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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
湖南湘投金天钛业科技有限公司(以下简称“金天钛业”)经上海证券交易所审批、“公司”、2024年11月20日，“本公司”或“发行人”发行的人民币普通股将在上海证券交易所科创板上市，上海证券交易所网站上市公告全文及首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证券监督管理委员会规定条件的网站(中国证券网，www.cnstock.com;证券时报网，www.stcn.com;中证网,www.cs.com.cn;证券日报网，www.zqrb.cn;经济参考网，www.jjckb.cn;中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn)披露并准备在发行人、上海证券交易所、联合发起人（联合主承销商）中泰证券有限公司和中航证券有限公司的住所，供公众参考。
一、上市概况
(1)股票简称:金天钛业:
(二)扩位简称：湘投金天钛业
(3)股票代码：688750
(4)本次发行后的总股本:462、500、000股
(5)本次公开发行的股票数量:92,500,000股，本次发行全部为新股，无旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。具体情况如下：
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科学和创新委员会的股票交易实行价格涨跌限制，涨跌限制比例为20%。首次公开发行和上市的股票在上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科学和创新委员会的股票存在股价剧烈波动的风险。
(二)流通股数量少
上市初期，由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月，联合保荐人和投资股份锁定期为24个月，线下投资者最终获得配股数量的10%锁定6个月。本次发行后，公司无限售流通股为77、420、306股，占发行后总股本的16.74%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
(三)与上市公司的行业市盈率和估值水平进行比较
根据《国民经济产业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所在行业为“有色金属冶炼及压延加工(C32)”。截至2024年11月5日(T-3日)，中证指数有限公司上个月发布的行业平均静态市盈率为17.54倍。
与发行人相似的主营业务可比上市公司的市盈率如下：
截至2024年11月5日，数据来源：wind信息(T-3日)
注1:2023年扣除非经常性损益前后EPS计算口径为母公司股东净利润/2023年扣除非经常性损益后T-3日(2024年11月5日)总股本；
注2:尾数差异可能存在于市盈率计算中，这是四舍五入造成的。
本次发行价格为7.16元/股，相应的市盈率为:
1、19.78倍(每股收益按2023年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
2、17.99倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
3、24.72倍(每股收益除以本次发行后的总股本，按照会计师事务所2023年按照中国会计准则审计的非经常性损益扣除后归属于母公司股东的净利润计算);
4、22.49倍(每股收益按2023年会计师事务所按中国会计准则审计的扣除非经常性损益前母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
本次发行价格对应的发行人市盈率为24.72倍(每股收益除以本次发行后总股本计算)，高于中证指数有限公司发布的行业上个月平均静态市盈率，低于同行业2023年非前静态市盈率平均水平，低于2023年同行业可比公司扣除后静态市盈率的平均水平，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联合保荐人（联合主承销商）要求投资者关注投资风险，认真研究和判断发行定价的合理性，合理投资。
(四)融资融券风险
科技创新委员会股票上市的第一天可以作为融资融券的目标，可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的存款风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动；市场风险是指投资者不仅要承担原股票价格变化带来的风险，还要承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；额外的保证金风险是指投资者在交易过程中需要监控整个保证率水平，保证保证金比例不低于融资融券要求；流动性风险是指当标的股票价格波动剧烈时，可能会阻碍融资买卖、卖卖卖或买卖，造成较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:湖南湘投金天钛业科技有限公司
法定代表人：李新罗
联系方式：湖南省常德经济技术开发区德山街青山社区乾明路97号
联系电话:0736-7318996
联系人：朱丽萍
(二)联合保荐人(联合主承销商):中泰证券有限公司
法定代表人：王洪
联系地址：宏盛国际中心17层，北京市东城区朝阳门内街9号
联系电话:010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
(三)联合保荐人(联合主承销商):中航证券有限公司
法定代表人：戚侠
联系地址：北京市朝阳区望京东园4区2号中航融大厦37层
联系电话：资本市场总部
联系人:010-59562482、010-59562484
湖南湘投金天钛科技有限公司
联合保荐人(联合主承销商):中泰证券有限公司
联合保荐人(联合主承销商):中航证券有限公司
2024年11月19日
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