证券日报新闻记者 张一帆
扬州市金泉(603307)筹备上市后的初次企业并购，企业5月14日午间公告，计划收购江苏阿珂姆野营用品有限责任公司（通称“阿珂姆”）50.5%的股份，以充实企业户外帐篷的品类。
现阶段，扬州市金泉已与股权出让方万从荣、时秋桃签署合作框架协议。多方承诺，本次交易将采取现钱形式进行；阿珂姆100%股份预估值，理应不得超过其2022年扣非后的经审计纯利润的9.5倍。与此同时，阿珂姆现阶段的法人代表、实行董事兼总经理万从荣，需在三年内继续留在阿珂姆工作中。
据扬州市金泉详细介绍，阿珂姆有专业的户外运动用品生产商，其主要产品包括充气帐篷、户外睡袋、户外运动服装等，主要是远销欧洲地区、美国等销售市场。现阶段，万从荣、时秋桃总计拥有阿珂姆100%股权。
阿珂姆未经审计的财务报表表明，企业2022年末资产总额3.95亿人民币，资产总额1.78亿人民币，2022年度主营业务收入5.49亿人民币，纯利润7560万余元。做为比照，扬州市金泉2022年度实现营收11.28亿人民币，纯利润2.39亿人民币，现阶段股票市盈率为14.6倍。
扬州市金泉表明，若进行此次资产收购事项，将有助于企业把握充气帐篷的专业人才、技术性、市场等网络资源，有益于丰富多彩企业的户外帐篷类目，进一步提升企业市场占有率和竞争能力。
网站公告没有明确交易完成后，扬州市金泉是不是将完成对阿珂姆的控投。扬州市金泉仅注重，本次交易不构成关联方交易，预估都不组成资产重组，此次签署的合作框架协议仅是公司和关联方实现的基本回收意愿，本次交易能不能达到尚有待观察。
对扬州市金泉来讲，本次交易是一次同行业企业并购，阿珂姆与扬州市金泉的项目相对高度类似。
在今年的2月上市扬州市金泉主要是以ODM/OEM（均是代加工方式，在其中后面一种提升设计方案阶段）的方式为世界顾客提供高质量户外运动用品。顾客集团旗下关键品牌有Coleman（科勒曼）、北边、Fjallraven（瑞典北极狐）等著名一线户外运动品牌。与阿珂姆一样，扬州市金泉都是出口型企业，企业产品90%之上出口至欧洲地区、北美地区等海外国家地区。
扬州市金泉与阿珂姆就连所在位置都相差很近，两家公司的注册地址均处于扬州市邗江区。相似的地缘关系，及其阿珂姆大股东万从荣已服务承诺就职，二者也许能为收购后的融合给予比较好的基本。
在本次交易中，扬州市金泉重点强调的户外帐篷商品，是高速发展的户外运动用品市场上的主打产品。以扬州市金泉为例子，2022年企业户外帐篷产品主营业务收入5.87亿人民币，是企业的第一大类目；收益同期相比增长率89.9%，领先所有产品系列。与此同时，户外帐篷产品28.24%的利润率总体水平，还在各产品系列中遥遥领先。
扬州市金泉先前即不断加仓户外帐篷产品生产、产品研发能量。企业IPO融资新项目的重头戏便是基本建设年产量25万顶帐篷生产流水线技改项目。与此同时打气支撑点户外帐篷的开发，都是扬州市金泉的开发关键之一。据了解，充气柱作为支撑户外帐篷，能够减少户外帐篷支撑点金属棒的应用，做到轻巧带上、迅速打气、方便快捷收纳整理的效果。
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