惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“惠柏新材”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票2,306.67亿港元人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1525号)。

经发行人和本次发行的保荐代表人(主承销商)防城港证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”、“东兴证券”或“主承销商”)共同商定,此次公开发行新股2,306.67亿港元,均为公开发行新股,外国投资者公司股东没有进行老股转让。本次发行的个股计划在深交所发售。

本次发行适用2023年2月17日证监会公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令[第205号]),深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号),中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号),请投资者关注相关规定的转变,关心经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

外国投资者、保荐代表人(主承销商)尤其报请投资者关注以下几点:

1、本次发行价钱22.88元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润摊低后市盈率为33.63倍,高过中证指数有限公司2023年10月17日(T-3日)公布的“C26化工原料和机械加工工业”最近一个月静态数据平均市盈率15.05倍,超过力度大约为123.46%;少于同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润平均静态市盈率37.28倍,小于可比公司股票市盈率力度大约为9.79%,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

2、本次发行选用向网下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

3、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,将拟认购价格高于29.05元/股(没有29.05元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是29.05元/股,股票数量相当于700亿港元的配售对象,认购时长同是2023年10月17日14:47:16:906的配售对象,按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象从后面到前顺序去除62个配售对象。之上全过程共去除73个配售对象,去除的拟认购总量为49,420亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数4,894,160亿港元的1.0097%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

4、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是22.88元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照此价格是2023年10月20日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2023年10月20日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次发行价格是22.88元/股,不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。

本次发行原始战略配售数量达到115.3335亿港元,占本次发行数量5%。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股,原始战略配售与最后战略配售的差值115.3335亿港元将回拔至网下发行。

5、本次发行价格是22.88元/股,相对应的市盈率为:

(1)25.22倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)24.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)33.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)32.84倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

6、本次发行价格是22.88元/股,请投资者依据下列情况分析本次发行标价的合理性。

(1)依照证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),惠柏新材行业类别为“C26化工原料和机械加工工业”。中证指数有限公司已经发布的“C26化工原料和机械加工工业”最近一个月静态数据平均市盈率为15.05倍(截止2023年10月17日),请投资者决策时参照。本次发行价钱22.88元/股相对应的外国投资者2022年经审计的扣非前后左右孰低的净利润摊低后市盈率为33.63倍,高过中证指数有限公司2023年10月17日公布的“C26化工原料和机械加工工业”最近一个月静态数据平均市盈率。

(2)截止2023年10月17日(T-3日),相比上市公司估值水准如下所示:

信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2023年10月17日。

注1:市盈率计算如存在末尾数差别,为四舍五入导致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后归母净利/T-3日总市值;

注3:可比公司中聚合科技为未上市公司,测算可比公司股票市盈率均值时已经把它去除。

惠柏新材发行市盈率高过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率关键原因如下:

(1)企业与同行业别的企业业务存在较大差距

企业所属行业“C26化工原料和机械加工工业”下级涉及到的业务流程种类繁多,主要包括基础化学原料生产制造、各种有机化学原料生产制造、化肥生产制造、生物农药生产制造、涂料制造、染剂生产制造、复合材料生产制造及其重点化学产品生产制造等行业,包含范围较广。本公司产品通常是特殊秘方环氧树脂,依据《国民经济行业分类代码》(GB/T4754-2017),公司属于“加工制造业-原料及化学产品加工制造业-复合材料加工制造业”里的“别的复合材料生产制造”,行业代码为“C2659”,因而,企业业务与同行业其他企业存在一定差异。

(2)企业与同行业可比公司对比存有核心竞争力

①业务流程差别优点

企业很多年致力于特殊秘方环氧树脂行业,积累了丰富的产品配方,在特殊秘方环氧树脂行业具有一定品牌形象,尤其是在风电叶片行业,公司长期为明阳智能、时代新材等各大风力发电生产商提供产品,商品备受客户的一致好评。在这个基础上,企业不断创新高科技材料用环氧树脂胶的应用范围与市场,不断提高电子器件电绝缘封装形式用环氧树脂胶产品类别性能和产品研发别的产品种类秘方,具备丰富的产品线,并且已经产生完善的产品研发制造管理体系,有较强的不断创新精神和技术成果变换水平。上纬新材主要从事环境保护性能卓越耐腐蚀原材料、风电叶片用材料、高科技材料的开发、生产销售。依据上纬新材年报披露的数据其风电叶片用材料业务流程占比约为50%上下,另一种重要产品环境保护性能卓越耐腐蚀原材料占比约为30%-40%,但公司风电叶片用环氧树脂胶的业务占比在80%之上,除此之外大力发展高科技材料用环氧树脂胶,与企业业务存在一定差异。

