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新奥天然气有限责任公司（以下称“企业”）海外控股子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（下称“ENN Clean Energy”） 于2021年5月12日在香港联合交易所有限责任公司发售8亿美金高端贷款无抵押固息债卷，债券期限为5年。具体内容详见公司在2021年5月14日上海市区交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的公告》（公示序号：临2021-042）。
融合公司现金流状况以及海内外资金成本变化趋势，为进一步优化债权债务构造、减少贴现风险性，ENN Clean Energy拟使用自筹资金1.2亿美金要约回购一部分今天美元债券，并给予销户。除非是ENN Clean Energy确定推迟或提前结束，此次要约回购的期为2024年1月8日至2024年2月6日在下午5点（纽约时间）。ENN Clean Energy将根据债卷最后竞标价格以及截止到此次付款日相对应利息进行结算。具体内容详见公司在2024年1月9日上海市区交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《新奥股份关于境外全资子公司要约回购部分美元债券的自愿性公告》（公示序号：临2024-003）。
依据此次债卷要约回购安排，截止到提前参加时间合理递交且没有撤销票据的持有者把有资质扣除总价款，主要包括提前交还股权溢价，提前参加时间已经在2024年1月22日在下午5点（纽约时间）期满。截止到2024年1月22日，ENN Clean Energy接受单据持有者依照复购要约承诺条文已合理递交且没有撤销的所有单据本钱总金额80,432,000美金（该金额约占并未归还本钱总金额770,000,000美金的10.45%）。ENN Clean Energy将按照单据本额度每1000美元支付总价款948美金，与此同时付款相对应贷款利息。这部分票据的提前清算预计于2024年1月25日前后左右开展，除非是ENN Clean Energy确定进一步推迟。清算结束后，本次回购的债卷要被还款并注销。提前参加日以后、截止期以前合理递交单据且获ENN Clean Energy接受的债券投资者将按照单据本额度每1000美金扣除总价款948美金，并取得相应贷款利息；此外，收购要约的许多条文维持不变。
此次要约回购一部分海外美元债券合乎债权债务管理与资金分配，也不会对公司经营状况和经营情况造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司将根据此次要约回购的进展开展信息公开，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新奥天然气有限责任公司
董 事 会
2024年1月24日
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