特别提醒
顺通创智(厦门市)有限责任公司(下称“顺通创智”、“外国投资者”)首次公开发行股票不得超过2,800亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准[2023]7号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)国金证券股份有限公司(下称“承销商(主承销商)”)共同商定本次发行股权数量为2,800亿港元。回拨机制运行前,线下原始发行数量为1,680亿港元,占本次发行总数的60%,在网上原始发行数量为1,120亿港元,占本次发行总数的40%。本次发行价格是rmb25.13元/股。
顺通创智于2023年3月1日(T日)运用深圳交易所系统软件在网上标价原始发售“顺通创智”个股1,120亿港元。
烦请投资人密切关注本次发行交款、弃购股权管理等层面,并且于2023年3月3日(T+2日)立即执行交款责任。
1、在网上投资人认购中新股后,应依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2023年3月3日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市,尽量对每一只新股上市各自全额交款,并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺,可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效,所产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年3月3日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。
2、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。
3、提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。
一、网上摇号状况
承销商(主承销商)依据深圳交易所提供的数据,对此次网上定价发行合理认购情况进行统计分析,此次网上定价发行合理认购总户数为13,024,956户,合理认购股票数为97,964,349,000股,新股配号数量为195,928,698个,新股配号开始号为000000000001,截至号为000195928698。
二、回拨机制执行、发售结论及网上发行中标率
依据《通达创智(厦门)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为8,746.81688倍,高过150倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将本次发行股份的50%由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行数量为280亿港元,占本次发行总数的10%;在网上最后发行数量为2,520亿港元,占本次发行总产量90%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0257236436%,合理认购倍率为3,887.47417倍。
三、网上摇号摇签
发行新股与承销商(主承销商)定为2023年3月2日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心308室开展摇号申请摇签,并将于2023年3月3日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上发布摇号中签结论。
外国投资者:顺通创智(厦门市)有限责任公司
承销商(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年3月2日
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