②研发优势

公司始终借助技术革新寻求突破,已建立起一套以需求为导向,创新作为标准的产品研发管理体系,可以根据市场、领域最新动向以及企业自主规划举办各类应用性研究和回顾性分析。企业在长期从事特殊秘方环氧树脂的开发、生产中,已积累大量关键技术和工艺秘方,并善于将这些技术和工艺秘方用于制造满足用户个性化需求的商品,在已有秘方前提下进行大量适应能力秘方再开发。

企业是上海科技小巨人公司、上海专精特新企业中小型企业,并被认定上海地市级企业技术中心。公司主要产品获得了DNV·GL验证、UL验证、SGS认证等验证。企业获得专利92项,其中发明专利24项,实用型专利68项。

报告期,企业研发支出额度高过同业竞争可比公司平均值,2020年至2022年企业研发支出合计金额为10,825.34万余元。公司注重技术性、商品的研发投入,紧随行业发展前景,不断对现有产品开展优化提升,扩展应用领域,保证公司具有不断的创新性,更加未来发展开启了更加广阔室内空间。结合公司风电企业顾客中复连众开具的《证明》:2022年5月,运达股份YD110大中型水上风电叶片在中复连众取得成功退出,该叶子由运达股份与中复连众协作成的,该叶片长度110米,叶轮直径做到225米,是国内取得成功下线的最多风电叶片。该叶轮形状应用惠柏新材研制的LT-5088A/B系列产品真空泵注浆环氧树脂胶。企业LT-5088A/B系列产品真空泵注浆环氧树脂胶具有如下优点:①LT-5088A/B的组合黏度低。混和黏度低对化学纤维有非常好的侵润性,可缩短单支叶子注浆时长,提升叶子生产率。LT-5088A/B的组合黏度为220-255mPa.s,别的环氧树脂混和黏度一般在230-280mPa.s,LT-5088A/B较其他环氧树脂可缩短单支叶子注浆时间不少于20min,大幅提高了叶子生产率;②LT-5088A/B具有放热反应气温低、处理时间长的特点。LT-5088A/B放热峰温度在31℃,处理时间为175min,较其他树脂放热峰气温低约8℃前后,实际操作时间长约20min,非常有利大中型叶子注浆。将来风力发电向水底远海化发展趋势,与现有热门的移动式风力发电技术相比,飘浮式风力发电技术性适用更为广阔的水上室内空间,不会受到海面地理条件危害,在50米或以上水位区域里,更为具有低成本优势。企业新品LT-5094A/B适合于水上风电叶片浮桶的保温墙板原材料注浆粘接。LT-5094A/B比一般叶子注浆树脂混和黏度变低,混和黏度低更有助于保温墙板原材料注浆,提高注浆速度,LT-5094A/B的25℃混和黏度为200mPa.s,可缩短注浆时间不少于20min。

公司现阶段在研工程中,第三代风力发电注浆环氧树脂新项目、迅速热挤压碳板主梁用环氧树脂胶新项目都为对于风电叶片进口替代、轻量化技术发展前景实施的深入分析。因而,公司具备持续不断的商品配方设计与自主创新能力。

企业正在规划建立研发基地、技术专业人才引进政策、强化和科研院校的专业能力协作等形式提高在特殊秘方环氧树脂等业务方向上的技术储备。

③关键技术优点

企业在工艺改进层面有较强的技术沉淀,现阶段具有20项关键技术,关键技术具备一定的创新性。报告期,风电叶片用环氧树脂和高科技材料用环氧树脂胶是企业收入及毛利率的主要来源。企业在风电叶片用环氧树脂和高科技材料用环氧树脂胶领域里有关关键技术具有创新性,在其中关键技术主要表现在:

