我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,浙江省宏鑫科技有限责任公司(下称“宏鑫科技”、“外国投资者”或“我们公司”)公开发行的rmb普通股票将在2024年4月15日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn),隶属网页页面二维码:巨潮资讯网,供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:宏鑫科技
(二)股票号:301539
(三)首次公开发行股票后总市值:14,800.0000亿港元
(四)首次公开发行总数:3,700.0000亿港元
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行的发行价为10.64元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会出台的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),外国投资者行业类别为“C36机械制造业”。截止到2024年3月26日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C36机械制造业”最近一个月均值静态市盈率为24.54倍。
截止到2024年3月26日(T-4日),相比上市企业股票市盈率水准如下:
信息来源:Wind,数据信息截止到2024年3月26日(T-4日)。
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:股票市盈率平均值测算规避了负数(迪生力)和极值点(跃岭股份、今飞凯达)。
本次发行价钱10.64元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为25.00倍,高过中证指数有限公司公布的“C36机械制造业”最近一个月均值静态市盈率24.54倍,超过幅度为1.87%;少于同业竞争相比上市企业2022年扣非后归属于母公司公司股东净利润的均值静态市盈率35.16倍,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人(主承销商)财通证券有限责任公司报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
三、联系电话
(一)外国投资者:浙江省宏鑫科技有限责任公司
法人代表:王文志
通讯地址:浙江台州市黄岩区江口街道德俭路75号
手机联系人:孙峰
联系方式:0576-84161735
发传真:0576-84161801
(二)保荐代表人(主承销商):财通证券有限责任公司
法人代表:章启诚
保荐代表人:肖文军、成政
通讯地址:浙江杭州市西湖区天目山路198号财通双冠商务大厦东楼
联系方式:0571-87821317
发传真:0571-87821833
外国投资者:浙江省宏鑫科技有限责任公司
保荐代表人(主承销商):财通证券有限责任公司
2024年4月12日
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