本公司董事会及全部执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次公开挂牌的定项可转债（下称“可转换债券”或“可转债”）称之为“九丰定02”，可转债编码为“110816”，公开挂牌日期是2023年9月11日。
● 此次公开挂牌的定向可转债为江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）募集配套资金所公开发行的定向可转债，解除锁定的定向可转债数量达到12,000,000张，颜值为100元/张。
一、此次公开挂牌的定向可转债概述
2022年11月10日，中国证监会（下称“证监会”）向领导颁布了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向New Sources Investment Limited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）。
依据上述审批批复，公司为“北京风炎投资管理有限公司－北京风炎稳利二号私募证券投资基金”等六家发售目标发行可转债募集配套资金。2023年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券登记证明》，公司本次募集配套资金公开发行的可转换债券登记结束，发行量共12,000,000张，每一张颜值金额为100元，发售金额达rmb1,200,000,000元，可转债编码为“110816”，可转债称之为“九丰定02”。
企业定向可转债“九丰定02”发售结论如下所示：
二、此次公开挂牌的定向可转债持有者兑现承诺状况
结合公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》以及企业和各可转换债券持有者签订的《非公开发行可转换公司债券之认购协议》，可转换债券“九丰定02”持有者就有关锁定期服务承诺并承诺如下所示：
可转换债券持有者因此次公开增发所取得的可转债自发售完毕之日起6个月不能转让，可转债所转个股自可转债发售完毕之日起18个月不能转让，包含但是不限于根据金融市场公开转让或者通过协议书方法直接和间接出让。
若本次交易中常申购可转债的锁定期的相关规定与监管机构严格监管建议不匹配，双方就根据国家监管机构严格监管建议开展适当调整。以上锁住期届满后，将根据证监会及上海交易所的规定执行。
截止到本公告公布日，此次公开挂牌的定向可转债拥有平均认真履行了以上服务承诺，不会有违背约定的情况。
三、此次公开挂牌的定向可转债转让相关事项
依据《可转换公司债券管理办法》第四条：“外国投资者向特定对象公开发行的可转换债券不可选用公开发布集中化交易规则出让。上市企业向特定对象公开发行的可转债转股的，所变换个股自可转债发行完毕之日起十八个月内不能转让”，企业可转换债券“九丰定02”的出让及所变换个股将遵循这一规定实行。
四、中介公司审查建议
独立财务顾问中信证券股份有限责任公司经核实，就公司为特定对象公开发行的可转换债券公开挂牌事宜发布审查建议如下所示：
此次定向可转债公开挂牌合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》等相关法律法规、法规和规章的需求；此次定向可转债解除限售数量和公开挂牌的时间也合乎有关法律法规及限购服务承诺。上市企业对此次定向可转债公开挂牌事宜信息披露真正、精确、详细，独立财务顾问对上市公司此次定向可转债公开挂牌事宜情况属实。
五、此次解除锁定的定向可转债公开挂牌状况
1、依据《上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕204号》，上海交易所允许企业公开发行的定向可转债“九丰定02”公开挂牌。
2、此次解除锁定的定向可转债数量达到12,000,000张，颜值为100元/张。
3、此次解除锁定的定向可转债公开挂牌日期：2023年9月11日。
4、此次解除锁定的定向可转债清单如下所示：
特此公告。
江西省九丰能源有限责任公司股东会
2023年9月6日
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