我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,深圳骏鼎达新材料股份有限公司(下称“企业”、“我们公司”、“外国投资者”、“骏鼎达”)rmb普通股票将在2024年3月20日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市招股书全篇公布于中国证监会(下称“证监会”)特定信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址:www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址:www.cs.com.cn;中证网,网站地址:www.cnstock.com;证券时报网,网站地址:www.stcn.com;国际金融报网,网站地址:www.zqrb.cn;、经济发展参考网,网站地址:www.jjckb.cn,供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:骏鼎达
(二)股票号:301538
(三)首次公开发行股票后总市值:4,000.00亿港元
(四)首次公开发行总数:1,000.00亿港元,均为公开发行新股上市
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是55.82元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值。
依据中国上市公司协会公布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,骏鼎达行业类别为“C加工制造业”,实际归属于“C加工制造业”里的“C29橡胶和塑料制品业”。截止到2024年3月5日(T-4日),中证指数有限公司已经发布的橡胶和塑料制品业(C29)最近一个月静态数据平均市盈率为22.01倍。
截止到2024年3月5日(T-4日),相比上市公司估值水准如下所示:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2024年3月5日。
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:平均值计算规避了科创新源、超捷股权、天普股权及泛亚微透;
注4:因《招股说明书》中提及的可比公司文依电气设备归属于创业板股票审批停止公司,故未能上表中列示。
本次发行价钱55.82元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为20.26倍,少于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润平均静态市盈率28.70倍,小于中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率22.01倍,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加造成净资产回报率降低,并对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
三、联系电话
(一)外国投资者通讯地址及联系方式
外国投资者:深圳骏鼎达新材料股份有限公司
通讯地址:深圳市龙岗区沙井街道民主化中西部工业园区E区2栋厂房
手机联系人:刘亚琴
手机:0755-36653229
发传真:0755-36653251
(二)主承销商及保荐代表人通讯地址及联系方式
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
保荐代表人:艾立伟、温杰
通讯地址:广州天河区冼村路5号凯华国际中心43楼
手机:020-38381080
发传真:020-38381070
外国投资者:深圳骏鼎达新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):中信建投证券有限责任公司
2024年3月19日
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