特别提醒

广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下称“德冠新材”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上[2023]100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并在创业板上市。

招商合作证券股份有限公司(下称“中投证券”、“保荐代表人(主承销商)”或“主承销商”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

本次发行的交易方式、回拨机制、在网上网下申购、交款及中断发售等各个环节请投资者密切关注,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由保荐代表人(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收服务平台执行。网上发行根据深圳交易所买卖系统运维,请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。

本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划。战略配售有关情况见本公告“二、战略配售”。

发行人和保荐代表人(主承销商)将于《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。

2、发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标:合乎《网下投资者管理规则》中明确的前提条件和要求的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者;符合一定标准中国境内依法设立的其他法人和管理(下称“一般投资者”)及其投资者。

4、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交拟认购价钱和拟股票数量。

网下询价逐渐前一工作日内(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2023年10月16日,T-3日)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。

参加本次发行网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。

有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过900亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为900亿港元,约为线下原始发行量的50.00%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与股票数量。参加初步询价时,请特别留意申报价格和股票数量相对应的申购额度是否超过其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最终一个自然日(即2023年9月30日)的资产总额与询价采购前总资产的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间,即2023年10月9日(T-8日)的商品资产总额测算孰低值。线下一般投资者和个人投资者所管理的配售对象在证劵公司开立的资金帐户中最近一月底(即2023年9月30日)的余额还应当不能低于其股票账户和资金帐户最近一个月末(即2023年9月30日)总资产的1‰,询价采购前余额不能低于其股票账户和资金帐户总资产的1‰。如认购规模达到总资产的孰低值,保荐代表人(主承销商)可以拒绝或去除有关配售对象价格,并报送中国证券业协会。

参加此次德冠新材网下询价的投资人需在2023年10月13日(T-4日)下午12:00前把资金证明原材料根据中投证券IPO新项目网下投资者服务管理系统(网站地址:https://issue.cmschina.com/ipos)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人拒绝配合审查、无法详细提交相关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,发行人和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作日内(2023年10月13日,T-4日)早上8:30至询价采购日(2023年10月16日,T-3日)当日上午9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者为的,需在深圳交易所网下发行平台网站递交经本人签字的定价原则。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二:网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,如的确向保荐代表人(主承销商)递交配售对象总资产证明材料,包含《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表电子档(投资者及一般机构投资者立即填好总资产额度)和配售对象总资产证明材料。网下投资者以及管理工作的配售对象理应保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表(投资者及一般机构投资者填报的总资产信息内容)与其提供的以上证明文件中对应的总资产额度保持一致,且配售对象申购额度不能超过以上证明文件及《网下配售对象资产规模报告》Excel明细表中(投资者及一般机构投资者填报的总资产信息内容)填报的《招股意向书》发表日上一月最终一个自然日(即2023年9月30日)的资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,拟申购额度原则上不得超出询价采购首此前第五个交易时间(即2023年10月9日,T-8日)的资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在中投证券IPO新项目网下投资者服务管理系统上传《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中对应的资产总额对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致;如不一致,所造成的后果由网下投资者自己承担。

投资人递交总资产证明文件,理应达到以下规定:

①针对配售对象为证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基

(下转A14版)