状况

（1）湖北省祉星

创立日期：2021年2月23日，注册资本为rmb50,000万余元，由五洲特纸注资rmb50,000万余元，占股比例100%；法人代表：肖洋；居所：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号；业务范围：许可经营项目：生物质燃气生产与供货；发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；海港货品货物搬运主题活动；海港运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目：纸桨生产制造；纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；供热生产与供货；货物搬运；货物进出口；技术进出口（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

（2）湖北省祉星供热

创立日期：2021年12月16日，注册资本为rmb100万余元，由湖北省祉星注资rmb100万余元，占股比例100%；法人代表：肖洋；居所：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号1楼；业务范围：许可经营项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；天然矿泉水搜集与分派；饮用水生产和供货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）。一般项目：供热生产与供货；废水处理以及再生利用；水资源保护；余热发电核心技术产品研发；余热余压余气运用项目研发；环境保护监测；水环境污染防治服务项目；降水、微海水及矿井水的收集处理及运用；空气环境污染防治服务项目；空气污染治理；水污染防治；环保咨询服务（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

（3）汉川景星

创立日期：2022年4月27日，注册资本为rmb100万余元，由五洲特纸注资rmb100万余元，占股比例100%；法人代表：肖洋；居所：湖北孝感市汉川市开发区电厂路8号；业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；环保咨询服务；废水处理以及再生利用；固体废物治理；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；再生能源市场销售（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）。

2、行政许可事项及项目审批状况

（1）湖北省祉星

湖北省祉星449万吨级浆纸一体化项目已经获得汉川市发展和改革局开具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记项目代码：2111-420984-04-01-726220；已经获得湖北发改委开具的《省发改委关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目节能审查的意见》鄂改办审批服务【2021】314号，拟同意该项目节能报告；已经获得孝感市市生态环境局开具的《孝感市生态环境局关于湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目环境影响报告书的批复》孝环函【2022】53号，拟同意此项目依照《报告书》拟订工程规模和信息进行基本建设；已经获得孝感市市生态环境局汉川市大队开具的《关于下达湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目主要污染物总量指标来源的函》川环函【2022】85号，已调济关键水污染物指标值总产量及各空气污染物总产量。

湖北省祉星碱回收炉配套设施余热发电项目已得到汉川市发展和改革局开具的《关于湖北祉星纸业有限公司碱回收炉配套余热发电项目核准的批复》川发转行审【2022】127号，允许基本建设此项目。

湖北省祉星固体废物资源循环利用项目已得到汉川市发展和改革局开具的《关于湖北祉星纸业有限公司固废资源综合利用项目核准的批复》川发转行审【2022】128号，允许基本建设此项目。

湖北省祉星已经获得鄂（2022）汉川市房权证第0032141号、0032142号、0050561号国有制基本建设土地使用权证，总面积总计665166.01平米。

（2）湖北省祉星供热

湖北省祉星供热驱动力中心项目已经获得汉川市发展和改革局开具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记项目代码：2112-420984-04-01-844770；已经取得孝感市市生态环境局开具的《孝感市生态环境局关于湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目环境影响报告书的批复》孝环函【2022】89号，拟同意此项目依照《报告书》拟订工程规模和信息进行基本建设；已经获得孝感市市生态环境局汉川市大队开具的《关于下达湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目主要污染物总量指标来源的函》川环函【2022】84号，已调济关键水污染物指标值总产量及各空气污染物总产量；已经获得湖北发改委开具的《省发改委关于湖北祉星热力能源有限公司动力中心项目节能审查的意见》鄂改办审批服务【2022】376号，拟同意该项目节能报告。

湖北省祉星供热已经取得鄂（2022）汉川市房权证第0050559号国有制基本建设土地使用权证，总面积总计122598.10平米。

（3）汉川景星

汉川景星建设中的汉川市新河镇纸制品产业基地污水处理站建筑项目已经取得汉川市发展和改革局开具的《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记项目代码：2207-420984-04-01-976766；已经取得孝感市市生态环境局开具的《关于汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂入河排污口设置论证报告的批复》孝环函【2022】54号，《论证报告》对入河排污口位置、排水方式、入河排出总产量、污水中污染物来源的消耗量及其工业废水对水功能区、第三者、水生态影响论述基本符合入河排污口设定论述的需求。

3、项目建设情况

（1）湖北省祉星

湖北省祉星449万吨级浆纸一体化项目基本建设工作进展如下所示：已经完成一期工程土地证件办理及填方路基整齐工程项目；正在积极申请办理建设工程施工前期准备。现阶段项目整体按照计划稳步推进，方案2023年8月至12月起相继进行工业生产包装袋各生产设备安装工作；方案2024年二季末逐渐各生产流水线相继运行启动调节，争得2024年三季度末商品走向市场。