风电叶片用环氧树脂胶行业:现阶段风电叶片展现进口替代发展趋向,对粘度和处理时间等标准要求也越来越高。企业“高粘度长实际操作期叶子注浆配方技术”可解决大中型叶子注浆遇到的问题,该方法根据对环氧树脂纯化,进而在确保环氧树脂原来机械设备性能的同时减少黏度至200-260mPa.s,可以节约注浆时长20min之上;并采用不同的提纯净度高粘度环氧树脂组合,寻找减少黏度并增加实际操作期至150-180min的绝佳适宜组成。除此之外,风电叶片变长,对模具要求越来越高,规定缩水率低,后固化温度低。企业“环氧树脂胶低回缩高耐高温技术性”大幅度降低商品缩水率,线形缩水率在0.2%,商品可以从85-90℃后固化做到热膨胀系数110℃,后固化温度越低、磨具越不变形,缩水率也越小,从而提升商品耐高温,提高叶子磨具可靠性,坚固耐用。企业使用上述技术生产的风电叶片用环氧树脂胶已应用于中复连众、明阳智能等客户大型风电叶片生产过程中。

高科技材料用环氧树脂胶行业:企业“环氧树脂胶IPN改性技术性”通过各种高分子链彼此围绕,高分子链以离子键的交链方法产生密切的网络架构,这些产品具备不降干固物应变速率还可以将干固物断裂韧性提升5-30KJ/m^[2]、干固物透光性不会改变等良好特征;以这个技术为基础的预浸料用环氧树脂胶具备高抗冲击强度,高韧性,高玻璃化转换温湿度性能特点。

④市场占有率优点

公司及同业竞争可比公司风电叶片用环氧树脂胶市场占有率如下:

注:信息来源聚合科技《招股说明书》,“中商产业研究院,中商产业研究院有关风电叶片用环氧树脂胶的统计口径包含注浆环氧树脂、手糊树脂、环氧胶粘剂及其它商品”。2020年外国投资者及上纬新材的市场份额依照聚合科技公布的市场份额及销售量开展测算得到。2021年市场份额数据信息依据《风电专用环氧树脂发展新趋势暂》有关数据统计分析。暂时没有2022年市场份额数据信息。

2020年企业“年产值2万吨级风电叶片用环氧树脂胶”建成投产,企业销售量大幅上升,企业风电叶片用环氧树脂胶市场占有率不断提升,由2019年的9.63%提高到2020年的15.87%,2021年进一步提高至22.86%。2020年企业风电叶片用环氧树脂胶市场占有率稍高于上纬新材,2021年和2022年企业风电叶片用环氧树脂胶市场占有率远远高于上纬新材;2020年、2021年和2022年企业风电叶片用环氧树脂胶市场占有率明显高于聚合科技。

企业市场占有率在中国同业竞争可比公司中占据前端,企业产品质量稳定且能够确保大批持续立即供应,为公司发展保持现有客户并进一步开拓新客户奠定了良好的基础。

⑤丰富多彩的水上风电叶片用环氧树脂胶应用经验

依据能源局数据信息,2021年风力发电新增加攒机16.90GW,较2020年提高338.96%,风力发电展现高增长势头。从长远来看,风力发电的占有率还将持续提升。

依据彭博新能源股市资讯,从新增加装机量来说,明阳智能是中国排名前三的风力发电整机厂。依据外国投资者关键风电企业顾客明阳智能开具的《证明》:2021年明阳智能向惠柏新材采购产品使用量,用以水上叶轮形状占有率72%、用以陆地叶轮形状占有率27%;2020年明阳智能向惠柏新材采购产品使用量,用以水上叶轮形状占有率43%、用以陆地叶轮形状占有率56%。随着市场核心客户明阳智能向供应商采购风电叶片用环氧树脂胶用以风力发电比例大幅度提高,相对于中国竞争者,企业拥有丰富的水上风电叶片用环氧树脂胶应用经验,提高了未来公司风电叶片用环氧树脂胶在风力发电应用领域竞争能力。

⑥丰富的产品线优点

环氧树脂胶下游应用普遍,公司针对中下游复合材质电子电绝缘封装形式领域已成功开发了风电叶片用环氧树脂胶、预浸料用环氧树脂胶、拉挤工艺用环氧树脂胶、盘绕加工工艺用环氧树脂胶、阻燃性复合材质用环氧树脂胶、迅速干固RTM环氧树脂胶、LED封装形式用环氧树脂胶、防潮绝缘层打胶用环氧树脂胶、电子元件胶黏剂、量子点技术色变换黑墨水等商品,商品可适用于风电叶片、各种健身器材、液化气瓶、城市轨道及汽车零部件、LED及变电器封装形式、LED屏幕等,产品系列比较丰富,可普遍达到下游企业要求。

