国机天下验证检测有限责任公司(下称“外国投资者”、“国机认检”)首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1480号)。《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)博盛证券股份有限公司(下称“东方证券”、“保荐代表人(主承销商)”)的住所,供社会公众查看。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日刊登的《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年11月21日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2023年11月21日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2023年11月14日(T-5日)12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆东方证券投资者平台(网站地址:https://ipo.zts.com.cn/)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

本次发行的战略配售由保荐代表人(主承销商)有关分公司投股(若有)以及其它参加战略配售的投资人构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,发行人和保荐代表人(主承销商)将于《中机寰宇认证检验股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其限售期限等相关信息。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐代表人(主承销商)具体负责,初步询价和网下发行根据深圳证券交易所的网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所买卖系统运维。

4、发行人和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年11月15日(T-4日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

初步询价逐渐前一买卖日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给出的建议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。

此次初步询价采用认购价格和股票数量与此同时申请的形式进行,参加询价采购的网下投资者能够向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。配售对象定价的最小的单位为0.01元。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)价格决策制定不完善等状况,并把减价依据及(或)再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。

网下投资者管理方法的每一个配售对象参加此次网下发行最低拟股票数量为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的股票数量不能超过1,500.00亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为1,500.00亿港元,占扣减原始战略配售后线下原始发行量的47.39%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎有效确定拟认购价钱和拟股票数量。参加初步询价时,请特别留意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是否超过其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的总资产。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超过其向保荐代表人(主承销商)递交资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中相对应总资产认购的,则保荐代表人(主承销商)有权利认定该配售对象的认购失效。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末(招股意向书公布日上一个月的最后一个当然日,即2023年10月31日)资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年11月8日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

7、网下投资者参加询价采购总资产审查规定:参加此次网下询价中的所有投资者应于2023年11月14日(T-5日)下午12:00点之前将资金证明原材料根据东方证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

网下投资者需要在初步询价逐渐前一买卖日(2023年11月14日,T-5日)早上8:30至初步询价日当日(2023年11月15日,T-4日)早上9:30前,根据网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:投资人须如实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象最近一个月末(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年10月31日)《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料,且保证在《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中填报的总资产与《网下配售对象资产规模报告》等证明文件中的额度保持一致。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度原则上不得超出该配售对象最近一个月末资产总额(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年10月31日)与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年11月8日,T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构资产投资账户等配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章,出示组织原则上应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年10月31日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度,配售对象帐户成立年限不满意一个月的,出示组织原则上应填好询价采购首日前第五个买卖日(2023年11月8日,T-9日)配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象,应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,出示组织原则上应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年10月31日)配售对象股票账户和资源账户中的资产总额额度。

③证券期货经营机构私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等配售对象,应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行等托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》,应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章,及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章,基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致,出示组织原则上应填好最近一月底(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日,2023年10月31日)配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。

《网下配售对象资产规模报告》填写信息须清楚打印出,不可笔写、不可修改。

若出现配售对象拟申购额度超出向保荐代表人(主承销商)递交的证明文件或《网下配售对象资产规模报告》里的总资产的情况,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写截止到该配售对象最近一个月末(招股意向书发表日的布一月最后一个当然日)即2023年10月31日的总资产,投资人填报的总资产理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其他相关证实文件中的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年11月8日,T-9日)的商品资产总额额度为标准。

(下转A13版)