特别提醒

中集安瑞环科技发展有限公司(下称“中集环科”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1317号)。

中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”)出任本次发行的联席主承销商(广发证券与申万宏源证券承销保荐下列统称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商共同商定本次发行股权数量达到9,000.00亿港元,本次发行价格是24.22元/股。本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

本次发行最后选用线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行原始战略配售数量达到450.00亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为7,290.00亿港元,占本次发行数量81.00%;在网上原始发行量为1,710.00亿港元,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计数量达到9,000.00亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

依据《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,294.42702倍,高过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次首次公开发行股票数量20%(即1,800.00亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为5,490.00亿港元,占本次发行数量61.00%;在网上最后发行量为3,510.00亿港元,占本次发行数量39.00%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0387696643%,合理认购倍率为2,579.33624倍。

本次发行的交款阶段敬请投资者密切关注,并且于2023年9月26日(T+2日)立即执行交款责任。详情如下:

1、网下投资者应依据本公告,于2023年9月26日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。

在网上投资人认购中新股后,应依据《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年9月26日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人(联席主承销商)承销。

2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月,即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和联席主承销商将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额参加认购、得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳申购款及其存有《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)第四十一条中的某些毁约情况的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

5、本公告一经发刊,即视作向已参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

(一)参加目标

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

(二)获配结论

本次发行原始战略配售数量达到450.00亿港元,占本次发行数量5.00%。本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售。根据本次发行价钱,保荐代表人有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值450.00亿港元回拔至网下发行。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕)《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等有关要求,联席主承销商对参与网下申购的投资人资质展开了审查和确认。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,联席主承销商做出如下统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年9月22日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的295家网下投资者管理工作的6,890个合理价格配售对象全部按照《发行公告》要求进行了网下申购,合理股票数量为14,622,210亿港元。

(二)线下基本配股结论

依据《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,发行人和联席主承销商对网下发行股权进行了初步配股,各种网下投资者合理认购及基本配股状况见下表:

之上配股结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准,在其中零股4股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给“中国东方埃尔法基金管理有限公司”管理工作的“中国东方埃尔法支柱行业复合型发起式证券基金”。各配售对象获配状况详细“附注:网下投资者基本配股统计表”。

三、联席主承销商联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有问题,请向本次发行的联席主承销商联络。主要联系电话如下所示:

1、保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

手机联系人:个股资本市场部

联系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519

2、联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司

手机联系人:资本市场部

联系方式:010-88085885

外国投资者:中集安瑞环科技发展有限公司

保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司

联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司

2023年9月26日