特别提醒

星宸科技有限责任公司(下称“星宸科技”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行(下称“本次发行”)并且在科创板上市申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1989号)。

中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商)。金圆统一证劵有限责任公司(下称“金圆统一证劵”)出任本次发行的联席主承销商(中金证券和金圆统一证劵下列统称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“星宸科技”,股票号为“301536”。

发行人和联席主承销商共同商定本次发行的发行价金额为16.16元/股,发行量为4,211.2630亿港元,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值(下称“四个数孰低值”),故保荐代表人有关分公司我国中金财富证劵有限责任公司(下称“中金财富”)不用参加本次发行的战略配售。

本次发行原始战略配售数量达到631.6894亿港元,约为本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行的参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。本次发行最后发展战略配售股份数量达到421.1263亿港元,占本次发行数量10.00%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值210.5631亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为3,074.2367亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量81.11%;在网上原始发行量为715.9000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量18.89%。

依据《星宸科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,307.59422倍,高过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%(向上取整至500股整数,即758.0500亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为2,316.1867亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行总数的61.11%;在网上最后发行量为1,473.9500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行总数的38.89%。回拔后此次在网上发行中签率为0.0281744837%,合理认购倍率为3,549.31083倍。

本次发行的在网上、线下交款工作中已经在2024年3月20日(T+2日)完毕。

一、 新股申购状况统计分析

联席主承销商依据参加此次战略配售的投资人交款状况,及其深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的信息,对此次战略配售、在网上及网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:

(一)战略配售状况

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

本次发行原始战略配售数量达到631.6894亿港元,约为本次发行数量15.00%。依据最终决定的发行价,本次发行的参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即金投星宸科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划(下称“星宸科技1号资管计划”)、金投星宸科技2号员工参与战略配售集合资产管理计划(下称“星宸科技2号资产管理计划”)。依据战略配售协议中的有关承诺,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购数量不超过此次发行体量的10.00%,且申购金额不超过11,119.00万余元。依据最终决定的发行价,星宸科技1号资产管理计划最后战略配售数量达到390.8267亿港元,约为本次发行总数的9.28%,星宸科技2号资产管理计划最后战略配售数量达到30.2996亿港元,约为本次发行总数的0.72%,外国投资者的高级管理人员与骨干员工专项资产管理计划总计最后发展战略配售股份数量达到421.1263亿港元,占本次发行股权数量10.00%。

本次发行原始战略配售数量达到631.6894亿港元,约为本次发行数量15.00%。最后战略配售数量达到421.1263亿港元,占本次发行数量10.00%。本次发行原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值210.5631亿港元回拔至网下发行。

截止到2024年3月13日(T-3日),参加战略配售的投资人已足额缴纳战略配售认购资金。

综上所述,本次发行战略配售结果如下:

(二)在网上新股申购状况

1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):14,664,395

2、在网上投资人交款申购金额(元):236,976,623.20

3、在网上投资人放弃认购总数(股):75,105

4、在网上投资人放弃认购额度(元):1,213,696.80

(三)线下新股申购状况

1、网下投资者交款认购的股权总数(股):23,161,867

2、网下投资者交款申购金额(元):374,295,770.72

3、网下投资者放弃认购总数(股):0

4、网下投资者放弃认购额度(元):0.00

二、 线下占比限购状况

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到231.7679亿港元,约为网下发行总数的10.01%,约为此次首次公开发行股票总数的5.50%。

三、 保荐代表人(联席主承销商)承销状况

在网上投资人放弃认购股票数均由保荐代表人(联席主承销商)承销,保荐代表人(联席主承销商)承销股份的数量达到75,105股,承销总金额1,213,696.80元,承销股权的总数约占总发行量比例为0.18%。

2024年3月22日(T+4日),保荐代表人(联席主承销商)将承销资金与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费用后一起划给外国投资者,外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(联席主承销商)特定股票账户。

四、 本次发行花费

本次发行总费用为5,263.77万余元,在其中:

1、证券承销及承销费用:3,402.70万余元;

2、财务审计及验资费套餐:659.70万余元;

3、律师代理费:601.89万余元;

4、用以本次发行的信息公开花费:563.00万余元;

5、发售手续费及别的:36.48万余元。

注:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数如存在细微差别,为四舍五入尾差导致。发售服务费其中包含本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。

五、 联席主承销商联系电话

若在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论有异议,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:

1、保荐代表人(联席主承销商):中国国际金融有限责任公司

手机联系人:资本市场部

联系方式:010-89620580

2、联席主承销商:金圆统一证劵有限责任公司

手机联系人:资本市场部

联系方式:0592-3117999

外国投资者: 星宸科技有限责任公司

保荐代表人(联席主承销商): 中国国际金融有限责任公司

联席主承销商:金圆统一证劵有限责任公司

2024年3月22日