我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,我们公司公开发行的rmb普通股票将在2023年10月31日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行股票并在科创板上市的招股书全篇公布于证监会创业板指数定信息公开网址:巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址ww.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网www.jjckb.cn,供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:惠柏新材
(二)股票号:301555
(三)首次公开发行股票后总市值:92,266,700股
(四)首次公开发行总数:23,066,700股,本次发行均为新股上市,无老股转让。
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备销售业绩不稳、运营风险高、退市风险警示大等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
(一)发行市盈率高过同行业平均值风险
依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),惠柏新材行业类别为“C26化工原料和机械加工工业”。截止到2023年10月17日(T-3日),中证指数有限公司公布的“C26化工原料和机械加工工业”最近一个月均值静态市盈率为15.05倍。
截止到2023年10月17日(T-3日),相比上市公司估值水准如下所示:
信息来源:WIND,数据信息截止到2023年10月17日
注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-3日总市值;
注3:可比公司中聚合科技为未上市公司,测算可比公司股票市盈率均值时已经把它去除。
本次发行价钱22.88元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为33.63倍,高过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率15.05倍,超过力度大约为123.46%;小于可比公司2022年扣非前/后孰低平均静态市盈率37.28倍,小于力度大约为9.79%,存有外国投资者将来股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
(二)净资产回报率降低风险
这次发行募资到位后,尤其是本次发行存有超募资金的情况,公司的净资产规模把有较大幅度的提高。因为募集资金投资项目存在一定经营期,项目效益的一种体现需要一定的时间和过程,本次发行结束后,短时间公司的每股净资产和净资产回报率等数据将有一定程度降低风险。
三、联系电话
(一)外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司
法人代表:杨裕镜
通讯地址:上海嘉定区江桥镇博园路558号第2幢
手机联系人:郭菊涵
手机:021-59970621
发传真:021-39551870
(二)保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司
法人代表:王燕
通讯地址:北京西城金融大街5号(新盛大厦)12、15层
保荐代表人:王义、阮瀛波
手机:010-66555196
外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司
保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司
2023年10月30日
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