夏清莹
日前发售的华为Mate 60系列手机热销，将在9月25日举行的秋季新品新品发布会更值得注意。
伴随着国内麒麟处理器重归，华为公司手机市场份额有希望回暖。依据Omdia数据分析，华为手机世界市场占有率曾经在2020年第二季度达到巅峰，单季度全世界市场份额为20%，远远超过了三星。自此因为处理芯片获取渠道受到限制、相匹配处理芯片的库存比较有限，荣耀手机全世界市场占有率逐季下挫。据Omdia全新统计分析，2023年第二季度，荣耀手机全世界市场占有率仅是3%，稳居第十。比照先前最高值阶段的市场占有率，华为全世界手机市场份额还有较大提升空间，而限定市场份额上升的束缚即是处理芯片。
依据国外半导体材料咨询管理公司TechInsights的拆卸结论，华为公司Mate 60 Pro搭载了新式麒麟处理器，该芯片工艺节点处于14nm与5nm中间，为国内独立品牌代工。此次华为公司Mate系列产品新型搭载的是最新国产麒麟处理器，后面供应链问题难题有希望根据自主研发得以改善，全世界手机市场份额有希望逐步回升。
华为公司Mate 60 Pro是第一款配备通讯卫星通话功能的大众化级智能手机。Mate 60 Pro系列产品首先在智能手机领域的应用星地融合通信，突显中国在卫星通讯领域具有极强整体实力，也证实了移动智能终端直联通讯卫星无疑是星地融合通信的一种发展趋向。后面预估会越来越多手机品牌及新型配备通讯卫星语音通话的突破作用，为卫星互联网C端运用带来较大的销售市场增加量，有希望带动通信产业链中无线天线、wifi芯片与射频前端芯片等关键元器件的高速发展。
华为公司持续推进折叠屏手机细分赛道，中国市场份额占有前端。依据IDC对我国折叠手机2023年第二季度交货数据分析，华为公司牢牢占据中国折叠手机销售市场第一的位置，市场占有率达43%。并且由于技术的发展和产品合格率的提高，折叠机产品报价展现逐渐下跌趋势。据IDC全新统计分析，1000美元以上的折叠手机市场份额由2022年第二季度的92.8%下降至2023年第二季度的54.6%。
折叠手机占有率有望持续提高。集邦咨询预计，2023年伸缩智能手机销量约达1830一千部，年增43%，占手机市场仅1.6%；而到了2027年，折叠手机销售量有望突破7000一千部，占手机市场5%，具有比较大的占有率上升空间。虽然手机市场现阶段比较不景气，折叠手机销售量依然保持增长的趋势，伴随着合页、显示屏等有关技术日益健全，累加产品成本下挫、合格率提高，高端品牌市场价格日益亲民，顾客对折叠手机的接受度将愈来愈高。伴随着华为等大佬持续迭代新产品，折叠手机占有率有望持续提高。
智能手机换置手机要求主要来源于创新亮点、应用用户体验提升等多个方面，华为公司此次发布的Mate系列产品新型聚集了卫星通讯、中国芯片、AI大模型应用以及折叠屏手机新型等各个闪光点，对消费者更新换置手机具有一定诱惑力，有希望带动全产业链提高，可以关注四个方面。
一、消费电子产品层面：华为芯片供应问题有希望根据自主研发得以改善，华为公司全世界手机市场份额存在一定上升空间；与此同时折叠屏手机跑道形势度很高，预计随着华为等大佬持续迭代新产品，折叠手机占有率有望持续提高；后面华为发布会计划于中国北京时间9月25日举行，大量新产品值得注意，也将不断带动华为公司手机产业链零部件及代工生产要求。
二、卫星通讯层面：Mate 60 Pro为第一款搭载的是通讯卫星通话功能的大众化级智能手机，后面预估会越来越多手机品牌及新型配备通讯卫星通话功能，有希望带动产业链上无线天线、wifi芯片与射频前端芯片等关键元器件的高速发展。
三、处理芯片层面：Mate系列产品新型配备的全新麒麟处理器由我国独立品牌代工，在目前我国半导体业发展趋势外部环境受到限制的大环境下，伴随着处理芯片国产化替代逐步进入采摘期，中国芯片产业链先进制程设备和原材料将持续放量，当地领头生产商在国内市场的市场份额有望持续提高，以保证在我国处理芯片供应链管理的安全稳定和安全自主可控。
四、AI大模型领域应用：华为公司正搭建盘古大模型示范区协作绿色生态，Mate 60 Pro连接盘古开天AI大模型，立即运用华为公司AI绿色生态，与4.0鸿蒙操作系统紧密联系，将会提高用户交互体验。
（作者系万联证券研究室TMT首席分析师）
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