证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2023-033
江苏润邦重工有限公司
关于收购FLSmidth集团全球散料装卸业务的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月，江苏润邦重工有限公司(以下简称“公司”)和欧洲知名工业集团企业FLSmidth A/S(以下简称“FLSmidth集团”)签署了排他性意向书，公司计划收购FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括全球售后服务的所有在手订单。详见公司于2023年3月25日在超潮信息网等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与相关方签署的》〈意向书〉公告号：2023-003)。
最近，该公司的控股子公司德国Koch Solutions GmbH(以下简称“德国Koch公司”)正式与FLSmidth集团签订资产购置协议。德国Koch公司将以800万欧元(按2023年6月15日欧元对人民币汇率中间价7.7486元计算，相当于6元左右。198.88万元)转让FLSmidth集团全球散料装卸搬运业务，包括相关动产；相关土地、房地产等房地产；知识产权；部分员工；产品订单；所有售后服务订单等。(以下简称“本次交易”)。具体公告如下：
一、交易概述
1、根据公司战略发展的需要，公司计划通过控股子公司德国Koch收购FLSmidth集团的全球散装卸搬运业务，包括全球售后服务的所有在手订单。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
3、本次交易涉及的交易金额约占公司最近一期经审计总资产的0.60%，约占净资产的1.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《重大投资决策管理制度》、《授权管理制度》的有关规定，本次交易发生在董事长决策权限范围内，无需提交董事会和股东大会批准。
二、二。交易方的基本情况
1、FLSmidth A/S(“卖方”)
Vigerslevidth集团位于Vigersleve Allé 77, 2500 Valby, Denmark，北欧哥本哈根上市公司纳斯达克OMXC20指数。
FLSmidth集团是全球矿业设备行业、水泥设备和系统解决方案领域的领导者。其业务遍布全球60多个国家/地区，拥有近1.1万名员工。FLSmidth集团与公司和德国Koch公司无关。
2、Koch Solutions GmbH(买方)
德国Koch公司位于Karl-Koch-Stra?e 1，66787 Wadgassen, Germany。
杰马德国控股有限公司是公司在德国成立的全资子公司，南通润邦重机有限公司（Genma (Germany) Holding GmbH）持有德国Koch公司51%的股权。
德国Koch公司是全球散料装卸系统整体解决方案的提供商。
三、本次交易标的资产的基本情况
本次交易涉及FLSmidth集团拥有的全球散装卸搬运业务，在全球市场处于领先地位。产品主要包括各种堆场、码头和连续露天开采设备，如堆场、取料机、堆场取料机、装船机、卸船机、翻车机、管带式输送机、斗轮挖掘机、排土机等，广泛应用于各种矿山、钢铁、电力、港口、码头等领域。本次交易标的资产相关业务运行稳定，产品交付经验丰富，客户资源丰富，销售网络和售后服务网络完善。
四、资产购买与转让协议的主要内容
1、标的资产主要是原FLSmidth集团和ThysenKrupp相关的散料装卸业务，在德国、奥地利、澳大利亚等地设有产品运营中心和项目执行中心。
2、卖方计划将资产、知识产权、部分项目、售后服务在手订单和部分员工转让给买方，并转让给买方。
3、买方将按照服务协议执行卖方的其他订单。
4、买卖双方将按照协议完成员工的转移和重组。
5、交易总价为800万欧元。
6、本协议已签署生效，各方应努力完成各种监管许可和审批，并于2023年3季度完成交易。
五、本次交易的相关评估及交易定价依据
1、定价政策
本次交易按照一般商业条款和市场化原则进行，符合相关法律法规的要求，不损害任何一方或相关方的利益。
2、定价依据
交易公司将聘请评估机构按照有关规定对交易目标进行评估，相关评估报告将按照有关规定执行国有资产监督管理部门的备案程序。鉴于相关评估工作尚未完成，公司参照预评估的相关情况，并与交易方进行友好协商，确定交易定价。
六、本次交易的目的及其对公司的影响
公司将通过本次交易获得 FLSmidth 集团全球散装卸业务、资产和全球售后服务订单，进一步提高全球散装卸系统设备领域的市场竞争力和全球售后服务能力，有利于快速建设全球散装卸系统设备领域的领先地位，扩大高端设备业务规模，进一步推进公司的国际化进程，提高公司的国际市场竞争力和行业地位，进一步提高公司的国际市场份额，提高公司的经营业绩。
七、风险提示
1、公司收购FLSmidth集团全球散装卸搬运业务后，未来相关业务可能会因国家相关政策、市场环境、管理不善等原因给公司带来各种业务风险。
2、如果未来国内外宏观经济、行业发展环境和德国Koch公司的经营状况发生重大变化，则存在投资失败的风险。
3、本次交易仍需按有关规定提交国内外政府主管部门审批，存在因未通过政府审批而无法按计划实施的风险。
公司将结合现有基本条件，充分发挥自身优势，进一步扩大全球散装卸设备市场，加强海外子公司和海外资产管理，充分关注国内外产业政策、行业规范和市场变化，加强各种潜在业务风险的防范，努力降低业务风险对公司业务业绩的不确定性。请注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工有限公司
董事会
2023年6月16日
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