特别提醒

陕西省华达科技发展有限公司(下称“陕西省华达”、“外国投资者”或“企业”)依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及其《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所(下称“深圳交易所”)相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。

中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。

此次初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展,请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》等有关规定。

本次发行适用2023年2月17日中国证监会(下称“证监会”)公布的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)、深圳交易所公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)、中国证券业协会公布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号),请投资者关注相关规定的转变,关心经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

本次发行价钱26.87元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润相匹配摊低后市盈率为48.03倍,高过中证指数有限公司2023年9月21日(T-4日)公布的领域最近一个月均值静态市盈率32.41倍,超过力度大约为48.20%;高过同业竞争相比上市企业2022年扣非前后左右孰低归属于母公司股东的净利润相匹配股票市盈率40.24倍,超过力度大约为19.36%,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出决策。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

2、初步询价完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)所规定的去除标准,在去除不符合规定投资人定价的初步询价结果后,协商一致将拟认购价格高于35.80元/股(没有35.80元/股)的配售对象所有去除;将拟认购价格是35.80元/股、拟股票数量低于800亿港元(没有)的配售对象所有去除;在拟认购价格是35.80元/股、拟股票数量相当于800亿港元且系统软件提交时间同是2023年9月21日14:08:17:751的配售对象中,依照深圳交易所网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前去除34个配售对象。之上全过程共去除84个配售对象,相匹配去除的拟认购总量为55,320亿港元,约为此次初步询价去除不符合规定投资人价格后拟股票数量总数5,462,110亿港元的1.0128%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注:配售对象基本询价报价状况”里被标注为“高价位去除”的那一部分。

3、发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,充分考虑剩下价格及拟股票数量、合理认购倍数、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是26.87元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照此价格是2023年9月27日(T日)进行线上和网下申购,认购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日和网上摇号日同是2023年9月27日(T日),在其中网下申购时间是在09:30-15:00,网上摇号时间是在09:15-11:30,13:00-15:00。

4、发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定的发行价为26.87元/股,本次发行的价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(即广发证券陕西省华达股权员工参与战略配售集合资产管理计划(下称“陕西省华达职工资产管理计划”))、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位及其具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位构成。依据最终决定的发行价,陕西省华达职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到131.7454亿港元,约为本次发行数量4.88%。别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到334.9458亿港元,约为本次发行数量12.40%。

本次发行原始战略配售数量达到540.1340亿港元,占本次发行数量20.00%,最后战略配售数量达到466.6912亿港元,约为本次发行数量17.28%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值73.4428亿港元将回拔至网下发行。

5、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划以及他参与战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

6、网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。

7、发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年9月27日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确。

8、网下投资者应依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(下称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象当天获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款。

在网上投资人认购中新股后,应依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(下称“《网上摇号中签结果公告》”)执行资产交纳责任,保证其资金帐户在2023年10月9日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

(下转A11版)