特别提醒
上海建科集团股份有限公司(下称“上海建科”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票5,500.00亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]40号文审批,本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
外国投资者与联席会承销商(联席主承销商)申万宏源证券承销保荐有限公司和海通证券股份有限责任公司(下称“联席会承销商(联席主承销商)”、“联席主承销商”)共同商定本次发行股权数量为5,500.00亿港元。回拨机制运行前,线下原始发行数量为3,850.00亿港元,占本次发行总数的70%;在网上原始发行数量为1,650.00亿港元,占本次发行总数的30%,本次发行价格是rmb11.47元/股。
上海建科于2023年3月1日(T日)利用上海交易所交易软件在网上标价原始发售“上海建科”A股1,650.00亿港元。
一、网上摇号情况和网上发行基本中标率
依据上海交易所提供的数据,此次网上发行合理认购总户数为11,300,511户,合理认购股票数为101,183,378,000股,网上发行基本中标率0.01630703%。新股配号数量为101,183,378个,号范围包括100,000,000,000-100,101,183,377。
二、回拨机制执行、发售结构与网上发行最后中标率
依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,132.33倍,高过150倍,外国投资者和联席主承销商确定运行回拨机制,将本次发行股份的60%由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为550.00亿港元,占本次发行总数的10%;在网上最后发行数量为4,950.00亿港元,占本次发行总数的90%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04892108%。
三、网上摇号摇签
外国投资者与联席主承销商定为2023年3月2日(T+1日)早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行网上摇号摇号申请摇签典礼,并将于2023年3月3日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与经济参照网站发布网上摇号中签结果。
除此之外,本次发行发行交款、中断发售等各个环节烦请投资人密切关注,并且于2023年3月3日(T+2日)立即执行交款责任。
1、外国投资者和联席主承销商依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是11.47元/股。
2、网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司开展股票申购。
3、网下投资者应依据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。
在网上投资人认购中新股后,应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月3日(T+2日)终得全额的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由联席主承销商承销。
4、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
5、配售对象应严格执行行业管理规定,申购金额不能超过对应的总资产或资金规模。合理价格网下投资者未参加认购或是线下获配投资人未能及时全额交纳申购款的,将被称作毁约并要承担违约责任,联席主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。
线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。
外国投资者:上海建科集团股份有限公司
联席会承销商(联席主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
联席会承销商(联席主承销商):海通证券股份有限责任公司
2023年3月2日
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