广东省思泉新材料股份有限公司(下称“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票1,442.0334亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会予以注册(证监批准[2023]1373号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为万里长城证券股份有限公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行的战略配售仅由保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。若本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值,保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。
发行人和保荐代表人(主承销商)将于《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。
发行人和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
此次首次公开发行股票1,442.0334亿港元,占发行后公司总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后公司总股本为5,768.1334亿港元。
本次发行原始战略配售发行量为72.1016亿港元,占本次发行数量5.00%。若本次发行价钱超出四个系数的孰低值,保荐代表人(主承销商)有关分公司将按相关规定参加此次发行战略配售。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将回拔至网下发行。
回拨机制启动前,本次发行线下原始发行量为958.9818亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的70.00%;在网上原始发行量为410.95亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,线下及在网上最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年10月16日(T+2日)刊登的《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了方便投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行认购的有关分配,发行人和保荐代表人(主承销商)定为2023年10月11日(T-1日)举办网上路演,敬请广大投资者关心。
一、网上路演网站地址:全景图项目路演(https://rs.p5w.net);
二、网上路演时长:2023年10月11日(T-1日,周三)14:00-17:00;
三、参与人员:外国投资者高管核心成员和保荐代表人(主承销商)相关负责人。
本次发行的招股意向书全篇及相关资料可以从中国证监会指定的网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn,英国金融时报,网站地址www.financialnews.com.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:广东省思泉新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司
2023年10月10日
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