⑦产品品质优点

借助企业很强的技术研发能力,严格商品质量管理流程,公司主要产品质量稳定、质量上乘,深受国内外客户的好评,已成为很多知名企业的达标原材料供应商,企业产品具备品质优点。

公司建立了合乎国家标准的质量管理和质量保证机制,依次已通过《质量管理体系认证GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准》、《环境管理体系认证GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准》等验证。公司主要产品获得了DNV·GL验证、UL验证、SGS认证等验证。企业制定了一系列完备的内控制度确保产品品质,从原料采购、生产制造、成品入库、发货到售后服务整个过程产品的质量进行全面的监测和操纵,把产品质量保证措施围绕在企业全部业务流程运作管理体系,保证和提升产品质量,以满足客户需求及市场的需要。

本次发行价钱22.88元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为33.63倍,高过中证指数有限公司公布的领域最近一个月均值静态市盈率,小于可比公司2022年扣非前/后孰低平均静态市盈率,存有外国投资者将来股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

(3)报请投资者关注发行价与网下投资者价格之间存在的差别,网下投资者价格状况详细同一天刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)。

(4)本次发行遵照社会化定价政策,在初步询价环节由线下投资者根据真正申购用意价格,发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论状况并充分考虑外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价钱。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。一切投资人如参加认购,均视为其已接受该发行价,比如对发售定价策略和发行价出现任何质疑,提议不参加本次发行。

(5)股民理应充足关心标价社会化蕴涵的风险因素,了解股票发行时可能跌破净资产,着力提升危机意识,加强价值投资理念,避免盲目蹭热点,监管部门、发行人和保荐代表人(主承销商)均无法确保股票发行后不会跌破净资产格。

7、按本次发行价钱22.88元/股、增发新股2,306.67亿港元测算,预估外国投资者募集资金总额为52,776.61万余元,扣减预估发行费约6,495.83万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为46,280.78万余元。

本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅增加对发行人的生产经营方式、经营管理和风险控制能力、经营情况、获利能力及股东整体利益产生重要影响风险。

8、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

9、网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司开展股票申购。

10、网下投资者应依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年10月24日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款。

在网上投资人认购中新股后,应依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月24日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

11、扣减最后战略配售总数后,在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

12、合理价格网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购,以及获得基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6个月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交债次数分类汇总。

13、投资人或者其管理工作的配售对象只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人都不得再进行网上摇号。若投资人同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

14、线下、网上摇号完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据整体认购的情况判断是否启用回拨机制,对线下、网络上的发行量进行控制。实际回拨机制请见《发行公告》中“一、(五)回拨机制”。

15、本次发行完成后,须经深圳交易所审批后,方可在深圳交易所公布挂牌出售。假如未能获得准许,此次发行股权将不能发售,外国投资者会依据股价并加算银行同期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

16、本次发行前股权有限售期,相关限购服务承诺及限售期分配详细《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及经营管理的可靠性,依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

17、证监会、深圳交易所、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或意见,都不表明其对发行人个股的投资价值或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

18、请投资者尽量关心风险性,在出现以下情形时,外国投资者及保荐代表人(主承销商)将商议采用中断发售对策:

(1)网下申购总产量低于线下原始发行量的;

(2)若网上摇号不够,认购不足部分向网下回拔后,网下投资者无法全额认购的;

(3)扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%;

(4)发行人在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的;

(5)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令[第208号])第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)第七十一条,证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违法违规或是存在异常情况的,可勒令发行人和保荐代表人(主承销商)中止或中断发售,对相关事宜进行调查处理。

如出现之上情况,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已缴纳申购款,外国投资者、保荐代表人(主承销商)、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后,在证监会允许登记注册的期限内,且满足会议后事宜管控要求的前提下,纬向深圳交易所审核同意后,发行人和保荐代表人(主承销商)将适时重新启动发售。

19、拟参加本次发行认购的投资人,须仔细阅读2023年10月12日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

20、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险,建议投资者充足全面了解证券市场的特征和包含的各类风险性,客观分析本身风险承受度,并根据自己的经济实力和理财经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司

保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司

2023年10月19日