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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准，联云科技(杭州)有限公司(以下简称“联云科技”、2024年11月29日，“发行人”或“公司”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科技创新板上市，上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证监会网:http://www.cs.com.cn;中国证券网：http://www.cnstock.com;证券时报网：http://www.stcn.com;证券日报网：http://www.zqrb.cn;经济参考网：http://www.jjckb.cn)披露,并置于发行人、上海证券交易所、发起人（主承销商）中信建设投资证券有限公司的住所，供投资者参考。
一、上市概况
(1)股票简称:联云科技
(二)扩位简称:联云科技
(3)股票代码:68849
(4)首次公开发行后总股本:46000.00万股
(5)首次公开发行股票数量:1万股，本次发行全部为新股，无旧股转让
二、投资风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体情况如下：
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科学和创新委员会的股票交易实行价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行和上市的股票在上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科学和创新委员会的股票存在股价剧烈波动的风险。
(二)流通股数量少
公司发行后，公司总股本为46000.00万股。在上市初期，由于原股东的股份锁定期为12个月或36个月，保荐人的股份锁定期为24个月。公司高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略配售投资者的股份锁定期为12个月，线下投资者最终配售股份的10%锁定期为6个月。本公司上市的无限流通股为65、097、497股，占本次发行后总股本的14.15%。公司上市初期流通股数量少，存在流动性不足的风险。
(3)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较
根据《国民经济产业分类》(GB/T4754-2017)，截至2024年11月13日，公司所属行业为“软件与信息技术服务业”中的“软件与信息技术服务业”(代码:I65)。(T-3日)，上个月中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业(I65)平均静态市盈率为57.27倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：
截至2024年11月13日，数据来源：Wind信息(T-3日)。
注1:2023年扣除前/后EPS计算口径：2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2024年11月13日)总股本；
注2:如果上述数字计算存在差异，则四舍五入；
注3:在《招股说明书》披露的可比公司中，幸福电子(MRVL.O)、慧荣科技(SIMO.O)、瑞昱(2379.TW)、联咏(3034.TW)对于海外上市公司，其流动性和估值体系与a股有很大差异，因此不包括在可比估值的考虑范围内；没有上市，因此不包括在可比公司的估值比较中；
注4:2023年飞捷科技和纳芯微扣除前后归属母公司的净利润均为负，因此在计算市盈率平均值时应予以淘汰
本次发行价格为11.25元/股，与此价格对应的市盈率为：
1、77.54倍(每股收益除以本次发行前的总股本，按照会计师事务所2023年按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除前归属于母公司股东的净利润计算);
2、130.43倍(每股收益除以本次发行前的总股本，按照会计师事务所2023年按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润计算);
3、99.08倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
4、166.67倍(每股收益除以本次发行后的总股本，按照会计师事务所2023年按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润计算)。
本次发行价格对应的市场销售率为：
1、3.92倍(每股收入按2023年会计师事务所按中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);
2、5.01倍(每股收入按2023年会计师事务所根据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后的总股本计算)。
本次发行价格11.25元/股对应的发行人2023年稀释后的静态市场销售率为5.01倍，低于2023年同行业可比公司平均静态市场销售率的19.68倍；2023年扣除非经常性损益前后相应的发行人市盈率为166.67倍，低于2023年同行业可比公司扣除非静态市盈率的平均水平，该行业最近一个月的平均静态市盈率高于中国证券指数有限公司发布的发行人。
2023年，公司的静态市场销售率和静态市盈率均低于同期可比公司的平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，合理投资。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新委员会股票上市的第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的存款风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；额外的保证金风险是指投资者在交易过程中需要监控整个保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
联芸科技(杭州)有限公司
中信建投证券有限公司
2024年11月28日
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