特别提醒

安徽省中国人健康医药有限责任公司(下称“中国人身心健康”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票60,010,000股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)创业板上市联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2022〕2406号)。

发行新股和承销商(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“华泰联合证券”、“承销商(主承销商)”或“主承销商”)共同商定本次发行价格是16.24元/股。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均数孰低值。

根据本次发行价钱,承销商有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售数量与最后战略配售数量差值3,000,500股回拔至网下发行。

本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制运行前,战略配售回拔后,本次发行网下发行数量为48,608,500股,占本次发行数量81.00%,网上发行数量为11,401,500股,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数60,010,000股,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。

依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,258.94338倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将12,002,000股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为36,606,500股,占本次发行数量61.00%,在网上最后发行数量为23,403,500股,占本次发行数量39.00%。回拔后此次网上发行中标率为0.0282777864%,合理认购倍率为3,536.34469倍。

本次发行的交款阶段烦请投资人密切关注,并且于2023年2月22日(T+2日)立即执行交款责任,具体内容如下:

1、在网上投资人认购中新股后,应依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年2月22日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

在网上投资人放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。

2、本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。

5、本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的线上投资人送到获配缴款通知。

依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的主承销商于2023年2月21日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心308室主持了安徽省中国人健康医药有限责任公司首次公开发行股票网上定价发行摇号申请摇签典礼。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则在深圳市罗湖公证机关所代表的监督下开展并公正。现就中签结果公告如下:

凡参加此次网上定价发行的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有46,807个,每一个中签号码只有申购500股安徽省中国人健康医药有限责任公司A股个股。

外国投资者:安徽省中国人健康医药有限责任公司

承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司

2023年2月22日

安徽省中国人健康医药有限责任公司首次公开发行股票

并且在创业板上市网上摇号中签结果公示

承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司

特别提醒

安徽省中国人健康医药有限责任公司(下称“中国人身心健康”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票60,010,000股人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)创业板上市联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2022〕2406号)。

发行新股和承销商(主承销商)华泰联合证券有限公司(下称“华泰联合证券”、“承销商(主承销商)”或“主承销商”)共同商定本次发行价格是16.24元/股。

本次发行的发行价不得超过去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资价格中位值、加权平均数孰低值。

根据本次发行价钱,承销商有关分公司不参加战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。原始战略配售数量与最后战略配售数量差值3,000,500股回拔至网下发行。

本次发行最后选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制运行前,战略配售回拔后,本次发行网下发行数量为48,608,500股,占本次发行数量81.00%,网上发行数量为11,401,500股,占本次发行数量19.00%。最后线下、网上发行总计总数60,010,000股,在网上及线下最后发行数量将依据在网上、线下回拔情况确定。

依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为7,258.94338倍,超出100倍,外国投资者和主承销商确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将12,002,000股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为36,606,500股,占本次发行数量61.00%,在网上最后发行数量为23,403,500股,占本次发行数量39.00%。回拔后此次网上发行中标率为0.0282777864%,合理认购倍率为3,536.34469倍。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、交款等各个环节,详细如下:

1、线下获配投资人应依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年2月22日(T+2日)16:00前立即全额交纳新股认购资产。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐,未在规定的时间内或未按要求全额交纳申购资金,该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同一天发售时发生上述情况情况的,该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若申购资金短缺,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市,按照每一只新股上市各自交款。网下投资者放弃认购一部分的股权由承销商(主承销商)承销。

2、本次发行的股票中,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中,90%的股权无锁定期,自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通;10%的股份锁定期为6月,锁定期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,不用向其管理的配售对象填好锁定期分配,一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下锁定期分配。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供有效报价的网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款,将被称作毁约并要承担违约责任,承销商(主承销商)将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

5、本公告一经发刊,即视作向参加网下申购的网下投资者送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

本次发行价格不高于去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后公募产品、养老保险金、社会保险基金、年金、险资价格中位值、加权平均数孰低值,故承销商有关分公司不用参加投股。

本次发行不分配积极向投资人的战略配售。最后,本次发行不往战略投资定项配股。

二、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(中国证监会公示〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深圳上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深圳上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等有关规定,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据深圳交易所网下发行平台网站最后接收到的合理认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年2月20日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》中公布的225家网下投资者管理的5,993个合理价格配售对象中,有1家网下投资者管理的6个配售对象参加了网下申购但归属于中国证券业协会于2023年2月16日发布的《网下投资者异常名单公告(2023年第1批)》范畴,不具有配股资质,不予以配股,主要名册如下所示:

其他224家网下投资者管理的5,987个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的需求参加了网下申购,合理申购数量为10,964,020亿港元。

依据《发行公告》发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率为7,258.94338倍,超出100倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量20%(向上取整至500股的整数,即12,002,000股)个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时,线下最后发行数量为36,606,500股,占发行数量的61.00%;在网上最后发行数量为23,403,500股,占发行数量的39.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.0282777864%。

(二)线下基本配股结论

依据《安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)中发布的网下配售标准和计算方式,外国投资者和主承销商对网下发行股权展开了基本配股,基本配股结论如下所示:

注:以上中各种投资人配股占比未考虑到余股调节之后对原始配股比例危害。

在其中余股1,509股依照《初步询价及推介公告》中发布的网下配售标准配股给“瑞泽富沃启兴三年持有期复合型证券基金”。

之上基本配股分配及结论合乎《初步询价及推介公告》中发布的配股标准。最后各配售对象基本配股状况详细附注。

三、主承销商联系电话

网下投资者对该公示所发布的线下基本配股结论如有疑问,请向本次发行的主承销商联络。主要联系电话如下所示:

承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司

联 系 人:个股资本市场部

联系方式:021-38966571

联系邮箱:htlhecm@htsc.com

通讯地址:上海浦东新区东方路18号保利广场E栋20层

外国投资者:安徽省中国人健康医药有限责任公司

承销商(主承销商):华泰联合证券有限公司

2023年2月22日