(里接A13版)

④募投更新改造陈旧生产线,盈利发展潜力领跑同行业:近几年来,企业受制于比较有限融资方式,陈旧生产线多年未更新改造,机械设备和玻璃纤维池窑成新率低、单线铁路生产能力小于领域可比公司。F12线改造设计,平均高效率、能耗、能源消耗均达业内顶尖水平,认证企业已经具备生产能力改建技术水平。本次募资资金投向风力发电、热固性、电子等提高市场前景积极乐观的中下游行业,项目效益未来可期。募资引入后,企业吨成本费有望进入下一轮下行周期,参照别的头部企业的生产能力状况,企业更多的降成本室内空间也为投资者带来更丰厚的收益收益。

综上所述,外国投资者所处玻纤行业是国家战略新型材料和主要材料行业,行业应用市场前景广阔,外国投资者做为玻纤行业头部企业的市场竞争优势显著,具有很强的成长型,本次发行标价具有合理性。

发行人和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(2)依据本次发行确立的发行价,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到284家,管理工作的配售对象数量为6,339个,占去除失效价格后全部配售对象总量的91.55%;相对应的合理拟股票数量总数为85,957,990亿港元,占去除失效价格后认购总数的90.99%,相对应的合理认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的1,772.85倍。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《中国日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)中公布的募资要求总金额248,109.35万余元,本次发行价钱2.66元/股相匹配募集资金总额为186,200.00万余元,小于上述情况募资要求额度,请投资者留意所筹资产无法满足实际需求风险。

(5)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购意向价格,发行人与联席主承销商依据初步询价结论状况并充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者股票基本面及所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行的发行价不得超过“四个数孰低值”2.8566元/股。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(6)本次发行有可能存在上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点。监管部门、发行人和联席主承销商均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

7、按本次发行价钱2.66元/股和700,000,000股新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额为186,200.00万余元,扣减16,543.43万余元(没有企业增值税)的发行费后,预估募集资金净额为169,656.57万余元。如存在末尾数差别,为四舍五入导致。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6个月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,参加战略配售的投资人获配个股的限售期为12个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

10、网下投资者应依据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年12月19日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配股权失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配股权所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年12月19日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由联席主承销商承销。

11、当网下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、网下投资者应当结合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

13、每一配售对象只能选网下发行或是网上发行中的一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。

14、在网上、网下申购完成后,发行人和联席主承销商将依据网上摇号情况决定是否启用回拨机制,对网上、线下的融资规模进行控制。

15、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,本次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《招股意向书》。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人的营运能力、升值空间或对投资者的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

18、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及联席主承销商将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(5)依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和联席主承销商中止或中断发售,深圳交易所将会对相关事宜展开调查,并报告证监会。

如出现之上情况,发行人和联席主承销商将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、联席主承销商、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会予以注册所决定的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和联席主承销商将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2023年12月7日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn;中国期货市场新闻,网站地址www.financialnews.com.cn和中国日报网,网站地址www.chinadaily.com.cn)的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,提示和建议投资者充足深入地了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:重庆市国际复合材料有限责任公司

保荐代表人(联席主承销商):开源系统证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融有限责任公司

2023年12月14日