我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,江苏省艾森半导体器件有限责任公司(下称“我们公司”、“艾森股权”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年12月6日在上海证券交易所科创板发售,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合证监会规定的条件网址(中证网,http://www.cs.com.cn;中证网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;国际金融报网,http://www.zqrb.cn)公布,并置备于外国投资者、上海交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司居所,供社会公众查看。
一、发售概述
(一)股票简称:艾森股权
(二)扩位通称:艾森股权
(三)股票号:688720
(四)此次发行后总市值:88,133,334股。本次发行均为新股上市,无老股转让。
(五)此次公开发行股票数:22,033,334股
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。
具体来说,发售前期风险包含但是不限于以下这些:
(一)涨跌停放开
依据《上海证券交易所交易规则》(2023年修定),科创板新股买卖推行价钱涨跌停,涨跌停比例是20%。首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个交易日内不设置价钱涨跌停。科创板新股存有股票波动力度较猛烈的风险性。
(二)流通股本数量不多
发售前期,因原始股票股东股份锁定期为自股权发售的时候起36个月或12个月或自获得股权的时候起36月,保荐代表人投股股份锁定期为24月,公司高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划以及其它参加战略配售的投资人股份锁定期为12六个月,网下投资者最后获配股权数量10%锁住6月,本次发行后公司的无限售流通股为16,630,787股,占发行后总股本18.87%,企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)股票市盈率高过同行业平均值
根据国家统计局公布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017),企业所属行业为“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”(C39),截止到2023年11月22日(T-3日),中证指数有限公司公布的“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为32.87倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年11月22日(T-3日)。
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致。
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-3日总市值,平均值测算没有三孚新的。
企业本次发行价格是28.03元/股,相对应的市盈率为:
1、79.57倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
2、128.64倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
3、106.09倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
4、171.51倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
本次发行价钱28.03元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为171.51倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,高过同业竞争可比公司静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。
(四)股票融资风险性
科创板新股上市首日就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:江苏省艾森半导体器件有限责任公司
法人代表:张勇
通讯地址:江苏昆山市千灯镇黄浦江路1647号
手机:0512-50103288
发传真:0512-50103111
手机联系人:陈小华
(二)保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
法人代表:江禹
通讯地址:上海浦东新区东方路18号保利广场E栋20F
手机:021-38966911
发传真:021-38966500
保荐代表人:李军、田来
外国投资者:江苏省艾森半导体器件有限责任公司
保荐代表人(主承销商):华泰联合证券有限公司
2023年12月5日
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