特别提示

恒勃控股有限公司(以下简称“恒勃股份”或“发行人”)首次公开发行2.588．普通股000万股人民币普通股（Ａ股票)(以下简称“本次发行”)的申请已获深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准(证监会许可证)注册［２０２３］５２８号）。本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、对符合条件的投资者(以下简称“线下发行”)进行线下询价配售，并在线向持有深圳市场的投资者进行非限售Ａ公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。

发行人与发起人（主承销商）中信建设投资证券有限公司（以下简称“中信建设投资证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份数为2588．发行价为人民币3500万股．６６元／股。

排除最高报价后，本次发行价格不得超过线下投资者报价的中位数和加权平均数，证券投资基金(以下简称“公募基金”)是在剔除最高报价后公开募集设立的。、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人的相关子公司不需要参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立了战略配售专项资产管理计划，即中信建设投资管家恒波控股1战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股1资产管理计划”）和中信建设投资管家恒波控股2战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股2资产管理计划”）。恒勃控股1号资产管理计划根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为64．2176万股占本次发行数量的2176万股．４８％；恒勃控股2号资产管理计划最终战略配售股份25份．5860万股，占本次发行数量的00．９９％。

本次发行的初始战略配售量为388．20万股占本次发行数量的150万股．００％，最终战略配售量为89．8036万股占本次发行数量的3036万股．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为298．3964万股将回拨线下发行。

战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为1，839．1964万股，扣除最终战略配售数量后约占本次发行数量的73．６２％；网上发行的初始数量为659．扣除最终战略配售数量后，约占本次发行数量的2600万股．３８％。战略配售回拨后的最终线下和线上发行总数为2，498．1964万股，线上线下最终发行数量将根据线上线下回拨确定。

根据《恒勃控股有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6700．06206倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20倍％(向上取整到500股的整数倍，即４９９．65万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为1，339．扣除最终战略配售数量后，5464万股占本次发行数量的53．６２％；最终在线发行的数量为1，158．扣除最终战略配售数量后，65万股占发行数量的46万股．３８％。回拨后，线下最终发行量为1，339．扣除最终战略配售数量后，5464万股占本次发行数量的53．６２％；最终在线发行的数量为1，158．扣除最终战略配售数量后，65万股占发行数量的46万股．３８％。回拨后，本次网上发行的中奖率为0．０２６２４１４６１９％，有效认购倍数为3，810．７６３３０倍。

请关注本次发行的付款环节，并于2023年6月8日（Ｔ＋2日)及时履行付款义务。具体内容如下:

１、2023年6月8日，线下投资者应根据本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中标后，应按照《恒勃控股有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月8日（Ｔ＋2)日终新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

保荐人(主承销商)承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

２、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。

线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺其股份数量为10％限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中，90％自深圳证券交易所上市交易之日起，股份无锁定期流通；10％股票锁定期为6个月，锁定期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。

当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需填写其管理的配售对象的锁定期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下锁定期安排。

在战略配售方面，恒波控股1号资产管理计划和恒波控股2号资产管理计划配置股票的限售期为12个月。限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者适用中国证监会和深圳证券交易所关于减持股份的有关规定。

３、当线下和线上投资者认购的股份总数不足时，扣除最终战略配售数量后，公开发行数量为70％发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

４、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。

５、本公告一经发布，视为向参与线下认购的线下投资者发出支付通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

发行价格为35．６６元／股票，不超过最高报价后网下投资者报价中位数和加权平均数，最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此发起人相关子公司不需要参与战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终只为发行人高级管理人员和核心员工设立了战略配售专项资产管理计划，即中信建设投资管家恒波控股1战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股1资产管理计划”）和中信建设投资管家恒波控股2战略配售集合资产管理计划（以下简称“恒波控股2资产管理计划”）。恒勃控股1号资产管理计划根据最终确定的发行价格，最终战略配售股份数量为64．2176万股占本次发行数量的2176万股．４８％；恒勃控股2号资产管理计划最终战略配售股份25份．5860万股，占本次发行数量的00．９９％。

本次发行的初始战略配售量为388．20万股占本次发行数量的150万股．００％，最终战略配售量为89．8036万股占本次发行数量的3036万股．４７％。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为298．3964万股将回拨线下发行。

截至本公告发布之日，参与战略配售的投资者已与发行人签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年6月5日（Ｔ－1日)《中信建设投资证券有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告》和《上海金天城律师事务所关于参与战略配售投资者核查的法律意见》。

(二)获配结果

截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4）参与战略配售的投资者已按时足额支付认购资金。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议的有关协议，发行战略配售结果如下：

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注：限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。

二、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)［第２０８号］）、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令)［第２０５号］）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所)［２０２３］１００号）、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则》(2023年修订)［２０２３］１１０号）、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)［２０２３］１８号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行［２０２３］19号)等相关法律法规，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

本次发行的线下认购工作已于2023年6月6日发布（Ｔ日)结束。经核实，《发行公告》披露的252名线下投资者管理的564名有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，有效认购数量为363950万股。

(二)线下初步配售结果

根据恒波控股有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步查询推广公告（以下简称“初步查询推广公告”）发布的线下配售原则和计算方法，发行人和发起人（主承销商）对线下发行股票进行初步配售，各类线下投资者有效认购和初步配售如下表所示：

根据《初步查询推广公告》规定的线下配售原则，各类投资者获取的信息如下：

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注：初步配售比例＝这类投资者最初获得了总量／这类投资者有效认购总量。如果总数与各分项值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。

上述配售安排和结果符合《初步询价及推广公告》公布的配售原则。最终配售对象的配置详见附表。

二、保荐人(主承销商)联系方式

如果线下投资者对本公告公布的线下初步配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司

联系电话：０１０－８６４５１５４５、０１０－８６４５１５４６

联系人：股权资本市场部：

发行人：恒勃控股有限公司

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司

２０２３年６月８日

保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司