（三）江西湖口县化机浆生产流水线新项目

1、企业注册状况

（1）江西省五星

创立日期：2014年5月15日，注册资本为rmb110,000万余元，由五洲特纸注资rmb110,000万余元，占股比例100%；法人代表：赵晨佳；居所：江西九江市湖口县银砂湾工业园区；业务范围：浆及浆板、机制纸生产、市场销售；纸加工及纸包装制品生产、市场销售；PE膜生产加工、市场销售；热电联产项目以及产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、行政许可事项及项目审批状况

江西省五星年产量30万吨级化机浆新项目已经取得湖口县发改委开具的《江西省企业投资项目备案登记信息表》，统一项目代码：2020-360429-22-03-012970；已经取得江西省生态环境厅开具的《江西省生态环境厅关于江西五星纸业有限公司年产30万吨化机浆项目工程环境影响报告书的批复》赣环环境评价【2022】24号，拟同意自然环境报告中所列工程性质、经营规模、地址、生产工艺流程和环保措施；已经取得湖口县工业和信息化局开具的《关于“江西五星纸业有限公司年产30万吨化机浆项目工程节能报告”专家审查的批复》，允许已报项目节能报告。

3、项目建设情况

江西省五星年产量30万吨级化机浆工程建设工作进展如下所示：正在开展造纸生产车间、挤浆加工车间基本建设，在其中造纸生产车间已经完成约90%，挤浆生产车间已经完成约80%；正进行整齐材料准备库土地；造纸生产车间已经进入设备安装工程环节。现阶段项目整体按照计划有序开展，争得2023年三季度末前建成投产运作。

企业将依据上述新项目的后续工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月2日

证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公示序号：2023-015

债卷编码：111002 债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司

有关“特纸可转债”很有可能达到

赎出要求的提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、可转债发行发售概述

经中国保险监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准〔2021〕3416号）审批，五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司（下称“企业”）于2021年12月8日发行了670.00引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额67,000.00万余元。经上海交易所自律监管认定书〔2021〕500号文允许，企业67,000.00万余元可转换债券于2021年12月30日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“特纸可转债”，债卷编码“111002”。本次发行的可转换债券期限为自发售之日起六年，即自2021年12月8日至2027年12月7日。

息票率为：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

结合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，企业本次发行可转债转股的起始日期是2022年6月14日至2027年12月7日（遇有国定假期日或歇息日，则顺延至下一个工作中日，延期期内不另还息），初始转股价格为18.50元/股，全新转股价格为14.70元/股。

二、可转债赎回条文与很有可能开启状况

（一）赎回条款

依据《募集说明书》承诺的是标准赎回条款为：

在本次发行的可转债转股期限内，当以下二种情况的任意一种出现的时候，董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的可转换债券：

①在本次发行的可转债转股期限内，假如企业股票持续30个交易日中起码有15个交易日的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%）。

②当本次发行的可转换债券未股权转让额度不够3,000万余元时。

本期应计利息的计算公式：IA=B×i×t/365

IA：指本期应计利息；

B：指本次发行的可转换债券持有者拥有的可转换债券票上总额；

i：指可转换债券当初息票率；

t：指计息天数，也就是从上一个还息日起至本计算利息本年度赎出日止的具体日历日数（算头算不上尾）。

如在上述情况30个交易日内发生了转股价格调节的情况，即在调节前买卖日按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。

（二）赎回条款很有可能开启状况

自2023年1月31日至2023年3月1日，企业股票已经有10个交易日的收盘价不少于“特纸可转债”本期转股价格的130%（且不小于19.11元/股）。若将来8个交易日内依然存在5个交易日企业股票的收盘价不少于本期转股价格的130%（含130%），将可能开启“特纸可转债”的是标准赎回条款。到时候董事会有权利确定依照债券面值加本期应计利息的价钱赎出全部或部分未股权转让的“特纸可转债”。

三、风险防范

企业将依据我们公司《募集说明书》的有关规定和现行标准法规要求，于开启此次可转债赎回条文后决定是否赎出“特纸可转债”，并立即履行信息披露义务。

烦请广大投资者深入分析可转债赎回条文以及潜在性危害，并关注企业后面公示，注意投资风险。

四、联系电话

联络单位：企业证券部

联系方式：0570-8566059

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团股份有限公司股东会

2023年3月2日