(里接A9版)

本次发行原始战略配售数量达到115.3335亿港元,占本次发行数量5%。本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加投股。原始战略配售与最后战略配售的差值115.3335亿港元将回拔至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拔后,线下原始发行量为1,649.27亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的71.50%;在网上原始发行量为657.40亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,306.67亿港元,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

3、本次发行的初步询价工作中已经在2023年10月17日(T-3日)进行,发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价状况,并充分考虑外国投资者股票基本面、所处行业、相比上市公司估值水准、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是22.88元/股,线下不进行总计招投标,此价钱相对应的市盈率为:

(1)25.22倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(2)24.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

(3)33.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

(4)32.84倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

4、本次发行的线下、网上摇号日是2023年10月20日(T日),任一配售对象只能选网下发行或是网上发行一种方式开展认购。参加此次初步询价的配售对象,不论是否为全面价格,均不得参加网上摇号。参加战略配售的投资人不得参加本次发行的网上发行与网下发行,但证券基金管理员管理工作的未参与战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

(1)网下申购

此次网下申购时间是在:2023年10月20日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理定价的网下投资者管理工作的配售对象,即可且必须参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站为其参与认购的所有配售对象上传申购单信息内容,包含认购价钱、股票数量及保荐代表人(主承销商)在《发行公告》中所规定的信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱22.88元/股。股票数量应相当于初步询价中其提供的合理价格对应的“拟股票数量”。在参加网下申购时,投资人不用缴纳认购资产,获配之后在T+2日交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象,不论是否为“合理”都不得再参加此次网上摇号,若同时参与线下和网上摇号,网上摇号一部分为无效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守相关法律法规及证监会、深圳交易所和中国证券业协会的相关规定,并自行承担相应的责任。网下投资者管理工作的配售对象有关信息(包含配售对象全名、股票账户名字(深圳市)、股票账户号(深圳市)与银行收付款账号等)在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将去除不予以配股。北京嘉源法律事务所将会对此次网下发行开展印证,并提交重点法律服务合同。

(2)网上摇号

此次网上摇号时间是在:2023年10月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年10月20日(T日)前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年10月18日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)每日平均拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的投资人(中华共和国法律法规、法规和外国投资者须遵守的许多监管政策所禁止者以外)可以通过交易软件认购此次网上发行的个股,在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板交易(中国法律、政策法规禁止者以外)。网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其开展股票申购。

投资人依照所持有的深圳市市场非限售A股股权或非限购存托总市值(下称“总市值”)确认其在网上可新股申购额度,依据投资人在2023年10月18日(T-2日)前20个交易日内(含T-2日)的平均拥有市值计算,投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日内测算每日平均拥有总市值,拥有总市值10,000元以下(含10,000元)的投资人才能参与股票申购,每5,000元估值可认购一个认购企业,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一,即不能超过6,500股,与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。针对股票数量超出认购限制的股票申购授权委托,深圳交易所交易软件将这个授权委托视为无效委托给予全自动撤消。

认购期限内,股民按委派买进股票的形式,以发行价填好委托书。股票申购一经深圳交易所交易软件确定,不可撤消。

投资者参与在网上首次公开发行股票的认购,必须使用一个股票账户。同一投资人使用多个股票账户参加同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有市值的股票账户的认购为全面认购,对其他认购作失效解决。每一只新股上市,每一股票账户只有认购一次。同一股票账户多次参与同一只股票申购的,中国结算深圳分公司将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔认购为全面认购。投资人的同一股票账户好几处托管,其总市值分类汇总。股民拥有好几个股票账户的,好几个股票账户的市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的原则为股票账户注册信息里的“账号持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册信息以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的市值分类汇总至该投资人拥有的市值中,证劵公司转融通担保证券明细分类账户的市值分类汇总至该证劵公司拥有的市值中。

5、网下投资者交款

2023年10月24日(T+2日)当天16:00前,网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本配股总数乘于确立的发行价,向其获配的配售对象全额的交纳新股申购资产,以确保认购资金于2023年10月24日(T+2日)16:00前到帐。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

保荐代表人(主承销商)将于2023年10月26日(T+4日)刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(下称“《发行结果公告》”)中披露在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人(主承销商)的承销占比,目录公示公告并着重表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者没有全额认购以及获得基本配股的网下投资者未及时足额交款的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

6、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后,应当依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月24日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交债次数分类汇总。

7、本次发行线下网上摇号于2023年10月20日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况于2023年10月20日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、(五)回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“七、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明,不构成投资建议。投资人欲了解本次发行的具体情况,请仔细阅读2023年10月12日(T-6日)公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com和国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向书》全篇,尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录,深入了解发行人的各类潜在风险,自行判断其经营情况及升值空间,并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业和经营管理水平产生的影响,经营情况很有可能发生改变,从而可能造成的投资风险应当由投资人自己承担。

10、相关本次发行的发售事项及其他事宜,将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上立即公示,敬请投资者注意。

释 义

否则还有另外表明,以下通称在声明中具有如下含意:

