特别提醒

所有本次发行初步询价进而得到网下配售的网下投资者,其所管理的配售对象获配股权总数按照比例开展限购解决,限购比例是50%,若不够1股向上取整测算。限售期限为自西安市诺瓦星云科技发展有限公司此次发行并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,50%的股权无限售期,自此次发行新股在上海证券交易所挂牌交易之日起就可以商品流通;50%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在上海证券交易所挂牌交易之日起算起。

西安市诺瓦星云科技发展有限公司(下称“诺瓦星云”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所(下称“深圳交易所”)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号,下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(下称《投资者适当性管理办法》)和中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号,下称“《管理规则》”)等有关规定,首次公开发行并计划在科创板上市。

此次初步询价和网下申购都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》的有关规定。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、限售期分配、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)民生工程证券股份有限公司(下称“中信证劵”、“保荐代表人(主承销商)”)负责组织实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。

本次发行的战略配售由外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划、别的参加战略配售的投资人及保荐代表人有关分公司投股(或者有)构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售,战略配售有关情况见本公告“二、战略配售的有关分配”。

2、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标:经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2024年1月25日(T-3日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2024年1月25日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应通过EIPO服务平台递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位,不然不得参加询价采购。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

参加创业板股票网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为50亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过350亿港元。此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为350亿港元,约为线下原始发行量的48.68%。

参加此次诺瓦星云网下询价的投资人需在2024年1月24日(T-4日)12:00前将这些审查原材料根据中信证劵网下投资者智能管理系统(https://emp.mszq.com)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:在网下询价逐渐前一工作中日(2024年1月24日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2024年1月25日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应通过EIPO服务平台递交定价原则,并提交提议价钱或是价格定位,不然不得参加询价采购。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,不得超出调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,如实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年12月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与资产规模汇报等证明文件中的额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2024年1月18日,T-8日)的商品资产总额为标准。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:初步询价前,投资人需在深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)为拟参加此次认购的配售对象填写该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年12月31日)的资产总额额度,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2024年1月18日(T-8日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》里的资产总额额度保持一致。

投资者需严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,为配售对象填写的拟申购额度不能超过该配售对象最近一个月末资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日的商品资产总额测算孰低值。若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人(主承销商)递交的配售对象最近一个月末(招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日,2023年12月31日)资产总额和询价采购前资产总额孰低值的情况,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

5、线下去除占比要求:在初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将会对网下投资者的价格资质进行核实,去除不符本公告“三、网下投资者的具体条件及审查程序流程”规定的投资人价格,将符合条件的配售对象的价格依照拟认购价钱由高到低的顺序排列;拟认购价钱同样的,依照拟认购价钱相匹配配售对象的拟股票数量由少最多顺序进行筛选;拟股票数量都是相同的的,依照认购时长(以深圳交易所网下发行电子器件平台中的时间统计为标准)由后到前顺序进行筛选;认购时间同样的,依照深圳交易所网下发行服务平台自动生成的配售对象次序由后到前顺序进行筛选,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除定价的拟认购总量为去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对该价格的申报不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京微明法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

(下转A14版)