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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,山东省中创软件商业消息中间件有限责任公司(下称“我们公司”、“外国投资者”、“企业”、“中创股权”)公开发行的rmb普通股票将在2024年3月13日在上海证券交易所科创板发售,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于上交所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,网站地址:www.cs.com.cn;中证网,网站地址:www.cnstock.com;证券时报网,网站地址:www.stcn.com;国际金融报网,网站地址:www.zqrb.cn),供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:中创股权
(二)扩位通称:中创股权
(三)股票号:688695
(四)首次公开发行股票之后的总市值:8,505.1378亿港元
(五)首次公开发行股票的股票数:2,126.2845亿港元,均为公开发行新股,无老股转让。
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说,发售前期风险包含但是不限于以下这些:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个工作日不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
本次发行后公司总股本为8,505.1378亿港元,发售前期,因原始股票股东股份锁定期为36个月或12月,保荐代表人有关分公司投股股份锁定期为24月,网下投资者最后获配股权数量10%锁定期为6六个月。公司本次上市无限售流通股为1,798.5065亿港元,占发行后总股本比例约为21.1461%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)发行市盈率小于同行业平均值但是以后股票价格仍可能下跌风险性
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),企业所属行业为“I65软件和信息技术服务业”。截止到2024年2月28日(T-3日),中证指数有限公司公布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月均值静态市盈率为49.04倍。
截止到2024年2月28日(T-3日),相比上市企业均值静态市盈率(扣非后)为191.84倍,实际估值水平如下所示:
信息来源:同花顺软件iFind,数据信息截止到2024年2月28日(T-3日)。
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润÷2024年2月28日(T-3日)总市值。
注2:《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中公布的可比公司中,因宝兰德2022年扣非前/后归属于母公司纯利润均为负数,因而未纳入可比公司平均值测算当中。
本次发行价格是22.43元/股,企业本次发行相对应的股票市盈率如下:
1、36.76倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
2、32.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
3、49.01倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
4、43.51倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
本次发行价钱22.43元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为49.01倍,小于中证指数有限公司2024年2月28日(T-3日)公布的“I65软件和信息技术服务业”最近一个月均值静态市盈率,小于相比上市企业2022年扣非后均值静态市盈率,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。
(四)股票融资风险性
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:山东省中创软件商业消息中间件有限责任公司
法人代表:景兴海
居所:济南市历下区济南千佛山大道41-1号
手机联系人:曹骥
联系方式:0531-81753702
(二)联席会保荐代表人(联席主承销商):开源系统证券股份有限公司
法人代表:陈军
居所:陕西西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
手机联系人:项目投资银行总部资本市场部
联系方式:010-56509960
(三)联席会保荐代表人(联席主承销商):民生工程证券股份有限公司
法人代表:顾伟
居所:我国(上海市)自贸区浦新路8号
手机联系人:资本市场部
联系方式:010-85127979
外国投资者:山东省中创软件商业消息中间件有限责任公司
联席会保荐代表人(联席主承销商):开源系统证券股份有限公司
联席会保荐代表人(联席主承销商):民生工程证券股份有限公司
2024年3月12日
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