编辑《证券时报》 程丹
11月19日，华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等基金管理人官网披露，将其大型宽基股票ETF(交易所交易基金)的管理费率和托管费率降至0.15%、0.05%。这包括6只规模超过1000亿元的股票ETF，其中华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。
据统计，ETF相关股票总规模超过1.3万亿元，涉及沪深3000元、上证50、中证500、中证1000、科技创新板50等核心宽基指数。业内人士表示，根据目前的规模，每年可以为投资者降低50多亿元的持有成本。
自2024年以来，多只股票的ETF管理和托管费率分别降至0.15％、0.05％。业内人士表示，降费产品规模较小，一般不超过100亿元，大型宽基股票ETF管理费、托管费率分别降低，大大降低股票ETF投资者持有成本，促进股票ETF长期可持续健康发展，是稳步推进公共基金费率改革的重要措施，有利于进一步发挥大型宽基股票ETF资产配置功能，通过股票ETF-特别是宽基股票ETF进入市场，为各种中长期资金创造更便捷的条件。
“公开发行基金行业采取主动，集体降低费用，是公开发行基金行业实施新的“国家九条”和“关于促进中长期基金市场指导”的重要措施，“大力发展股权公开发行基金，稳步降低公开发行基金行业综合利率，促进指数投资的发展”。上述人士指出，这也是公开发行基金行业实践投资者利益优先价值取向的重要体现。
与积极管理股权基金相比，行业股票ETF的综合利率处于较低水平，随着行业竞争的加剧，呈下降趋势。经过这一轮降费，华夏、易方达等ETF大厂的宽基股ETF已基本降至0.15％的水平。业内人士表示，从驱动效应来看，预计全市场宽基股票ETF利率水平将陆续下调。ETF业务面临着技术体系、人才团队、营销等刚性成本投资。上述产品的集中降费与ETF作为大型宽基股票的突出规模效应有关。目前讨论各类股票ETF全面降费为时尚早。
降费是公募基金行业费率改革的关键环节。2023年7月，中国证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》(以下简称《工作方案》)，宣布以“管理费-交易费-销售费”为实施路径的公募基金费率改革正式启动。自《工作计划》发布一年多以来，新发行和股票产品的管理费率、托管费率和佣金费率大幅下降，使投资者的效益突出。编辑了解到，销售费率改革的第三步也将在年底实施。
中国证监会主席吴青近日表示，中国证监会稳步推进公开发行基金行业费率改革，大力发展股权基金，特别是指数投资。今年股权ETF规模已超过2万亿元和3万亿元，发展势头良好。
虽然利率改革在短期内给基金公司的发展带来了挑战，但从长远来看，降低成本是公开发行基金市场发展到一定阶段的唯一途径。一家公开发行基金的相关负责人表示，对于基金公司来说，它将在短期内对公司的收入产生一定的影响，但从长远来看，基金公司可以通过业绩规模的积极循环或适度降低管理成本来弥补。
上述公开发行基金相关负责人认为，利率改革要求基金经理考虑优质的研究服务，仔细选择佣金分配和交易模式。利率改革还将进一步指导公开发行基金行业从规模导向转变为投资者回报导向，回归资产管理业务来源，更加注重投资研究能力建设，努力成为一流的投资机构。
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