深圳博实结科技发展有限公司(下称“外国投资者”、“博实结”或“企业”)首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕2745号)。《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn;我国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、此次发行新股保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”或“保荐代表人(主承销商)”)的住所,供社会公众查看。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、限售期分配、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日刊登的《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行和网上发行同步进行,网下申购时间是在2024年7月23日(T日)9:30-15:00,网上摇号时间是在2024年7月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。线下和线上投资人在认购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,可登陆中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com),点链接登录系统,并依据网页页面右上方“操作指南免费下载”免费下载《创业板投资者操作指引》的操作指南(如无法打开,请升级更换新Chrome电脑浏览器),在2024年7月16日(T-5日)下午12:00前通过中信证劵网下投资者智能管理系统注册并提交相关审查原材料。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)中信证劵负责组织实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。

本次发行的战略配售由其他参加战略配售的投资人及其保荐代表人有关分公司投股(若有)构成,不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划的战略配售。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况详细《初步询价及推介公告》里的“二、战略配售的有关分配”。

4、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2024年7月17日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作中日(2024年7月16日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2024年7月17日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。

参加创业板股票网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为50亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过600亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为600亿港元,约为线下原始发行量的48.15%。网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为无效申购。

参加此次博实结网下询价的投资人需在2024年7月16日(T-5日)12:00前将这些审查原材料根据中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在网下询价逐渐前一工作中日(2024年7月16日,T-5日)早上8:30至询价采购日(2024年7月17日,T-4日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,如实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2024年6月30日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模汇报等证明文件中的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2024年7月10日,T-9日)的商品资产总额为标准。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2024年6月30日)的资产总额额度,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年7月10日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》里的资产总额额度保持一致。

投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象最近一个月末资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日的商品资产总额测算孰低值。若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人(主承销商)递交的配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2024年6月30日)资产总额和询价采购前资产总额孰低值的情况,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

7、线下去除占比要求:在初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符《初步询价及推介公告》里的“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”规定的投资人价格,将符合条件的配售对象的价格依照拟认购价钱由高到低的顺序排列;拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选;拟股票数量都是相同的的,依照认购时长(以深圳交易所网下发行电子器件平台中的时间统计为标准)由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行服务平台自动生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除定价的拟认购总量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对该价格的申报不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京微明法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,假如发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值的,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于认购前公布《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《经营风险尤其公示》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行一部分,所有本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配股权总数按照比例开展限购解决,限购比例是10%,若不够1股向上取整测算。限售期限为自外国投资者此次发行并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

本次发行中其他参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市之日起算起。

中信证劵集团有限公司此次投股获配个股的限售期为24个月(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售),限售期自此次公开发行个股在深交所上市之日起算起。

10、总市值规定:

网下投资者:以初步询价逐渐第四个买卖日2024年7月15日(T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上。别的参加本次发行初步询价的线下投资者以及管理方法配售对象帐户在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)实行。网下投资者管理方法的市值理应因其管理方法的每个配售对象为基准单独计算。

在网上投资人:网上发行对象是拥有深交所股票账户并开通科创板交易权限帐户且满足《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(深圳上[2020]343号)的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)。依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度,在2024年7月19日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有深圳市市场非限售A股与非限购存托总的市值1多万元(含1万)的,可以从T日参加本次发行的网上摇号。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最高不得超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,即最高不得超过5,000股。投资人拥有市值的计算标准实际请参阅《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)的有关规定,投资者可以通过其指定交易的证劵公司查看其拥有总市值亦可新股申购额度。

11、独立表述认购意向:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

12、本次发行回拨机制:发行人和保荐代表人(主承销商)在确认发行价及在网上网下申购完成后,各自依据参加战略配售的投资人交款及在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对战略配售、线下和网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“七、回拨机制”。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资者应依据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2024年7月25日(T+2日)16:00前立即足额缴纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年7月25日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

14、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十一、中断发售状况”。

15、合同违约责任:合理价格网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购,以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券的认购。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

16、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。

此次发行新股概述

外国投资者:深圳博实结科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):民生工程证券股份有限公司

2024年7月12日