江苏省恒兴新型材料科技发展有限公司(下称“外国投资者”或“恒兴新材”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)证监批准〔2023〕1518号文允许申请注册。本次发行的保荐代表人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(下称“光大证券”或“保荐代表人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“恒兴新材”,扩位称之为“恒兴新材料科技”,股票号为“603276”。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是25.73元/股,发行量为4,000.0000亿港元,均为公开发行新股,无老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到400.0000亿港元,占发售总数的10.00%,参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内全额汇进保荐代表人(主承销商)指定银行帐户,本次发行最后战略配售数量达到108.8223亿港元,占本次发行总数的2.72%,原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值291.1777亿港元回拔至网下发行。
网上网下回拨机制启动前,战略配售变更后的网下发行数量达到2,451.1777亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的62.99%;网上发行数量达到1,440.0000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的37.01%。最后线下、网上发行总计数量达到3,891.1777亿港元,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。
依据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制,因为运行回拔前在网上基本合理认购倍率为4,691.78倍,超出100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即1,556.5000亿港元)个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行量为894.6777亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的22.99%,在其中线下无锁定期一部分最后发行量为804.8623亿港元,线下有锁定期一部分最后发行量为89.8154亿港元;在网上最后发行量为2,996.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的77.01%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04435209%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年9月18日(T+2日)完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据此次参加战略配售的投资人交款状况,及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司“)提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行中,参加战略配售的投资人的挑选在决定《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)、投资人资质证书及其市场状况后综合确定,主要包含外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(光大证券君享恒兴高新科技1号战略配售集合资产管理计划(下称“君享1号资管计划”)),没有其他参加战略配售的投资人分配。
截止到2023年9月11日(T-3日),参加战略配售的投资人都已全额按时缴纳认购资金。保荐代表人(主承销商)已经在2023年9月20日(T+4日)以前将参与战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款退还。本次发行战略配售最后的如下:
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数:29,651,146股;
2、在网上投资人交款申购金额:762,923,986.58元;
3、在网上投资人放弃认购总数:313,854股;
4、在网上投资人放弃认购额度:8,075,463.42元。
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数:8,946,777股;
2、网下投资者交款申购金额:230,200,572.21元;
3、网下投资者放弃认购总数:0股;
4、网下投资者放弃认购额度:0.00元。
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到898,154股,约为网下发行总数的10.04%,约为此次首次公开发行股票总数的2.25%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
本次发行在网上投资人放弃认购股票数均由光大证券承销,光大证券承销股份的数量达到313,854股,承销总金额8,075,463.42元,承销股份的数量占扣减最后战略配售后发行量比例为0.81%,承销股份的数量占本次发行总产量比例为0.78%。
2023年9月20日(T+4日),光大证券将承销资产、参加战略配售的投资人认购资金和线上网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者将为中国结算上海分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至光大证券特定股票账户。
四、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:021-38676888
外国投资者:江苏省恒兴新型材料科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2023年9月20日
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