本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、可转债发行发售概述
1、债卷通称： 宏发可转债
2、债卷编码： 110082
3、发售日期： 2021 年 10月 28 日
4、发售总金额：rmb200,000万余元
5、发行量： 2,000万多张
6、颜值和发行价：此次可转换债券每一张颜值金额为 100 元，按面额发售
7、债券期限：6 年，自2021年10月28日至2027年10月27日
8、债券的收益率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%
9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，全新转股价格为50.52 元/股
10、转股期起始日期：自2022年5月5日至2027年10月27日
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“宏发可转债”的转股价格往下修正条款如下所示：
（1）调整条件与修正力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个买卖日中至少十五个买卖日的收盘价小于本期转股价格的90%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转换债券股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办日前二十个买卖日公司股票交易平均价与前一个买卖日平均价间的较高者。与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日前买卖日按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，一定会在证监会指定上市公司信息披露书报刊及互联网网站上刊登相关公告，公示调整力度、证券登记日及停止股权转让期内（如果需要）等相关信息。从证券登记日后的第一个买卖日（即转股价格调整日），开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日为股权转让申请办理日或以后、变换股份登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整要求的期内从 2024年 5 月 28 日开始计算，截止到 2024 年6月 11日收市，企业股票在持续30个交易日中已有10个交易日的收盘价小于本期转股价格的90%的情况， 若未来20个交易日里有5个交易日的企业股票收盘价再次小于本期转股价格的 90%，预计很有可能开启“宏发可转债”的转股价格修正条款。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号一一可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当日，上市企业理应举办董事会审议再决定是否调整转股价格，在次一买卖日股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面审议程序和信息披露义务。上市企业未按照此款要求执行审议程序及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。”企业将按照上述标准规定，根据企业具体情况执行决议和信息披露法律义务。
三、风险防范
公司将根据企业《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“宏发可转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关心公司后续公示，注意投资风险。
特此公告。
宏发科技有限责任公司
股东会
2024年 6月12 日
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