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我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,宏盛河南科进塔杆集团有限公司(下称“宏盛河南科进”、“外国投资者”或“企业”)公开发行的rmb普通股票将在2023年12月22日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于上海交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,http://www.cs.com.cn/;中证网,http://www.cnstock.com/;证券时报网,http://www.stcn.com/;国际金融报网,http://www.zqrb.cn/)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)中银国际证券股份有限公司居所,供社会公众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:宏盛河南科进
(二)扩位通称:宏盛河南科进铁塔集团
(三)股票号:601096
(四)首次公开发行股票之后的总市值:267,515.5088亿港元
(五)首次公开发行股票的股票数:66,878.8772亿港元,均为公开发行新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下:
(一)涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,电脑主板公司上市后前5个交易日内,股票交易价格不设置涨跌停;发售5个交易日内后,涨跌停比例是 10%,新上市股票前期股票涨幅可能出现波动范围较大的风险。
(二)流通股本数量不多风险
发售前期,原始股票股东股份锁定期为36个月或12月,线下增发股票锁定期为6六个月。本次发行后总市值267,515.5088亿港元,在其中,无限售要求的流通股本为64,872.0111亿港元,占发行后总股本24.25%。企业上市前期流通股本数量占特别少,存有流动性枯竭风险。
(三)本次发行价钱相匹配股票市盈率高过同行业平均值及股价下跌风险
本次发行价格是1.70元/股,此价钱相对应的市盈率为:
1、20.58倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
2、23.68倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
3、27.42倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
4、31.54倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
依据《国民经济行业分类》,外国投资者所处行业为“C33加工制造业”类别中的“C3311金属结构制造业”。截止2023年12月8日(T-3日),中证指数有限公司公布的加工制造业(C33)最近一个月均值静态市盈率为25.58倍。
主营与外国投资者相似的相比上市公司估值水准详情如下:
信息来源:Wind,数据信息截止到2023年12月8日(T-3日)
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日总市值。
本次发行价钱1.70元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为31.54倍,高过中证指数有限公司公布的加工制造业(C33)领域最近一个月平均静态市盈率,小于同业竞争可比公司2022年扣非前后左右孰低的静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的风险
依照《首次公开发行股票注册管理办法》首发上市的主板股票自上市首日起就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:宏盛河南科进塔杆集团有限公司
法人代表:赵永志
详细地址:山东济南市高新区孙村规划区35号路以南2号路以西
手机联系人:仇恒观
联系方式:0531-67790760
(二)保荐代表人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
法人代表:宁敏
详细地址:北京西城西单北大街110号7层
手机联系人:股份资本市场部
联系方式:010-66578999
外国投资者:宏盛河南科进塔杆集团有限公司
保荐代表人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2023年12月21日
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