我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳交易所审核同意,广东省思泉新材料股份有限公司(下称“思泉新材”、“我们公司”或“外国投资者”)公开发行的rmb普通股票将在2023年10月24日在深圳交易所科创板上市,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于下列信息公开网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中证网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、国际金融报网(www.zqrb.cn)、英国金融时报(www.financialnews.com.cn),供股民查看。
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一、发售概述
(一)股票简称:思泉新材
(二)股票号:301489
(三)首次公开发行股票后总市值:57,681,334股
(四)首次公开发行提升的股权:1,4,420,334股,均为公开发行新股上市,无老股转让
二、风险防范
本公司股票将于深圳交易所主板市场发售,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备研发投入大、新老产业融合发展有待观察、仍然处于发展期、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险及我们公司所公布的风险因素,谨慎作出投入确定。
(一)发行市盈率高过同行业平均值风险
依据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),思泉新材行业类别为“C39电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”里的“C397电子元器件生产制造”。截止到2023年9月28日(T-4日),中证指数有限公司公布的“C39 电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”最近一个月均值静态市盈率为32.57倍。
截止到2023年9月28日(T-4日),同业竞争相比上市公司估值水平如下所示:
资料来源:WIND数据信息,截止到2023年9月28日(T-4日);
注1:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入导致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-4日总市值;
注3:静态市盈率平均值测算规避了极值点(飞荣达)和负数(碳元科技)。
本次发行价钱41.66元/股相对应的外国投资者2022年扣减十分性损益表前后左右孰低的归母净利摊低后市盈率为46.60倍,高过中证指数有限公司2023年9月28日(T-4日)公布的领域最近一个月均值静态市盈率32.57倍,超过幅度为43.08%,高过同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润相匹配股票市盈率算数平均值32.00倍,超过幅度为45.63%,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。
(二)净资产回报率降低风险
本次发行结束后,公司净资产、资产总额均将大幅增加,而募投项目存有资金分配、工程建设、工程验收、生产能力逐步释放等环节,需要一定的建设和运营周期,而且新项目预期效益的完成存在一定的不确定性。本次发行结束后,预估公司净利润增长率将低于资产总额增长率,造成净资产回报率明显下降,可能存在净资产回报率降低风险性。
三、联系电话
(一)外国投资者:广东省思泉新材料股份有限公司
居所:东莞市企石镇江边村金磊工业园区 A 栋 1-2 楼
手机联系人:郭智超
手机:(0769)82218098
发传真:(0769)81627183
(二)承销商(主承销商):万里长城证券股份有限公司
居所:广东深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南六层10-19层
手机联系人:游琦
手机:(0755)23934001
发传真:(0755)28801392
广东省思泉新材料股份有限公司
万里长城证券股份有限公司
2023年10月23日
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