重要提醒

(下称“麦加芯彩”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”、“中国证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),上海交易所(下称“上海交易所”)出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕35号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证指数发〔2023〕36号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等有关规定,及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实此次首次公开发行股票并在创业板上市。

瑞士银行证券有限责任公司(下称“瑞银证券”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站(IPO网下询价认购)(下称“互联网技术交易网站”)开展,网上发行根据上海交易所交易软件开展,请投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资者可通过以下网站地址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查看公示全篇。

发行人和保荐代表人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,科学理财,仔细阅读本公告及2023年10月26日(T-1日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)里的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”)。

本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年10月19日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。发行人和保荐代表人(主承销商)在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险由投资人自己承担。

此次发行新股的上市事项将另行公告。

一、初步询价结果及标价

麦加芯彩首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上海交易所发售审核委员会表决通过,并且已经证监会愿意申请注册(证监批准〔2023〕1706号)。外国投资者股票简称为“麦加芯彩”,扩位称之为“麦加芯彩”,股票号为“603062”,该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上摇号代码为“732062”。

本次发行选用网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年10月24日(T-3日)09:30-15:00。截止2023年10月24日(T-3日)15:00,保荐代表人(主承销商)根据上海交易所业务流程管理系统平台(发售包销业务流程)(下称“业务流程管理系统平台”)共收到750家网下投资者管理工作的7,728个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为13.89元/股-175.00元/股,拟股票数量总数为4,211,840亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注:投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年10月19日(T-6日)刊登的《麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)发布的参加初步询价的网下投资者标准,经保荐代表人(主承销商)审查,有8家网下投资者管理工作的18个配售对象未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人(主承销商)资格审查;2家网下投资者管理工作的3个配售对象归属于严禁配股范畴。之上9家网下投资者管理工作的总共21个配售对象的价格已被列为失效价格给予去除,相匹配拟股票数量总数为8,680亿港元。实际参照“附注:投资人价格信息统计表”里被标注为“失效价格”的那一部分。

去除之上失效价格后,其他747家网下投资者管理工作的7,707个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件,价格区间为13.89元/股-175.00元/股,相匹配拟股票数量总数为4,203,160亿港元。

(二)去除最大价格状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格之后的询价采购结论,依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后,同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按业务流程管理系统平台自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量不少于满足条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经发行人和保荐代表人(主承销商)协商一致,将拟认购价格高于90.00元/股(没有90.00元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是90.00元/股配售对象中,股票数量小于190.00亿港元(没有190.00亿港元)的配售对象所有去除;拟认购价格是90.00元/股,股票数量为190.00亿港元,认购时长迟于(没有)2023年10月24日10:43:45:910的配售对象所有去除。之上总共去除153个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为42,100亿港元,占此次初步询价去除失效价格后申请总产量4,203,160亿港元的1.0016%。

去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

去除失效报价和最大价格后,参加初步询价的投资人为641家,配售对象为7,554个,所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格拟认购总量为4,161,060亿港元,线下总体认购倍率为回拔前线下原始融资规模的2,568.56倍。

去除失效报价和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(下转A10版)