特别提醒

所有本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配股权总数按照比例开展限购解决,限购比例是50%,若不够1股向上取整测算。限售期限为自西安市诺瓦星云科技发展有限公司此次发行并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,50%的股权无限售期,自此次发行新股在上海证券交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;50%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在上海证券交易所挂牌交易之日起算起。

依据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),西安市诺瓦星云科技发展有限公司(下称“诺瓦星云”、“外国投资者”或“企业”)所处行业为“CH39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2024年1月25日(T-3日),中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率为30.02倍。本次发行价钱126.89元/股相匹配外国投资者2022年扣非前后左右孰低归母净利摊低后市盈率为21.93倍,小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率30.02倍(截止到2024年1月25日),小于招股说明书中选定同业竞争相比上市企业2022年扣非后静态市盈率的算数平均值37.80倍(截止到2024年1月25日),但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

西安市诺瓦星云科技发展有限公司依据中国证监会(下称“证监会”或“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、深圳交易所(下称“深圳交易所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

此次网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)开展,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件,选用按股票市值认购标价交易方式开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

本次发行适用2023年2月17日证监会公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号])、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)、中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号),请投资者关注相关规定的转变,关心经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、限售期分配、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

初步询价和网下发行由保荐代表人(主承销商)根据网下发行平台网站组织落实;网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

2、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,将拟认购价格高于186.51元/股(没有186.51元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是186.51元/股,且股票数量低于350亿港元的配售对象所有去除;拟认购价格是186.51元/股,且股票数量相当于350亿港元,且认购时长同是2024年1月25日14:02:23:911的配售对象,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除14个配售对象。之上全过程共去除68个配售对象,去除的拟认购总量为14,150亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数1,396,640亿港元的1.0131%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

3、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑投资人价格及拟股票数量状况、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是126.89元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照此价格是2024年1月30日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同是2024年1月30日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、战略配售:

本次发行原始战略配售数量达到256.8000亿港元,占本次发行数量20.00%。

本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值(下称“四个值”)孰低值147.3425元/股。依据《实施细则》第四十五条第(四)项,保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的价钱,本次发行的战略配售由外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划和其它参加战略配售的投资人构成。参加战略配售的投资人认购资金已经在规定的时间内所有汇进保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。

外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划为中信证劵诺瓦星云战略配售1号集合资产管理计划(下称“诺瓦星云专项资产管理计划”)。依据最终决定的价钱,外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到128.2606亿港元,占本次发行数量9.99%。

别的参加战略配售的投资人的种类为“具有长期投资意愿的大型保险公司的下属单位、具有长期投资意愿国家级大中型股权投资基金”。依据最终决定的价钱,别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到128.5394亿港元,占本次发行数量10.01%。

本次发行原始战略配售数量达到256.8000亿港元,占本次发行数量20.00%。本次发行最后战略配售数量达到256.8000亿港元,占本次发行数量20.00%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数同样,不往线下回拔。

5、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行一部分釆用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的50%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,50%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;50%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,外国投资者高管人员与骨干员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,别的参加战略配售的投资人获配股票限售期为12个月。限售期自此次首次公开发行股票在深交所上市之日起算起。

6、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

7、发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2024年1月30日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8、网下投资者应依据《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2024年2月1日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同日发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款。

在网上投资人认购中新股后,应依据《西安诺瓦星云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交割责任,保证其资金帐户在2024年2月1日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。

9、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将终止此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

10、提供可靠定价的网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购,以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程;网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。

11、发行人和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,请认真阅读2024年1月29日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证劵日

(下转A10版)