我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,广东省辰奕智能化科技发展有限公司(下称“我们公司”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年12月28日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于中国证监会指定的信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址ww.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn,供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:辰奕智能化
(二)股票号:301578
(三)首次公开发行股票后总市值:4,800.00亿港元
(四)首次公开发行总数:1,200.00亿港元,本次发行均为新股上市,股东不公开发售股权。
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
本次发行价格是48.94元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值。
依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),外国投资者行业类别为“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”。截止到2023年12月14日(T-3日),中证指数有限公司公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为33.16倍。
截止到2023年12月14日(T-3日),可比公司股票市盈率水准如下:
信息来源:Wind,企业财务报表;
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:表格中威达智能化、迪富电子、超逸高新科技货币金额为,境外公司统一电子与Home Control货币为美元;在其中Home Control收盘价格单位是港币/股,根据Wind汇率换算价格转换成美金/股;
注3:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利÷T-3日总市值,在其中境外公司统一电子与Home Control的2022年扣非后归母净利和T-3日总市值信息来源为Wind;
注4:滚动市盈率=T-3日收盘价格÷(2022年第3、4一季度及2023年第1、2一季度扣非前归母净利÷T-3日总市值)
注5:在预估股票市盈率平均值时,充分考虑迪富电子、超逸高新科技、统一电子与Home Control的静止及滚动市盈率存有极端值,故给予去除;在其中,超逸高新科技、统一电子与Home Control的滚动市盈率为负值,故未列报;
注6:T-3日以北京为准。
本次发行价钱48.94元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为26.50倍,小于中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率33.16倍,小于同业竞争可比公司2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润平均静态市盈率44.29倍;外国投资者滚动市盈率为24.39倍,高过同业竞争可比公司均值滚动市盈率21.99倍,超过力度大约为10.91%,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
这次发行募资到位后,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为募集资金投资项目存在一定经营期,项目效益的一种体现需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间公司的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:广东省辰奕智能化科技发展有限公司
法人代表:胡卫清
通讯地址:惠州惠台工业区63号住宅小区
手机联系人:董事会办公室
联系方式:0752-5859599
(二)保荐代表人(主承销商):兴业银行证券股份有限公司
法人代表:杨华辉
通讯地址:福州湖东路268号
手机联系人:尹涵、陈骥
联系方式:021-20370631
广东省辰奕智能化科技发展有限公司
兴业银行证券股份有限公司
2023年12月27日
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