特别提醒

陕西省华达科技发展有限公司(下称“陕西省华达”、“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕)(下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)公布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号)(下称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号)(下称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号)(下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(下称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)(下称“《网下投资者管理规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等有关法律法规、监管要求及自我约束标准等相关资料,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定组织落实首次公开发行并且在科创板上市。

本次发行的初步询价及网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,详情如下:

1、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人(主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”或“保荐代表人”或“广发证券”)承担组织落实。初步询价及网下发行根据深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司清算交收服务平台执行;网上发行根据深圳交易所交易软件(下称“交易软件”)开展。

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位、具备长期性投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位和保荐代表人有关分公司投股(若有)构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公布募资方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)与达标境外机构资产价格中位值、加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。战略配售有关情况见本公示“二、战略配售的有关分配”。

外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中公布向参加战略配售的投资人配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。

2、外国投资者和保荐代表人(主承销商)将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

3、网下发行目标:经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外机构及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

4、初步询价:本次发行初步询价时间是在2023年9月21日(T-4日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟股票数量。

网下询价逐渐前一工作日内(2023年9月20日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年9月21日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,需要执行内部结构申请流程。

参加本次发行初步询价的网下投资者能够向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格,每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数。同一网下投资者的差异价格不能超过三个,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数,同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的,需要再次执行标价决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)标价决策制定不完善等状况,并把减价根据及(或)再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

网下投资者认购价钱的最小变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为120亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出120亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过800亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为800亿港元,约为线下原始发行量的52.90%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎适时调整认购价格与拟股票数量。网下投资者理应融合行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购,保荐代表人(主承销商)有权利评定超总资产的认购为失效认购。

参加初步询价时,网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年8月31日)资产总额与询价采购前资产总额的孰低值,配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以初步询价首此前第五个交易时间即2023年9月14日(T-9日)的商品资产总额测算孰低值。

参加此次陕西省华达网下询价的投资人需在2023年9月20日(T-5日)下午12:00前把资金证明原材料根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件(网站地址:https://www.citics.com/ipo/login/index.html)递交给保荐代表人(主承销商)。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股,并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的,应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关总资产证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒一:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作日内(2023年9月20日,T-5日)早上8:30至初步询价日(2023年9月21日,T-4日)当天早上9:30前,网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)递交定价原则并填写提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,需要执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格,正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二:网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定,属实向保荐代表人(主承销商)给予配售对象近期一个月底(招股意向书发表日上一个月的最后一个工作日,即2023年8月31日)的总资产汇报以及相关证明材料,且符合保荐代表人(主承销商)的相关规定。

网下投资者为配售对象填写的拟申购额度不能超过其向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的商品资产总额额度。《网下配售对象资产规模报告》的资产总额额度要以配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年8月31日)商品资产总额额度为标准。配售对象成立年限不满意一个月的,《网下配售对象资产规模报告》的商品资产总额额度正常情况下以初步询价首此前第五个交易时间即2023年9月14日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在广发证券网下投资者智能管理系统递交的《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料中相对应的资产总额额度对于在深圳交易所网下发行平台网站递交的信息一致;如不一致,所带来的后果由网下投资者自己承担。

特别提醒三:为推动网下投资者谨慎价格、有利于审查创业板股票网下投资者总资产,深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底(招股意向书发表日的布一月最后一个工作日,即2023年8月31日)的资产总额额度,投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人(主承销商)递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首此前第五个交易时间即2023年9月14日(T-9日)的商品资产总额额度为标准。

网下投资者需严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度,不可超总资产认购。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超出相对应总资产认购的,有权利评定该配售对象的认购失效。

5、线下去除占比要求:初步询价完成后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据去除不符合条件的投资人初步询价结论,对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期(申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准)由晚到早、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除价格最大一部分配售对象的价格,去除的拟申购量为所有满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级认购价钱一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下,对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后,外国投资者和保荐代表人(主承销商)将综合性合理认购倍数、同业竞争上市公司估值水准、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定发行价、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人(主承销商)按上述标准明确的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格一部分被去除,同时满足外国投资者和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。保荐代表人(主承销商)已聘用北京竞天公诚法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下发行全过程、配股个人行为、参加标价和配股的投资人资质证书标准以及与投资者和主承销的关联性、项目路演推荐、资金划拨等事项展开印证,并提交重点法律服务合同。

6、公布《投资风险特别公告》:若发行价超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资与达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率),外国投资者和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

7、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

(下转A14版)