一、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为人民币普通股(A股),每股面值rmb1.00元。

(二)发行量和发行构造

发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定此次增发新股数量达到2,306.67亿港元,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为9,226.67亿港元。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。本次发行原始战略配售数量达到115.3335亿港元,占本次发行数量5%。依据本次发行最终决定的发行价,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股,原始战略配售与最后战略配售的差值115.3335亿港元将回拔至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拔后,线下原始发行量为1,649.27亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的71.50%;在网上原始发行量为657.40亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的28.50%。最后线下、网上发行总计总数2,306.67亿港元,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是22.88元/股。

(四)募资

若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额为52.776.61万余元,扣减预估发行费约6,495.83万余元(没有企业增值税)后,预估募集资金净额大约为46,280.78万余元。

(五)回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年10月20日(T日)15:00与此同时截至。认购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍数=在网上合理股票数量/在网上原始发行量。

相关回拨机制的具体安排如下:

(1)本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值115.3335亿港元最先回拔至网下发行;

(2)此次公开发行证券在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍(含)的,需从线下向在网上回拔,回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量10%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%;回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过扣减最后战略配售总数后此次发行无限售期股票数的70%。(之上所说公开发行证券总数理应按照扣减设置限售期的股票数测算,但网下发行中设置的限购个股不用扣减。)

(3)网上发行没有获得全额申购的情形下,网上摇号不足部分向网下回拔,由参加网下申购的投资人申购,发行人和主承销商将按照既定的配股原则进行配售;向网下回拔后,合理价格投资人仍未能全额申购的情形下,则中断发售;

(4)在网下发行没有获得全额申购的情形下,不足部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时启动回拨机制,并且于2023年10月23日(T+1日)在《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(下称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

(七)本次发行的关键时间分配

注:1、T日是网上网下发售认购日;

2、以上日期是交易时间,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表。

3、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其网下发行平台网站开展网下申购工作中,请网下投资者及时向保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

深圳交易所创业板股票。

(九)承销方式

余额包销。

二、初步询价结果及定价原则

(一)初步询价及审查状况

2023年10月17日(T-3日)为本次发行初步询价日。截止到2023年10月17日15:00,保荐代表人(主承销商)根据深圳交易所网下发行平台网站系统软件接到317家网下投资者管理工作的7,324个配售对象的初步询价报价信息内容,价格区间为19.49元/股-35.00元/股,拟认购总量为4,896,960亿港元,认购倍率为3,192.41倍。全部配售对象的价格状况详细附注“基本询价报价状况”。

(二)去除失效价格状况

经北京嘉源律师事务所律师及保荐代表人(主承销商)审查,有4家投资人管理工作的4个配售对象未按规定在规定的时间内提供有效审查原材料,以上配售对象的申报为无效申请的价格已被认定失效价格,相对应的申请数量达到2,800亿港元,失效价格一部分不纳入合理申请总产量。

以上有关配售对象递交的价格已经确定为无效价格给予去除。未按规定在规定的时间内提供有效审查原材料的投资人实际参照附注“基本询价报价状况”里被标注为“失效”的那一部分,经初步审查,此次参加初步询价的网下投资者不会有配售对象未遵循行业管理规定超出相对应总资产或资产规模认购的情况。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

去除以上失效认购价格后,共316家网下投资者管理工作的7,320个配售对象,合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准,价格区间为19.49元/股-35.00元/股,拟股票数量总数为4,894,160亿港元。

(三)去除最大价格一部分状况

1、去除状况

发行人和保荐代表人(主承销商)根据去除以上失效价格之后的询价采购结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由后至先、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为符合条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格与确立的发行价相同的情况下,对于该价格上的认购不会再去除。

经发行人和保荐代表人(主承销商)协商一致,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,将拟认购价格高于29.05元/股(没有29.05元/股)的配售对象所有去除;拟认购价格是29.05元/股,股票数量相当于700亿港元的配售对象,认购时长同是2023年10月17日14:47:16:906的配售对象,按深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象从后面到前顺序去除62个配售对象。之上全过程共去除73个配售对象,去除的拟认购总量为49,420亿港元,占此次初步询价去除失效价格后拟股票数量总数4,894,160亿港元的1.0097%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见附表“基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

2、去除之后的总体价格状况

最后去除失效报价和最大价格后,参加初步询价的投资人为308家,配售对象为7,247个,所有合乎《初步询价及推介公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效报价和最大价格后剩下价格认购总量为4,844,740亿港元,总体认购倍率为战略配售回拔后、网上网下回拔前线下原始融资规模的2,937.51倍。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(四)发行价的确定

在去除拟认购总产量中价格最高一部分后,发行人与保荐代表人(主承销商)综合性外国投资者所处行业、可比公司估值水平、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是22.88元/股,且不进行累计投标询价。

此发行价相对应的市盈率为:

1、25.22倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、24.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、33.63倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、32.84倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为21.11亿人民币。外国投资者2021年度、2022年度归属于母公司所有者的纯利润(以扣非前后左右孰低为标准)为6,084.72万元和6,277.38万余元,总计净利润为12,362.10万余元,合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条的规定“最近几年纯利润均大于零,且总计纯利润不少于5,000万余元”的上市标准。

(五)合理价格投资人的明确

依据《初步询价及推介公告》所规定的合理价格确认方法,拟申报价格不少于发行价22.88元/股,合乎发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确并公示的前提条件,且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

(下转A11版)