(下称“常青高新科技”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审批联合会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕654号)。本次发行的保荐代表人(主承销商)为中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“常青高新科技”,股票号为“001324”。
外国投资者和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合性合理认购倍数、领域可比公司估值水平、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行的发行价金额为18.88元/股,发行数量为3,450.00亿港元。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
网上网下回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,070.00亿港元,占本次发行数量60.00%;在网上原始发行数量为1,380.00亿港元,占本次发行数量40.00%。
依据《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,822.40457倍,高过100倍,外国投资者和保荐代表人(主承销商)确定运行回拨机制,将此次公开发行股票数量40%(即1,380.00亿港元)由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为690.00亿港元,占本次发行数量20.00%;在网上最后发行数量为2,760.00亿港元,占本次发行数量80.00%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0293151774%,认购倍率为3,411.20228倍。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年5月12日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数(股):27,292,936
2、在网上投资人交款申购金额(元):515,290,631.68
3、在网上投资人放弃认购总数(股):307,064
4、在网上投资人放弃认购额度(元):5,797,368.32
(二)线下新股申购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数(股):6,898,848
2、网下投资者交款申购金额(元):130,250,250.24
3、网下投资者放弃认购总数(股):1,152
4、网下投资者放弃认购额度(元):21,749.76
网下投资者得到基本配股未全额或未能及时交款的情况如下:
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6月,限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中,网下投资者交款认购股份数量达到6,898,848股,在其中线下占比限购6个月股权数量达到695,297股,约为网下投资者交款认购股份数量10.08%。网下投资者放弃认购股票数1,152股由保荐代表人(主承销商)承销,在其中116股的限售期为6月,约为网下投资者放弃认购股票数的10.07%。此次网下发行一共有695,413股的限售期为6月,约为网下发行总数的10.08%,约为此次公开发行股票总数的2.02%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,此次保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到308,216股,承销总金额5,819,118.08元,承销股权的总数约占发行数量比例大约为0.89%。
2023年5月16日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与在网上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者将为中国结算深圳分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
注:本次发行花费均是没有企业增值税额度,发售服务费及其它杂费包括本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募资净收益,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
联系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519
手机联系人:个股资本市场部
邮件地址:project_cqkjecm@citics.com
外国投资者:常州市常青科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
2023年5月16日
常州市常青科技发展有限公司
保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司
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